导言：作为写作爱好者，不可错过为您精心挑选的10篇行业分析报告，它们将为您的写作提供全新的视角，我们衷心期待您的阅读，并希望这些内容能为您提供灵感和参考。
第二阶段（1996-2000）摩托罗拉、诺基亚、爱立信三足鼎立爱立信与诺基亚在摩托罗拉之后相继进入中国市场，并很快形成三大品牌鼎足而立的寡头垄断格局。其他国际品牌及中国本土品牌也开始登上竞争舞台，并初露锋芒，但尚难以动摇第一集团的霸主地位。
第三阶段（2001至今）土洋品牌诸侯纷争爱立信江河日下，三星等韩国手机异军突起，国产品牌对既定的竞争格局发起全面冲击，波导、TCL成绩不凡，市场竞争格局呈现出动荡与分化的特征，并孕育着重组与新生的希望。
二、2002-2003年度品牌竞争格局
（一）整体竞争格局分析
1.品牌分布凸显三大阵营
中国手机市场品牌分布结构呈现出明显的三大层级：表现在品牌竞争力指标上，摩托罗拉（68.18）、诺基亚（57.59）和三星（41.13）共同占据第一阵营，遥遥领先于第四位的西门子（12.61）；后者与TCL（10.72），爱立信（7.71）、波导（7.16）组成了第二阵营；而更多的国产品牌，如海尔、康佳、夏新、科健等则跻身第三阵营。
2.第一阵营上演“新三国演义”
1996年至2000年间，国内手机市场曾上演了一出“三国演义”，主角是摩托罗拉、诺基亚与爱立信，三者一度控制了市场绝大部分份额。如今，市场风云变幻，演出了一场新的三国演义，爱立信被三星取而代之。
3.国产手机整体突围
（二）深度分析
1.消费群体结构分析
据新生代调查，中国手机市场品牌消费群体结构分布的特点为：
（1）第一阵营三大品牌基本覆盖所有群体；
（2）其他阵营诸品牌依靠细分致胜。
可以看出：
（1）摩托罗拉、诺基亚、三星三大品牌由于产品线丰富，几乎覆盖了所有消费群体，并没有显现出明显的人口特征，这也是它们占据较大市场份额的主要原因。
（4）阿尔卡特和松下等手机品牌中的新秀，其目标消费群相应地集中在低年龄段，且没有明显的性别差异。
2.区域分布结构
新生代调查发现中国手机市场品牌区域分布的特点为：
（1）国际品牌在一级城市（北京、上海、广州等）占据较大优势；
（2）国产品牌的竞争优势在二、三级城市表现得更为突出。
以摩托罗拉和波导为例，由图3可见：两个品牌的交叉区域并不很多，波导明显采取了“退而求其次”的战略，主动向二级城市（诸如合肥、武汉、重庆等）发展。面对国际手机强大的品牌和在位优势，“农村包围城市”成为诸多国产品牌的突围策略。
3.品牌忠诚度分析
手机是介于耐用消费品和快速消费品之间的中间产品，在中国市场上逐渐发展成为一种时尚消费品。由于手机的功能不断创新，造型不断变化，新品层出不穷，价格变化频繁，再加之电信网络的不断完善，消费者持有手机的更新速度要远远高于大多数耐用消费品，但又不像快速消费品那样频繁。表现在忠诚度上，手机的指数要低于其它耐用消费品，但又高于快速消费品。
从总体来看，手机品牌忠诚度指数显现出以下现象：
（1）老牌劲旅风采依旧：同市场份额一样，诺基亚、三星、摩托罗拉仍然排在前三，并远远高于其它品牌。
（2）专业品牌优势明显：与专注生产通信产品的专业化品牌相比，由其它行业涉足手机生产的松下、海尔等品牌的忠诚度则有待提升。
（3）昔日英雄英姿不再：爱立信的衰落导致其品牌忠诚度只位居中游，并有被部分国产品牌赶超的迹象。
（4）国产品牌略显逊色：国产品牌的增长速度已全面赶超国际品牌，但总体忠诚度还较低。缺乏核心技术优势，位居产业价值链的下游和低端，国产品牌显然还有很长的路要走。海尔的市场份额虽然较低，但忠诚度却高于其它国产品牌而处于第二梯队，这很大程度上是缘于其家电强势品牌的有效延伸。
三、主要品牌竞争手段分析
3.三星凭借"简约、新奇、亲和力"的产品理念，三星在消费者心中树立了“科技、时尚、数字先锋”的品牌形象。三星电子宣布其未来发展目标是“领导数码集成革命”，并明确宣称在数码时代，产品以品牌为重，功能和质量退居次要地位。2002年以来，三星借助推动中国CDMA发展，绑定中国联通，以惊人的速度冲刺进入中国手机市场，并一举打入第一集团。
2015年12月
目录
一、2015年行业回顾：整体低迷，炼油与PTA改善，聚烯烃延续强
势.................................................................................................................6
1、国际油价低位震荡，天然气产量及消费量增速放缓....................................6
2、汽煤油消费旺，柴油低迷，炼油受益成本低位、油品升级及库存收益....8
3、国内油田服务行业景气下行，竞争加剧........................................................9
4、化工品价格下跌为主，PTA盈利好转、聚烯烃盈利处高位......................11
5、石化指数随大市波动，当前估值具备吸引力..............................................12
二、2016年原油价格预测：持续低位震荡，或有阶段性反弹.........13
1、需求将延续弱复苏..........................................................................................13
2、供给偏宽松，主要变量在伊朗复产进度......................................................13
3、预计2016年油价延续低位震荡格局，或有阶段性反弹............................15
三、供需向好的炼油和聚酯产业链......................................................16
1、炼油业绩改善确定..........................................................................................17
（1）全球炼油将继续保持较高景气度...........................................................................17
（2）国内炼油行业供需逐步改善...................................................................................19
2、聚酯产业链供需格局继续转好......................................................................21
（1）龙头企业纵向一体化发展提升竞争优势，强者恒强...........................................23
四、油价反弹带动高弹性石化品投资机会..........................................24
1、油价反弹期间石化品价格弹性：烯烃＞合成材料＞成品油......................25
2、油价反弹期间石化企业量的弹性：行业整体弹性大，聚酯尤为突出......26
五、风险因素..........................................................................................27
六、重点公司简析..................................................................................28
1、恒逸石化：进军炼化，开启新征程..............................................................28
2、荣盛石化：民营石化进军炼化的领军企业..................................................29
3、海利得：三大产品线支撑高速成长..............................................................30
4、上海石化：炼油板块盈利有望维持高位......................................................32
2015年行业回顾：整体低迷，炼油与PTA盈利改善、聚烯烃延续强势。2015年，国际油价维持低位震荡。国内天然气消费量增速受经济疲软拖累明显放缓。国内炼油产能过剩，但低油价刺激消费需求，优质优价叠加原油库存收益使得炼油盈利明显改善（1-10月炼油景气指数同比上升约30%）。多数化工品产能过剩明显，景气低迷，但PTA、PE、PP1-10月份盈利分别同比增长30%、6%、16%。
2016年国际油价预期：延续低位震荡态势，或有阶段性反弹。2016年，EIA预测全球原油需求延续小幅增长态势。而OPEC剩余产能可能达到3.0百万桶/天，供需延续宽松格局。我们预计国际油价2016年将延续低位震荡态势。中性情况下，预期2016年WTI均价51美元/桶，同比+2%；布伦特均价55美元/桶，同比+2%。但经历2015年全年的低价后，油价在伊朗复产进度不及预期、中国经济恢复超预期及旺季消费等因素影响下或出现阶段性反弹。
供需格局持续向好的炼油和涤纶产业链。预计国内炼油2016年产能增速0.7%，成品油需求将保持3-5%的增长，行业供需改善。预计2016年涤纶长丝及PTA产能增速分别为5%和5%，增速明显放缓；而下游纺织服装需求较为稳定，聚酯产业链供需格局继续改善，盈利水平将继续提升。
2010年以来，通信设备制造业主要产品产量保持低位平缓增长。2010年前三个季度，我国通信设备行业受电信业投资下降影响，仅增长15%，低于2009年同期17.5个百分点。同时，通信设备行业继续保持低位增长，前9个月销售产值和出货值增长10.1%和11.6%，低于全行业平均水平16.5和17.4个百分点。
2010年1-11月，通信设备制造业主要产品产量增速继续处于负增长状态。十二五规划明确了对三网融合、工业信息化、物联网、电子政务等领域的支持，对于通信设备行业是一个比较大的利好，未来几年通信设备行业需求空间将得到放大。2011年作为十二五规划第一年即国家战略转型第一年，信息化基础―通信网络建设必将成为投资重点。2011年投资的增长将来自运营商光通信网络投资的持续增加，同时无线通信投资规模将同比小幅上升，以及广电开始进行光网络建设。从投资重点来看，2011年运营商投资重点将在光通信领域，另外无线通信网络的无线覆盖及网络优化投资将明显增加；运营商节能减排投资将逐步开始。那么，在当前通信设备市场瞬息万变的形势下，我国通信设备企业该如何分析当前发展形势、把握未来市场发展方向、及时调整产品结构，并根据行业趋势制定发展战略呢？
一、由于电信运营业的持续繁荣，刺激通信制造业继续保持较快速度的增长，国内通信产品市场稳中有扩
进入2010年以来，我国电信运营业在前一段改革重组的基础上，深化改革，破除垄断，开展竞争，市场开发能力明显提高，综合实力进一步增强，全行业继续保持快速发展的良好势头。正是由于运营业的持续繁荣兴旺，为通信制造业创造了巨大的市场空间。
二、多种因素影响，出口增速减缓
三、我国通信制造业存在的问题
1.产业结构和产品结构不尽合理，重复生产，产品趋同，规模经济效益不很高；科研开发投资少，基础研究工作重视不够。
2.我国虽然已成为全球移动通信业制造大国，但远不是强国。
3.我国移动通信设备的元器件与零部件的本地化配套率还比较低，尤其是核心芯片（包括基带芯片与RF芯片）尚主要依赖从国外进口。
4.技术基础薄弱。
5.人才结构性矛盾突出。
6出口下滑一定程度上制约了通信制造业的快速发展。
四、政策措施
1.落实扩大内需措施。结合国民经济和社会信息化建设以及家电下乡、其他重点产业调整和振兴规划的实施，进一步拓展电子信息产业的发展空间。
2.加大国家投入。
3.加强政策扶持。紧跟政策，抓紧研究进一步支持软件产业和集成电路产业发展的政策措施。
4.完善投融资环境。落实金融促进经济发展的有关政策措施，加大对电子信息产业的信贷支持。
5.支持优势企业并购重组。在集成电路、软件、通信、新型显示器件等重点领域，鼓励优势企业整合国内资源，支持企业“走出去”兼并或参股信息技术企业，提高管理水平，增强国际竞争力。
6.进一步开拓国际市场。继续保持并适当加大部分电子信息产品出口退税力度，发挥出口信用保险支持电子信息产品出口的积极作用，强化出口信贷对中小电子信息企业的支持。
7.强化自主创新能力建设。加快实施国家科技重大专项，推动产业创新发展。加强移动通信、笔记本电脑、软件、新型显示器件等领域创新能力建设，完善公共技术服务平台。
五、对通信制造业发展的建议
为了加快我国通信制造业的发展，使之能够满足迅速发展中的我国通信运营业的要求，并使我国尽快完成由一个通信设备制造大国向真正的移动设备制造强国的转变，在当前应着力抓好以下几方面的工作。
1.加快产品结构调整，提高高科技含量产品的比重。
2.花大力气掌握通信产品的核心技术。
3.采取有力措施，加快通信产品配套元器件各建设开发项目的实施，迅速加大通信设备的元器件、零部件本地化的配套能力。
4.充分利用我国移动通信运营业发展迅猛的优势，实施技贸结合、产用结合的方针，为国产设备提供更大的市场空间，要求运营企业在同等条件下，优先使用国产设备，以促进国内通信制造业的发展。
5.进一步加强沿海地区通信制造业，支持中西部地区有特色的通信制造业。
6.加大打击走私力度。为保护刚刚成长起来的国内移动通信产业和市场，有关部委要进一步做好反走私工作，并运用法律、经济手段规范市场行为。
7.落实出口优惠政策，调动企业出口的积极性，加大出口退税力度，为企业出口通信产品创造良好的环境。
8.创造良好创业环境，培养一流的企业家队伍。要深化产权制度改革，在分配制度上大胆探索，调动管理人员和职工的积极性，增强企业凝聚力，留住高素质人才。
[1]《电子信息产业经济运行动态》2010年第8期.
[2]《21世纪经济报道》2月12号刊.
智能家居又称智能住宅。通俗地说，它是以住宅为平台，融合了自动化控制系统、计算机网络系统和网络通讯技术于一体的网络化智能化的家居控制系统；
智能家居既包括单个住宅中的智能家居，也包括在房地产小区中实施的基于智能小区平台的智能家居项目，完整的智能家居系统产品应是包括了硬件产品、软件产品、集成与安装服务、售后在内的一个完整服务过程（见图1）。
2、组成
智能家居开始流行于20世纪70年代的美国，并且在欧洲有很大的应用。进入21世纪，在新加坡、韩国、日本及我国香港、澳门等地得到广泛应用。20世纪90年代后期，智能家居的概念开始在国内出现，发展至今，智能家居包括了子系统（见图2、3）。
3、功能+特性
一般来说，一个完整的智能家居系统应具有6项功能。根据不同实际情况，业主会选择不同功能（见图4），不同特性（见图5）。
二、智能家居市场概况
1、智能家居在国外的发展状况
1984年，世界上第一栋智能建筑在美国诞生。此后，智能家居在美国、德国、新加坡、日本等国都有广泛应用。截至2004年，国际智能家居产品销售额已达148亿美元；
美国的x-10系统是全球第一个利用电力线作为信息传输媒介的灯饰及电子电器的控制产品。x-10采取集中控制方式实现各种功能，设计户型为单体别墅，应用多为旧房改造，仅在美国便有超过400万个家庭在使用：
欧洲设备安装总线协议EIB是电气布线领域使用范围最广的行业规范和产品标准。EIB的控制方式为对等控制方式，方便扩容与改装，其元器件均为模块化元件。在中国市场上ABB公司和西门子公司也推出了各自的EIB楼宇智能控制系统，但是EIB在国内应用不多的主要原因是其工程要求较为复杂、严格，且价格较高。
2、智能家居在我国的发展状况
（1）总体情况
目前行业内还没有形成统一的技术标准和规范，各个厂商按照不同的接口标准和协议生产设备，不同设备无法实现互联互通。
楼宇对讲企业（安居宝、视得安、冠林）和家电企业（海尔，TCL）都涉足其中，导致行业竞争激烈、多数企业规模较小，在研发和市场推广方面难有很大投入。以上市公司安居宝为例，2012年公司智能家居系统收入1800万元，只占总收入5%。此外，国外厂商在国内发展也较为谨慎，并没有对行业起到实质的带动作用。
总体来看，我国智能建筑仍处于起步阶段，智能家居用户群主要集中在高端住宅区，且主要分布在东南沿海经济发达区域，尚未进入大规模应用阶段。
（2）在我国，智能家居企业大多数是由楼宇对讲企业的业务延伸而发展起来的。其大致经历了四个发展阶段：
萌芽期/智能小区期（1994年-1999年）：这是智能家居在中国的第一个发展阶段，整个行业还处在一个概念熟悉、产品认知的阶段，这时还没有出现专业的智能家居生产厂商，只有深圳有一两家从事美国x-10智能家居销售的公司从事进口零售业务，产品多销售给居住国内的欧美用户；
开创期（2000年-2005年）：国内先后成立了五十多家智能家居研发生产企业，主要集中在深圳、上海、天津、北京、杭州、厦门等地。智能家居的市场营销、技术培训体系逐渐完善起来，此阶段，国外智能家居产品基本没有进入国内市场；
徘徊期（2006年-2010年）：2005年以后，由于上一阶段智能家居企业的野蛮成长和恶性竞争，给智能家居行业带来了极大的负面影响：包括过分夸大智能家居的功能而实际上无法达到预期的效果、厂商只顾发展商却忽略了对商的培训和扶持导致商经营困难、产品不稳定导致用户高投诉率。行业用户、媒体开始质疑智能家居的实际效果，由原来的鼓吹转而变得谨慎，市场销售几年出现增长减缓甚至部分区域出现了销售额下降的现象。
2005年-2007年，大约有20多家智能家居生产企业退出了这一市场，各地商结业转行的也不在少数。许多坚持下来的智能家居企业，在这几年也经历了缩减规模的痛苦。正在这一时期，国外的智能家居品牌却暗中布局进入了中国市场，目前活跃在市场上的国外主要智能家居品牌都是这一时期进入中国市场的，如霍尼韦尔、施耐德、Control4等：
融合演变期（2011年-2020年）：进入2011年以来，房地产受到调控，市场明显看到了增长的势头，智能家居的放量增长说明智能家居行业进入了一个拐点，由徘徊期进入了新一轮的融合演变期。
从应用发展现状来看，中国智能家居还在初步进入融合演变阶段。其存在的问题主要是缺乏规范的、统一的行业标准；产业核心技术有待突破；应用模式有待创新，产品稳定性和智能化还有待进一步提高；产业链不完整，缺乏完善的社会合作体系；跨产业的合作困难重重和市场推广力度不够。
目前国内智能家居主要的市场还是一些高端市场：别墅（零售、工程）、智能小区（工程），增长最快的市场是：智慧酒店（工程）和智能办公（工程），但是普通住宅智能家居（零售）市场却发展很慢（见图6）。
3、我国智能建筑行业市场规模持续保持较高的增速
根据《2011年智能建筑行业发展纲要》的统计（见图7），我国建筑智能化的市场空间在2007年约为1600亿元，而到2011年已经扩大至4500亿元；预计2012年将超过5000亿元，年均复合增速高达25%以上。
4、我国智能建筑面积占新增建筑面积总体比例较低，发展潜力巨大
建筑智能行业发展潜力极大，被认为是中国经济发展中一个非常重要的产业，其产业带动作用更是不容小觑。据统计，目前，智能建筑占新建建筑的比例：美国为70%，日本为60%，而中国：2006年仅为10%左右，2014年有望提升至33%左右（见图8）。
5、当前，制约智能家居进人普通住宅的重要原因是价格偏高
截至2012年底，我国城镇居民人均年可支配收入、人均年消费性支出分别为24，565元和16，674元。而市场上中高端智能家居系统一般在10万元以上，对于普通家庭来说价格依然偏高（见图9）。
三、智能家居下游应用及要求
根据智能家居的应用，大致可以分为以下几种要求：
1、系统性：智能家居必须是一整套系统，并且可以实现多种不同的功能，而且可以长期稳定的运行。否则只能算是智能家居的单产品叠加或者微智能产品，算不上智能家居系统。
2、可靠性：各个产品和主机之间可以独立运行，互不干扰；系统发生故障，需要有一定的容错和备份功能；抗干扰能力。
3、实用性：主要体现在产品设计简单、安装调试简单、软件操作简单，容易快速学习和使用。
4、安全性：智能家居产品和主控系统以及信号传输和服务器以及用户名和密码和端口的安全性。
四、智能家居行业展望
灯光控制：对家里的灯光进行遥控开关、遥控调光、场景开关等功能。
电器控制：对家里的电视、空调等实现遥控开关、场景开关等功能。
电动窗帘控制：遥控、手控电动窗帘的开关，用场景实现窗帘的开关。
背景音乐控制：遥控、手控背景音乐的播放，用场景实现背景音乐的播放。
可视对讲：通过单元门口机可以呼叫网关，进行可视对讲。
出版日期：2002年8月WWW.CEI.GOV.CN
编写说明
本报告从分析我国和世界石油及石油制品新特点入手，结合国内外经济发展大趋势，深入剖析了我国石油发展现状，对近期走势及中长期发展做出了预测。
趋势预测：随着我国经济发展，成品油市场将持续增长，汽车用油将成为影响汽车消费市场的主要因素。柴油和油具有长期发展空间，但中短期起伏不大。天然气合成油市场具有较大发展空间。国际油价变化不会很大，但国外石油公司对华投资将会在市场占有上逐步实现本土化战略。
强势：国内经济持续发展，交通运输长足进步，汽车市场日趋扩大，市场化配置资源都将使成品油消费市场持续增长。环保概念逐渐深入人心，柴油和中高档油市场将进一步扩大。
弱势：国内石油企业管理水平相对不足，环保要求不断提高成本油质量，国外石油公司对华投资力度加大，其技术垄断与品牌渗透在中长期将对国内产业形成较大冲击。
I国内成品油市场分析................................................2
一、我国成品油消费特点和发展趋势..................................2
（一）90年代以来成品油消费的基本特点........................2
（二）分行业的消费特点.......................................3
（三）对2002年和2003年成品油消费的判断.....................5
二、轿车保有量对汽油消费的影响....................................6
（一）汽车保有量现状、发展预测及对汽油消费的影响.............6
（二）未来轿车发展对汽油消费增长的影响.......................8
II环保概念对我国柴油和油生产的影响.............................9
一、柴油清洁化趋势与对策..........................................9
（一）国外柴油清洁化的趋势...................................9
（二）我国柴油清洁化的趋势..................................10
（三）我国柴油清洁化面临的问题及其对策......................11
二、环保概念对中国油产品的影响...............................14
（一）国内外油产品标准发展状态分析......................14
（二）中国油产品标准的发展趋势..........................16
III国外石油公司对华投资策略分析...................................17
一、国外石油石化公司对华投资现状.................................17
二、国外石油石化公司对华投资策略.................................19
（一）优化资源扩大规模....................................19
（二）侧重销售占领市场....................................19
（三）垄断技术品牌渗透....................................20
（四）经营运作本土化........................................21
IV世界天然气合成油的发展现状和趋势................................22
一、天然气合成油发展状况.........................................22
二、近10年亚洲天然气合成油市场分析..............................25
V下半年国际石油市场价格走向.......................................26
一、基本因素使石油价格难以走高...................................26
三、部分市场及油品价格维持高位...................................28VI上半年石油石化行业重点生产企业经济指标图……………………………….36
图表目录
I国内成品油市场分析
一、我国成品油消费特点和发展趋势
（一）90年代以来成品油消费的基本特点
1、经济发展带动成品油需求持续增长
20世纪90年代，我国的经济发展基本可以分为两个时期。90年代上半期我国经济发展的主要轨迹是针对90年代初期经济过热，政府通过宏观调控措施使之“软着陆”。90年代下半期则是以保持持续稳定高速发展为主线，努力避免国际经济形势对我国经济发展的不良影响。1998年以后，国家实行增加职工收入，减轻企业税赋，增加国债发行等积极财政政策，在刺激经济增长的同时带动了成品油消费的增长。1991年我国汽煤柴三大类产品消费总量只有5352万吨，1999年消费量增加到10436万吨，2001年消费量达到11400万吨。
2、成品油密集度呈下降的趋势
成品油密集度是衡量一个国家或地区单位国内生产总值消耗成品油数量的重要指标，它说明了单位国内生产总值所消耗成品油的数量关系。一般来看，随着经济水平的不断发展，大多数国家成品油密集度呈现下降趋势。成品油密集度表明了经济发展同油品消费的关联程度，考察成品油密集度有利于我们从经济发展的角度把握成品油消费趋势。我国成品油密集度从90年代初期的0.25下降到90年代末期的0.16，10年间下降了0.09个百分点。
国家积极推行产业结构调整，使得我国成品油密集度总体下降的同时，不同行业成品油密集度也发生了截然不同的变化。例如，交通行业成品油密集度从1994年的0.78上升到1999年的0.9，5年间上升了0.11个百分点。从90年代国民经济和油品消费的增长状况可以看出，成品油需求的增长速度约为同期GDP增长的87%。
有绝大部分，但是90年代以来，高新技术的广泛应用对经济增长的推动作用越来越大，信息技术对传统产业的提升为国民经济增长带来的积极影响。传统产业特别是其中高能耗的行业所产生的增加值在国民经济中所占的比例正在下降，高技术含量、低能源消耗的产业对于国民经济的增长贡献越来越大。随着我国经济结构的不断调整，这种趋势将进一步扩大。
3、我国实现了计划配置资源向市场配置资源的转变
20世纪90年代，我国完成了成品油资源计划由国家指令性配置向指导性配置的转变。90年代中期，成品油市场逐渐由国家严格的指令性计划下的供不应求转变为满足供应，在部分时期还出现了供过于求，国内成品油库存暴涨的情况。尽管同期消费在不断增加，但市场化的进程极大地推动了国内成品油由卖方市场转为买方市场。
国家原油、成品油流通体制改革之前尽管有诸多种交易形式，但成品油交易的基本模式没有摆脱计划经济的桎梏，这种交易形式存在计划经济与生俱来的弊端，使得国内成品油消费的效率大打折扣。成品油市场由卖方市场到买方市场的转变最重要的是由传统的计划经济向市场经济的过渡，逐渐实现了计划配置资源向市场配置资源的转变。
（二）分行业的消费特点
1、传统产业消费成品油仍占主导地位
统物质生产和服务行业仍然是成品油消费的主要部门，而新兴产业产值高速增长，对于成品油消费的依赖程度相对较弱。
在整个20世纪90年代，每亿元国内生产总值消费成品油的数量并不是各行业平均化的，在不同的行业消费同样多的成品油其国内生产总值不同，即投入相同多的成品油在各行业中，产出的国民经济增加值不同。同期各行业增加值占GDP的比例与油品消费的比例相去甚远。在各行业成品油消费中，平均第一产业油品消费占消费总量的15%，工业占24%，建筑业占3%，交通运输及邮电等占33%，商业服务业占4%，其他行业占21%。而同期第一产业增加值占GDP的20.11%，第二产业占47.66%，第三产业占31.6%，其中交通运输只占GDP的5.6%。
2、各行业成品油消费变化趋势
产业结构发生的变化对于成品油消费在各个行业中的比例有着至关重要的影响。随着经济总体水平的提高，工业、农业这些传统物质生产部门的增长速度低于第三产业的发展速度。这一变化在油品消费中得到了充分体现：第一产业、工业和建筑等传统物质生产部门消费成品油的比例正在逐渐减少，交通运输、居民生活以及商业服务业的消费比例在逐渐提高。
（三）对2002年和2003年成品油消费的判断
根据上述分析结果，第一产业、工业、建筑、交通运输、商业饮食服务业和其他各行业的成品油消费数量都将有明显的增加。在总量不断增加的同时各行业成品油消费比例将有所不同。由于我国城市化水平的不断提高，农业人口大量流入城市，第一产业的劳动生产率将有所提高，机械化程度将不断提高，成品油消费将稳步增长。水产捕捞、水产养殖、退耕还林、退耕还草都将促进第一产业成品油消费的增长。预计2002年第一产业消费成品油1487万吨，增幅为2.97%。工业消费绝对量将继续增加，但是相对量将逐步缩小。传统上工业行业是成品油消费的重要部门，今后随着农村加工工业的进一步扩大，油品消费范围将逐步扩大，在原来绝对量的基础上将继续增加。同时高新技术在新型工业企业的广泛应用和对传统产业的提升，将极大地提高工业产出，高能耗，高污染的企业将被淘汰出局。此外天然气以其高热值、低污染被广泛应用于工业领域，必将对传统油品消费形成冲击。预计2002年工业行业消费成品油为2755万吨，增幅为4.95%。建筑行业消费主要依靠固定资产投资拉动，成品油消费量将达到280万吨，同比增加5万吨，增幅为1.82%。
在过去的10年中，交通运输业有了长足的进步，铁路、公路和民航运输发展迅速，预计2002年这种增长势头将继续保持。预计交通行业油品消费将达到4553万吨，增幅为6.68%。商业饮食行业消费成品油592万吨，增幅为8.28%。居民生活消费成品油283万吨，增幅为6.4%。预计其他行业消费成品油2038万吨，增幅为4.4%。
如果国民经济保持平稳发展，预计2003年国内成品油消费将达12598万吨，比2002年增长5.1%。
二、轿车保有量对汽油消费的影响
汽油消费基本上集中于交通运输业（主要是公路）。根据调查得知，2000年全国汽油消费总量（包括汽油车耗油量、摩托车耗油量及其它汽油消费）为3570万吨，用于交通运输的汽油量（包括汽油车耗油量与摩托车耗油量）为3470万吨，约占总量的97%，其中轿车耗油量为620万吨，占总消费量的17.4%。
（一）汽车保有量现状、发展预测及对汽油消费的影响
年的877万辆增加到2000年的1130万辆，年增长率为6.5%，柴油车保有量则从1996年的223万辆增加到2000年的450万辆，年增长率为19%。
根据汽车工业专家分析和有关部门的规划及预测，2005——2010年和2010——2015年，全国汽车保有量年增长率均为7%左右。交通运输专家预测，汽车工业发展比国民经济发展速度要快，就目前而言，柴油车的增长速度高于汽油车的增长速度，但未来随着经济的发展，汽油车的发展速度将最终超过柴油车。
汽油车按型号，可分为中型车、轻型货车、微型车以及轿车，1996——2000年汽油车车型发生了较大的变化：轿车保有量增加较快，各年保有量分别为223万辆、271万辆、322万辆、391万辆和443万辆，各年增长率分别为21%、18%、21%和13%，高于总汽车保有量的增长速度，轿车比例由25%上升到39%：而中型车在1997和1998年分别减少16万辆和18万辆，1999及2000年只分别增长4万辆及5万辆，中型车比例由1996年的26%下降到2000年的18%。
预计未来汽油车车型结构变化仍将保持这种趋势：
（1）未来轿车将逐步进入家庭。到2005年轿车保有量将达到856万辆，2000——2005年年增长率达到14%：2010年和2015年则分别达到1483万辆及2387万辆。
（2）中型载货汽车的总需求将有所萎缩。2005年中型车保有量将下降为199万辆，2010年和2015年则分别下降到181万辆及161万辆。而随着农村经济的快速发展，轻型货车将有较大的市场需求，微型客车市场需求也会稳定增长。总之，单车油耗高的车型增长缓慢，甚至出现负增长，而单车油耗低的车型增长较快。
轿车保有量增长较快，但汽油消费增长却不明显。主要是因为轿车的单车油耗量小（轿车的单车油耗仅为1.40吨/年），而且占汽油车耗油量的比例也小（占总消费量的比例不到18%）。尽管轿车耗油量从1996年的313万吨增加到2000年的620万吨（年增长率为18.6%），但由于中型车。轻型货车的耗油量下降同样较快，中型车耗油量从1996年的1326万吨下降到2000年的1181万吨（年增长率为-2.8%），轻型货车耗油量则从1996年的1031万吨下降到2000年的941万吨（年增长率为-2.2%），抑制了汽油车耗油量的增长。
（二）未来轿车发展对汽油消费增长的影响
就未来汽油消费而言，根据部门调查法预测：2005年汽油总消费量将达到4083万吨，2000——2005年年增长率为27%；2010年和2015年分别达到4993万吨及5780万吨，2005——2010年和2010——2015年年增长率分别达到4.1%及3.0%。其中2005年汽油车耗油量达到3285万吨，2000——2005年年增长率达到2%；2010年和2015年则分别达到3840万吨及4659万吨，2005——2010年和2010——2015年年增长率达到3.2%及3.9%。也就是说：未来汽油车耗油量增长将成为影响汽油总消费量增长的主要因素。而摩托车耗油量的增长将逐步放缓，到2010年后由于摩托车拥有量将处于饱和状态，摩托车保有量增长将放缓，摩托车耗油量增长将会有所下降。
而汽油车中的轿车耗油量将从2000年的620万吨增长到2005年的1139万吨，年增长率达到12.9%，2010年和2015年则将分别增长到1874万吨及2776万吨，2005——2010年和2010——2015年年均增长率分别为10.5%和8.2%。轿车汽油消费量占总消费量的比例将逐渐上升，并将在2005年最终超过中型车的汽油消费量，列各类车型汽油消费首位。其汽油消费比例将由2000年的17.4%上升到2015年的48%。
从初步的分析来看，轿车对汽油消费的拉动整体上呈现出逐步增强的趋势，高峰可能出现在2005——2010年问。
表1轿车保有量增长对汽油消费的拉动年份
1996
1997
1998
1999
2000
2005
2010
2015汽油总消费量（万吨）轿车保有量（万辆）[***********][***********][***********]23870.200.290.070.070.190.350.30汽油总消费量/轿车保有量
II环保概念对我国柴油和油生产的影响
一、柴油清洁化趋势与对策
清洁燃料在我国推行速度较快，2000年已开始执行车用汽油新标准，2002年轻柴油新标准也已开始执行。目前，我国已正式加入WTO，预计在不久的将来，我国的燃料油市场不仅要受到外国石油产品在质量和价格上的竞争，而且更要面对国外公司在环保要求上施加的压力。因而，可以预言我国清洁燃料的推行将会以更快的速度进行。
（一）国外柴油清洁化的趋势
国外柴油清洁化的总体趋势可以从柴油规格的变迁中看出，基本上走低硫化、低芳烃化和十六烷值提高的技术路线。
1、美国
美国柴油的规格指标，从60年代到80年代初是比较稳定的，柴油的硫含量在0.22%～0.26%（质量分数）之间波动。80年代后期，美国环保局对柴油发动机排放指标的HC、CO、NOx和固体颗粒物提出了新的要求及实施限期，主要控制的4种排放物中，固体颗粒物减少幅度最大。
最近，美国正在制定更严格的柴油车特别是重负荷柴油车的排放法规，为尽力加快柴油优质化，联邦政府还颁布了“烟炱和烟雾法”。加利福尼亚州制定的2006年柴油规格中，要求硫含量小于0.0015%（质量分数），芳烃小于10%（体积分数），多环芳烃小于1.4%（质量分数）。
2、欧洲
欧洲的柴油车多，排放法规最为严格。实际上，到1997年，欧共体几个主要国家的柴油硫含量已经降到0.05%（质量分数）以下。
目前世界上轻柴油产品规格最严格的是瑞典的一级车用柴油，其硫含量不大于0.001%（质量分数），十六烷值不低于50，总芳烃不大于5%（体积分数），多环芳烃不大于0.02%（体积分数）。
3、亚大地区
亚大地区许多国家（地区）也正在积极降低柴油的硫含量。为适应柴油低硫化的发展趋势，日本石油联盟早在1989年6月就提出了柴油低硫化的目标和炼油工业应采取的相应措施，并建议分两步走。即先将柴油硫含量降到0.2%（质量分数），再降到0.05%以下。实际上，日本已经于1997年将柴油硫含量降到了0．05%（质量分数）以下，进而在2000年，将轻柴油产品的硫含量由原来的0.05%（质量分数）降至0.01%（质量分数），又提出在2005年降至0．005%（质量分数）。
另外，亚大地区2000年前执行硫含量不大子0.05%（质量分数）的国家和地区有韩国、泰国、新加坡等国和我国台湾省等。
4、《世界燃料规范》
《世界燃料规范》反映了汽车排放要求的提高既取决于汽车技术的进步，也取决于车用燃料质量的提高，另外也体现了不同层次的环保要求对于燃料质量的要求也应该是不同的，《世界燃料规范》规定的不同质量类别的柴油从Ⅰ类到Ⅳ类的主要质量指标分别是：硫含量（最大）为0.5%（质量分数）、0.03%（质量分数）、0.03%（质量分数）、无硫；芳烃含量（最大）为无要求、25%（质量分数）、15%（质量分数）、15%（质量分数）。多环芳烃（最大）为无要求、5%（体积分数）、2%（体积分数）、2%（体积分数）；十六烷值（最小）为48、53、55、55。
《世界燃料规范》是根据目前和将来的汽车发动机技术和环保要求提出的，实际上反映了汽车制造商的要求，尽管目前尚未得到世界炼油企业的全部认可，但它事实上给炼油企业提出了改进燃料产品质量的明确方向。从世界轻柴油产品质量的发展趋势看，轻柴油产品将逐步向低硫、低芳烃、高十六烷值方向发展。
（二）我国柴油清洁化的趋势
2002年前，我国轻柴油执行的是国家标准GB252一94。为了满足环保部门和汽车制造业对燃油清洁化的要求，1999年开始对《轻柴油》GB252一94标准进行较大修订，新标准《轻柴油》GB252一2000于2000年12月由国家质量技术监督局批准，规定从2002年1月1日起在全国实施。
虽然修订后标准的某些质量指标（如硫含量）仅能达到目前世界中等水平，并且标准对芳烃含量并没有明确限制，使得轻柴油产品整体的质量要求与发达国家的水平有一定差距，没有实现大的跨越，但这是针对我国炼油企业的实际情况制定的，目前的标准已经意味着我国二次加工的柴油及一部分高含硫直馏柴油都需进行加氢精制后才能作为调合组分，因此，新标准必定会对炼油企业在改进生产工艺，提高产品质量，加快产品质量升级换代方面起到鞭策作用。
我国轻柴油标准除了上述的变化外，2000年1月1日，中国石油化工集团公司还了《城市车用柴油》企业标准Q／SHR006一2000，并规定从2003年开始执行。该标准要求硫含量控制为不大于0．03%（质量分数），氧化安定性总不溶物不大于0．025
行标准比较接近。
（三）我国柴油清洁化面临的问题及其对策
1、炼油企业的生产装置结构不合理
近10年来，我国炼油企业在生产轻柴油产品上面临着两个方面的问题：一方面是轻柴油产品供不应求；另一方面是产品质量难以提高。为了多产柴油，各炼油企业都调整催化裂化装置的生产方案，以增加催化裂化柴油的产量为主要手段来缓解市场的供需矛盾。然而催化裂化柴油是轻柴油产品的非理想调合组分，其硫、芳烃含量高，十六烷值低，必须经过深度加氢精制或加氢改质才能降低其芳烃含量，提高十六烷值。但是，由于受生产装置结构的限制，目前还没有能力将全部催化裂化柴油进行深度精制或改质，这就造成了我国轻柴油产品质量一直处于低水平状态。
对策：调整装置结构及采用新技术提高柴油质量
mg／mL，十六烷值不低于50，总芳烃含量不大于25%（质量分数），多环芳烃含量不大于5%（质量分数）。这个标准与国外的现
调整调和组分比例，才能确保为市场提供清洁燃料。
加氢裂化工艺是目前唯一能直接生产高规格柴油的工艺。在过去，炼油企业把高压加氢裂化称为生产“超值”高级轻质燃料的工艺过程。高压加氢裂化的投资和操作成本较高，造成柴油的成本高，而优质柴油的价格并不因质量的提高而提高，因此，这种“超值”的高级燃料常常被认为是质量过剩。但在今天，我们将从新的视角来认识，即高压加氢裂化是直接生产清洁柴油的重要手段。因此，要适时适量提高加氢裂化装置在整个炼油生产装置中的比例。
在柴油调和组分中，除了必须提高加氢裂化油比例，同时还必须把所有催化裂化柴油和焦化柴油经过加氢精制，如果可能，还应该把部分质量相对较差的直馏柴油也经过加氢精制，尤其是在对硫和芳烃的限制进一步加紧的情况下，更应该如此，因此，为使车用清洁柴油质量尽快与国际接轨，我国还必须进一步加大开发柴油深度精制技术的力度。
我国对生产车用清洁柴油方面的工艺技术开发步伐相对较慢，目前除了北京石油化工科学研究院和抚顺石油化工科学研究院等单位已经开发了相应的工艺技术并取得了相当的效果外，总体水平还较低。因此，开发生产清洁柴油的创新技术，走自己的路，通过技术创新，迎头赶上并超过国外已经工业应用的技术，同样也是一项任重而道远的任务。
2、我国柴油尚未按用途实行标准分级
据统计，我国轻柴油中车用柴油仅占1／3左右，今后若干年也不会有突变；其余为农用、船用、铁路机车用、矿山用、建筑工业用、发电用、轻工用和民用等，其中农用近1/2，铁路机车用约1／10，其他用1／10左右。这些不同用途也决定了应该使用不同种类的轻柴油，以达到经济效益的最佳化。因此，在实施柴油清洁化过程中必须遵循的一个首要思路是，不必将我国所生产的全部轻柴油向国外最先进的车用柴油标准靠拢，而只需制定满足不同需要的柴油标准，并加以实施。
轻柴油
执行统一的标准，在这种情况下，生产企业必须保证全部轻柴油产品都达到较高的质量指标，这导致了某些用途的柴油质量过剩，实际上是对轻柴油资源的浪费，同时也加大了轻柴油产品的生产成本。应该讲，把不同用途的产品分开生产、分开管理，优质优用，优质优价，将非常有利于提高我国优质柴油的产品质量。因此，在标准分级的过程中同时合理地解决这些问题便是提高我国柴油产品质量的方向。
车用柴油
国外对车用柴油的质量要求比普通轻柴油要高，很多国家如欧洲及东南亚各国制定了专门的车用柴油标准。世界燃料规范所制定的也只是车用柴油标准，并不包括其他用途的轻柴油。
由于我国对柴油发动机排放控制逐渐严格，从而对车用柴油的质量也提出了更高要求。目前，除了中国石油化工集团公司有一个于2003年实施的《城市车用柴油》企业标准外，还没有国家标准。因此，单独设置车用柴油的标准势在必行。从2000～2001年，我国已开始制定车用轻柴油国家标准，标准的正式出台指日可待。
如果标准问题解决了，随之而来的问题是，车用柴油标准制定完成后的实施问题。在实施过程中，一方面，要满足汽车部门，特别是城市使用的柴油车对较高质量水平车用柴油的要求；另一方面，为了使资源得到合理应用，除了解决储存、运输方面的分储分输问题外，也要照顾炼油部门在生产较高质量车用柴油时生产成本的增加，应该利用价格的杠杆使不同用途的柴油按不同价格来执行，做到优质优价；第三方面，在增收柴油燃油税时，从理论上讲也只应征收在道路上行驶的柴油车辆所使用的柴油燃油税。以上三方面都要求把车用柴油与其他柴油（主要是轻柴油）从生产、储存、运输及使用各个环节区分开来。
船用柴油和燃料油
之号燃料油。该牌号燃料油在我国用量较少，主要用于餐饮、旅游等行业。
在轻柴油质量进一步提高的情况下，考虑到用途和经济效益，上述油品也势必要解决储存运输的分储分运问题，才能解决低要求场合用高标准柴油问题。
3、清洁柴油的性变差
近几年来，国外随着炼油厂生产的柴油硫含量逐年下降，多环芳烃和其它抗磨杂质的含量也随之下降，柴油的抗磨性变得越来越差。
我国目前的柴油尚未遇到性问题，当然研究工作也做得很少。但随着我国柴油清洁化进程的加快，从含硫量要求的数据可以预言，我国柴油的性也会逐步下降，很快会接近欧美国家80年代中期的水平，因此，必须尽快采取相应的措施，加快对我国柴油泵磨损和低硫柴油性的研究，通过改进油泵的设计，改进柴油生产工艺和调和方法，发展高效、低毒、配伍性好的柴油抗磨剂，防止西方国家低硫柴油刚上市时柴油泵大规模失效的情况在我国重演。
有资料表明，加入0.02%（质量分数）适当的柴油抗磨剂就可以把抗磨性极差的瑞士一级环保低硫车用柴油的磨损由650μm降低到300μm以下，符合柴油质量的要求。因此，从国外经验来看，发展柴油专用的抗磨添加剂可能是比较经济的办法。
由此看来，适当进口并应用部分适宜的柴油高效性添加剂，同时加速自主开发适合我国柴油的高效性添加剂是一条好的途径。
二、环保概念对中国油产品的影响
（一）国内外油产品标准发展状态分析
表2汽油机油不同规格产品的发展变化情况(%)APL分类
SB
2000200SC、SD49.332SE、SF24.253.8SG5.09.5SH、SJ1.54.7
表3柴油机油不同规格产品的发展变化情况(%)
APL分类
CA
200066.435CC19.438.4CD11.620CE、CF-42.66.6
表4车辆齿轮油不同规格产品的发展变化情况(%)
GL-3、GL-4
200064.863.5MT-100.7GL-535.235.8
国外油产品升级换代比较快，随着汽车和机械行业的发展，对油性能不断提出新的要求，因而不断制定油产品新的规格标准，且旧的标准随之废止。近年来，随着人们可持续发展意识的提高，节能、环保概念不断渗入产品标准，加速了产品标准的更替。国外汽油机油、柴油机油规格发展情况见表5。
表5国外机油规格发展情况
公布年代
汽油机油美国柴油机油汽油机油欧洲柴油机油
1955
1968
1980
1987
1988
1994
1995
2000SJSLCH-4PC-9SGSHCG-4A1、A2、A3SDSFCEG4G5D4CDD3
以上信息反应出，在1994年以前，发动机油的规格标准换代比较缓慢，汽油机油间隔在6年以上，柴油机油间隔也在4年以上。在这之后，发动机油标准的更换速度明显加快，且不难注意到，节能和环保要求促进了油产品规格的快速发展。
（二）中国油产品标准的发展趋势
目前，中国油市场对高、中、低档油都有需求，其中，中、低档油所占需求比例较大，符合SG、CF-4等以上规格的油仅占总量的10%左右。而中、低档规格油的性能是不能满足“环保型”汽车和设备的使用要求的。
随着中国环保概念的加强，环保法规会健全起来。可以断定，关于执行欧Ⅱ、欧Ⅲ排放标准的承诺必将使汽车和设备制造商改进自己的设计，生产出符合环保要求的产品；而现有车辆和设备也将进行必要的改造，使之达到环保要求。无论是生产还是改进，这些符合环保要求的汽车发动机与设备都将对油性能提出要求，因此油产品标准将随之发展。
2000年上市的轿车及其装车用油已证实了上述判断。中国现阶段生产的轿车的用油标准已很高，但仍有许多轿车、卡车、农用车的用油水平还很低。那么，中国油产品标准将如何发展？
车辆和机械在节能、环保方面的要求在不断提高，其所用油必然要求满足使用要求。因此，节能环保型油已成为油的发展方向。随着节能、环保要求的提高，油的规格标准越来越严格。发达国家的油产品标准更新很快，同时绿色剂，即可生物降解的剂在这些国家已广泛应用于工业油和二冲程发动机油。中国由于经济发展不均衡，在今后一段时期内，还会存在高、中、低档油并存的现象。但由于人们环保意识的提高，以及政府环保法规的制约，环保概念的油规格标准将成为制定产品标准的热点和重点问题。
随着环保概念的加强，低档油标准肯定会废止，而既满足环保要求，又能实现低成本的规格标准是解决中国油市场实际问题的良药。因此，一方面要跟随国际标准，发展具有国际先进水平的产品标准，以解决市场国际化和市场对高档油的需求，实现与跨国公司抗衡；另一方面，一定要考虑国情，制定出既严格符合环保要求，又满足低档车使用的油标准。
III国外石油公司对华投资策略分析
随着经济全球化进程的加快，中国经济的快速发展以及中国加入WTO，世界著名跨国公司纷纷投资和进军中国，并把中国纳入其全球价值增值链和经营网络之中。作为我国支柱产业之一的石油石化工业虽已取得重大进步，但因国内需求巨大，尚不能完全满足国内市场需求。因此，国外大石油石化公司看好这一具有巨大潜力的市场，把中国乃至亚洲作为其新世纪石油化工业务的新增长点，已采取各种策略对华进行战略性的投资。
一、国外石油石化公司对华投资现状
埃尔夫、雪佛龙德士古、大陆菲利普斯等大型跨国石油石化公司均已在华投资，其中BP投资45亿美元，是投资最多的外国公司。前4家跨国石油公司已计划在未来5年加强对华业务，投资总计达120亿美元。
从油气勘探开发领域看，埃克森美孚、壳牌、BP、雪佛龙德士古等国外大石油公司在我国较早对外开放的该领域已发展多年，主要与中海油和中石油合作，参与勘探开发我国开发前景看好的海上及西北部等地区的油气资源。海上项目主要分布在南海、东海、渤海湾等海域；陆上项目则主要集中在塔里木盆地、鄂尔多斯盆地和库恰盆地等地区。其中雪佛龙和中海油合作的惠州油田已成为目前我国日产量最大的海上油田。
从气体开发利用领域看，国外石油石化公司正积极参与我国华东和华北等地区的燃气运销网络建设，而且发展势头强劲。在LPG方面，BP和隶属雪佛龙德士古的加德士公司是我国目前较大的LPG供应商，其业务已覆盖广东、广西、福建、海南、浙江及江苏等地区，不仅拥有较完善的营销网络，而且还拥有储气库、装卸码头等储运设施。在天然气利用方面，我国已陆续向外资开放广东LNG项目、西气东输和东海天然气开发等战略性项目。BP在2m1年初中标广州LNG项目，成为首家进入中国大陆天然气管道建设运营的外资企业。而壳牌将重点发展包括LNG在内的天然气运输、经营等业务。2002年初，终于与中石油达成初步协议，成为西气东输项目的主要合作伙伴。
从炼油和油品营销领域看，由于我国对之控制较严，因此国外公司目前在该领域的业务尚未得到充分发展，但已通过各种变通渠道挤人了该领域。在原油加工方面，迄今已有法国道达尔菲纳埃尔夫公司与中方合资的大连西太平洋炼厂在运转。此外，埃克森美孚、沙特阿美和壳牌分别与中石化和中海油合资的福建炼化、广石化和南海等项目处于筹划中。在油品营销方面，国外公司先进入油业务，然后再全面进入沥青、燃料油和航空燃料等领域。BP是首家也是当前唯一一家在华经营航空燃油的外资石油公司，而壳牌则已在华200多个城市设有油专卖店，并向我国供应了近100万吨的沥青产品。在我国入世前明文规定不许外资介入加油站的情况下，外资已在华采取各种方式拥有了400多家加油站。其中埃克森美孚、壳牌和BP已有120多座加油站，并利用中石油、中石化和中海油海外上市的机遇，以3家公司战略投资者的身份提前拿到了进入中国成品油销售市场的通行证，并计划与中石化在福建、浙江和江苏新建1500座加油站。BP还与中石油合资成立成品油销售公司，计划到2007年建设1000座加油站。
二、国外石油石化公司对华投资策略
根据我国对外开放和合资合作政策的演变和发展，跨国公司进入中国市场经过了对华贸易、转让技术或成套设备、创办合资或独资企业、成立投资性控股公司或地区总部几个阶段，目前投资重点正由制造向研究开发、培训、分销等知识型服务领域延伸。从近年国外石油公司在我国市场的经营运作情况可以看出：其对我国石油领域的投资策略主要表现为以下几方面。
（一）优化资源扩大规模
为进入我国市场，国外石油石化公司正通过组成战略联盟、兼并收购等更具有主动性、战略性和长远性的方式进行大规模投资。
（二）侧重销售占领市场
为尽快扩展在华业务，加强在华市场地位，国外公司大多会选择国内市场上实力比较雄厚的公司作为合作伙伴，对于我国严格控制的炼油和基础石化品领域，采取对半合资的方式。
一方面，国外石油石化公司发挥进口产品和当地生产的产品在销售方面的协同效应，为用户提供高质量、多样化的产品。在产品的销售中，国外公司以产品性能高、批量稳，售后服务好，手段灵活等占有一定优势。2001年7月，加德士公司宣布将在中国市场推出第一种达到美国石油学会最高等级APISL标准的汽油发动机机油—“金富力”方程式机油，成为目前中国机油市场的顶级油品，以此吸引中国汽车用户，扩大市场份额。
的盈利水平，这些加油站把产品销售和服务结合起来，在提供加油的同时附带洗车或存车、换轮胎等服务，还在加油站旁附设24小时营业的小型超市，提供各种饮料、零食和杂货等便利服务。这种方法不但提高了加油站面积的使用率，具有很高的盈利性，吸引了大量客户，而且向中国传统的加油站经营模式发起了挑战。
国外公司目前在华的投资大部分都集中在我国经济发达、基础设施较为完善的东部和南部地区，在中国的办事处则大多集中在北京、上海和深圳，并以这些城市为中心，带动公司扩大在华业务的发展。如BP在华的27个基地中，有半数以上分布在我国东南沿海地区，其他内陆业务也分布在我国的主要内陆或沿江城市，国外公司正是通过先在重点城市开拓业务，为以后辐射周围地区乃至全国、迅速扩大公司在华业务和市场份额奠定基础。
（三）垄断技术品牌渗透
当前国外石油公司都各自拥有一些具有优势的专有先进技术和工艺，控制着全球石油石化大宗产品和高附加值产品的技术，他们通过在我国加紧申请专利，实行知识产权保护等手段进行技术垄断，使我国石化工业的科技创新能力受到一定限制。据不完全统计，从1985年至今，埃克森美孚、壳牌和BP等国外石油公司在华共申请专利1700多项，而且母专利所占比例较高，涉及范围广、起点高。从1999年年底中国入世进程取得关键性突破之后，许多希望在华未来市场中占有一席之地的外国公司更是加紧了在我国申请专利。
在合资合作方面，国外公司为充分保护和发挥其技术优势，更倾向于成立控股或全资公司。为保持竞争力，国外公司往往将技术通过内部市场转让给其子公司，对转让的技术、尤其是核心技术采取一定的控制措施，被转让技术的先进性与国外公司占子公司股权的比例呈正比。
有的跨国公司利用合资企业中的经营控制权，将中方商标牢牢掌握在手中，抑制其发展直至消亡。他们利用中方的生产能力、商标和销售渠道推销自己的产品，或将中方商标定位在低档商品上，使其名存实亡。埃克森美孚在与上海石化成立的合资公司——上海金森树脂公司中控股60%，合资公司使用埃克森美孚的专有石油树脂技术，产品则使用埃克森美孚的“Escorez”品牌。
公司达成协作意向，使BP的产品成为金城摩托车唯一推荐发动机用油以及东风汽车指定维修点提供的专业用油。BP产品通过东风和金城属下1000多家维修点的推荐，在中国市场中获得了难得的品牌提升机会。
（四）经营运作本土化
生产销售本土化是国外石油公司进军中国市场最基本的战略，不仅能达到占领市场的目的，而且能随时根据市场变化快速调节生产。为适应中国业务量的迅速增加，跨国公司在中国设立专门的部门或机构全面负责其在中国业务的经营和发展，并辐射到周边国家和地区。通过本上化的管理机构，有效地提高了公司对中国及周边市场的管理力量，加强了公司对市场变化的反应能力和决策能力。
1999年初，雪佛龙公司为适应其战略中心向亚洲的转移，将其亚洲地区总部从美国加州迁到北京。2000年BP公司看到中国天然气市场的巨大潜力，在中国成立专门的气体和电力业务部门。2001年埃克森美孚公司为适应在华业务增长的需要，专门调整了负责在华业务发展的美孚石油（中国）投资公司和埃克森中国公司的人事安排，并加强了公司在中国各项业务的归口管理。壳牌东北亚集团将总部设在北京，成为其矩阵式管理的区域性管理中心，负责统筹及发展公司在亚洲地区的业务。
国外石油公司为了在我国加入WTO后能迅速占领我国成品油市场的先机，除了与国内石油石化企业成立合资公司外，也正在考察一些在国内上市的成品油销售公司，希望通过资本运作实现参股或控股，从而达到间接占领成品油市场的目的。
综上所述，国外石油公司已通过多种策略进军中国市场。越来越多的国外公司把握先机，积极开发中国市场，而一些已扎根中国多年的国外石油石化公司更是积极调整在华战略，利用已铺开的网点去捕捉更多机遇。我国石油企业虽然将面对国外公司更激烈的竞争，但同时也为我们直接学习借鉴国外先进管理经验和先进技术提供了很好的机会。
IV世界天然气合成油的发展现状和趋势
一、天然气合成油发展状况
过去10年世界天然气探明储量增长了30%以上，但是天然气储量的增长大部分处于偏远地区，由于经济和技术的原因不易采用管道运输。
当今能源工业面临的挑战是：寻求一种生产对环境更有利，经济合算，可被运输的燃料的方法。将天然气转化成甲醇是天然气利用的传统方法。但世界甲醇市场有限（2300万吨/年）。采用LNG（液化天然气）方法，通常对远离LNG市场的地区吸引力不是很大，因为LNG项目的初期投资和运输费用都相对较高。
最近一批世界级GTL项目的启动和建成及其它GTL活动，业内人士相信GTL时代即将到来。随着GTL技术的更新和商业化应用的推进，GTL正逐步在技术和经济上取得优势，GTL产品不久将大量涌入市场。
GTL的发展状况表现在以下几个方面：
（一）生产技术取得进步
产更多理想的合成油产品，许多公司准备在今后几年进行天然气合成油的商业化生产。
埃克森公司开发了AGC-21工艺，可生产30%的汽油、70%的喷气燃料和柴油。该公司已与卡塔尔石油总公司签约，将利用卡塔尔北部气田2800万m3/d天然气生产450万t/年汽油、柴油和催化裂化原料油。
壳牌石油公司开发了SMDS工艺，并于1993年在马来西亚建成世界上第一套天然气合成油装置，生产能力为56万t/年汽油、煤油和柴油。
南非萨索尔公司开发了Synthol流化费托合成反应器。
合成石油公司开发了小规模经济型的GTL装置，从而使世界上95%的气田适合天然气合成油生产。
BP阿莫科公司开发了紧凑式蒸汽转化器生产合成油技术，使转化器的热能利用效率提高到90%。
（二）生产能力不断扩大
未来15年内，预计GTL工厂的生产能力将增加到4500万～6750万t／年。如果油价维持在较高水平，建设GTL工厂就具有更大的吸引力。
壳牌燃气和电力公司、埃克森莫比尔公司以及萨索尔公司正在考虑在阿根廷、伊朗、马来西亚和卡塔尔建设几个大型的天然气合成油厂（能力3.3万～8万桶／日）。其他一些公司如Syntroleum公司、Sicor公司、委内瑞拉石油公司、大陆石油公司、Sasol雪佛龙公司以及lvanhoe能源公司也提出了一些天然气合成油建设项目（详见表6）
表6天然气合成油项目现有项目
Mossgas
壳牌宾吐鲁
可能实施的项目
壳牌马来西亚产品汽油和柴油柴油产品柴油生产能力（桶／日）2250012500生产能力（桶／日）75000
壳牌阿根廷
壳牌伊朗
埃克森莫比尔卡塔尔
Sasol卡塔尔
计划考察中的项目
Syntroleum澳大利亚
壳牌澳大利亚
Sasol雪佛龙澳大利亚
Sasol雪佛龙尼日利亚
大陆卡塔尔
Ivanhoe能源卡塔尔
壳牌卡塔尔
SicorEthiopia
PDVSA委内瑞拉石油
壳牌印度尼西亚
壳牌埃及
壳牌特立尼达柴油柴油柴油柴油产品油柴油柴油柴油柴油柴油柴油柴油柴油柴油和油柴油柴油柴油[***********]50生产能力（桶／日）[***********][***********][***********][1**********]0
（三）技术成本逐步降低
在GTL投资费用中，合成气生产占30%、费托合成占15%、产品精制占10%、其它过程单元占10%、公用工程占15%、辅助设施占20%。
普遍认为天然气合成油的商业化条件是：油价14～15美元／桶，天然气价格0.50美元/百万热单位，工厂生产规模大于7万桶／日。
须考虑天然气合成柴油与炼厂柴油相比所具有的潜在优势。其中需要考虑的最重要的问题是：含硫量界限为多少时天然气合成柴油的这种优势最大。
对于一座典型的炼油厂来说，利用现有的加氢处理装置，将含硫量从50ppm降到10——15ppm的成本是0.50～0.75美元／桶。而天然气合成柴油用作调和油时，与加氢处理相比其经济性在近期并不太好。但是，从长期看，向零含硫标准的发展趋势将极大地刺激天然气合成柴油的开发利用。要达到零含硫的标准，天然气合成油在成本上比加氢处理有更强的竞争力。
（四）市场前景广阔
专家认为，了解GTL产品的竞争点是评估其市场潜力的关键。一种观点认为，GTL产品将成为一种高价值的特殊产品；而另一种观点认为。将有大量的GTL产品成为传统的烃类产品的替代物。按照第一种观点，GTL产品只会对目前的高性能产品如聚α烯烃（PAO）和美国API标准的Ⅲ和Ⅱ＋类基础油构成竞争。一旦商业化，GTL产品将获得很高的利润并很快被市场所接受，而如果在Ⅰ和Ⅱ类基础油市场出售GTL基础油，难以体现其价值。考虑到PAO市场价格在4～6美元／gal，而中性油的价格在1.39美元／gal，很容易理解GTL基础油与日前的Ⅰ和Ⅱ类基础油相比有明显的竞争优势，此外，生产GTL基础油的成本比PAO低的多。
另一方面认为，GTL将可能对目前所有的油基础油构成竞争，甚至包括液压油和循环油。因为世界级GTL的投产将使大量的优质产品涌向基础油市场。
二、近10年亚洲天然气合成油市场分析
虽然未来天然气合成油的前景较好，但是目前的庞大发展计划却很难实现。5年内可以上市的天然气合成柴油只有30万~40万桶／日。而亚洲这个潜在的大市场对无硫天然气合成油产品的需求却不足。
洲，近期亚洲天然气合成油的市场有限
被认为是天然气合成油主要用户的日本，对天然气合成油进口的需求也可能有限。年初ShowaSheI1Sekiyukk从马来西亚的壳牌中间馏份油合成公司（SMDS）进口了天然气合成煤油，这标志着日本首次进口天然气合成油。在神奈川县的市场上的“生态煤油”的价格比普通煤油的价格高10%一20%。
最后要考虑的是，亚洲是否存在天然气合成油柴油的发展空间，也就是说，亚洲对天然气合成柴油有需求吗？
亚太地区的炼油能力已经从1995年的1750万桶／日提高到2001年的2130万桶／日。虽然亚洲一直进口各种油品，但是除了石脑油和LPG外，其他油品的净进口已经减少。2001年柴油净进口量已经减少到不足10万桶／日，而1995年曾达到54.9万桶／日。亚太地区柴油净进口已经大幅下降，而需求没有大幅增长，所以净进口将保持较低的水平。
V下半年国际石油市场价格走向
一、基本因素使石油价格难以走高
从基本层面上看，石油市场并未支持高油价。目前，原油及成品油的供应充足，美国的库存不断上升。美国的原油库存虽比去年低120万桶，但仍比前3年平均库存高出670万桶，考虑到巨型原油油轮（VLCC）容量为200万桶时，可以认为原油是平衡的。美国的柴油存货比去年高出2000万桶，比前3年平均存货高出1290万桶；汽油存货比去年多出830万桶，比前3年平均存货高出610万桶。因此，美国的柴油和汽油存货都较为充足。历史上，美国的炼油厂为迎接夏天旺季，往往100%地开足马力积累汽油的库存。而在过去几周内，由于存货充足，炼油厂曾削减运转次数。这样，炼油厂对原油的需求仍算稳定，或许会稍有下降。
高，第4季度再次升高。因此，欧佩克期待第4季度原油需求增加，并最终超过供给，使油价攀升。从目前情况看，出于维护其市场份额的需要，欧佩克目前日产量大约超过其限额100万捅，加之联合国与伊拉克的“石油换食品”计划得以延长，意味着减轻了对伊拉克每6个月常规性限制石油供给的压力，这些因素致使英国布伦特原油价格和美国西得克萨斯原油价格纷纷走低。当然，基于历史和技术层面分析，也有专家认为，原油价格在总体走低的趋势下，不排除第三季度略有攀升的可能。
受原油供大于求的影响，再加上近期内多起飞机失事的心理影响，新加坡的煤油市场在今后一到两个月内仍将处于弱势。然而，随着世界经济的复苏和航空运输量的增长。三、四季度市场对航空煤油的需求预计将增加。基于大家为冬季囤积煤油，第4季度对煤油的需求应该增加，因此煤油／航煤油的价格在第4季度将趋于坚挺。新加坡对煤油远期市场考虑到了这一因素，2002年第4季度的合同交易价格比6月份每桶高出了将近二美元。
二、地区冲突对油价影响目前不大
从地理位置上讲，巴以冲突并不会直接影响石油供给，贸易商们所担心的是，冲突一旦升级会牵扯阿拉伯海湾支持巴勒斯坦的国家，它们可能会以石油作为手段“惩罚”包括美国在内的亲以国家，巴以问题已经存在50多年了，并且仍将长期存在下去。目前，除了伊拉克，其他阿拉伯国家尚未介入。伊拉克虽尝试过禁运，但对价格影响微乎其微。
另外的紧张地区为印度和巴基斯但。因为这两个国家均拥有核武器，所以它们之间的冲突将更加危险，对油价的影响也高于巴以冲突。不过，到目前为止，印巴冲突尚未影响油价。
三、部分市场及油品价格维持高位
分析家们相信，目前的油价包含了5~7美元／桶的“风险贴水”。现在贸易商们不再过多重视巴以冲突。美国基于天气和后勤问题，在攻打阿富汗之后，今年底以前也不大可能攻击伊拉克。因此，投机商们正削减其持有的仓位。这也给油价带来了下降的压力。
不过，总体上看，如果欧佩克遵守限产协议，油价也不会跌至太低，因为第三、四季度的需求通常会受季节性的影响而提高。欧佩克估计不会做出增加产量的决定。去年在欧佩克每天削减370万桶原油产量的同时，非欧佩克国家却每天增产原油220万桶。如果欧佩克不愿意丢失市场份额，而决定增产与非欧佩克国家相争，则将是唯一可能造成油价大幅下跌的原因。
VI上半年石油石化行业重点生产企业经济指标图
为了进一步研究我国上半年石油石化行业的运行特点，本报告从512家国有大型企业中选取了三家从事石油石化行业生产经营的企业（分别以A、B、C来代表）作为重点研究对象，通过营业收入、利润总额、营业收入同比增长率、利润同比增长率、资产负债率、营业收入利润率等六项指标的变化反映企业的基本运行动态。
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这里假设采用合作方一起参与的保险安排模式，同时通过三种市场完成排分，这种模式相对比较复杂，但是了解后也基本掌握了其他保险安排模式。
合资公司股东在承保额度、市场、手续费等方面都达成一致的情况下，可按以下几种合作形式进行安排。
一、一般模式
为便于合资公司保费支付、保险理赔等工作，一般通过一家国际保险公司出具单张保单，涵盖100%风险；然后再按权益比例全部转给两家自保公司A和B；两家自保公司确定完自留额后，再将3亿以内风险全部转给OIL（前提是A、B都是OIL的成员）；最后，将3亿以上部分通过商业市场排分。如果一家自保公司不是OIL成员，那么它只能通过商业市场安排。
二、两张当地保单
在出单公司A’无法单独承接所有风险时，可寻找两家出单公司（A’和B’）完成排分；然后3亿美元以下保额通过自保公司和OIL承接；3亿美元以上保额通过商业市场（但首先通过自保公司承接）。这样对于被保险人来说将存在两张保单（3亿美元以内风险的保单和3亿美元以上风险的保单）。
上述安排模式，需满足几个条件：首先自保公司A和B都是OIL成员；其次，保险市场同意承接3亿以上超赔额所有风险；最后，出单公司和商业市场认可自保公司的资质，出单公司同意承接全部风险。
三、自保公司出具首层保单
在无法找到出单公司的情况下，可由两家自保公司联合出具保单（或分开出具保单，这里不再赘述），承接全部风险，然后再转给商业市场或OIL。这种安排的前提条件是资源国当地对当地保单没有特殊要求。
四、出单公司和自保公司同时参与保险安排
在出单公司A’无法承接全部风险时，可将保单分为两部分排分。3亿美元以下保额通过自保公司和OIL承接，3亿美元以上保额通过商业市场，但权益保费通过自保公司流转；这样对于被保险人来说仍存在三张保单（3亿以内风险的保单和3亿以上风险的保单）。
一是3亿美元以下部分：通过一家国际保险公司出具一张保单，涵盖100%权益（3亿美元以内全部风险），然后再全部按权益比例转分给两家自保公司A和B；由于自保公司A是OIL组织成员，故自保公司A和B预留完自留额后，再将剩余风险全部通过A转给OIL；在这里建议两家自保公司承保和自留一样额度，保持转给OIL额度是一样的；如果自保公司承保能力不同，可将部分额度转给商业市场。
二是另外，需要说明的是对于合资公司合作保险安排模式，需要注意统一的公估人、统一的保险安排标准、各层的文件支持。
以上是合资公司各股东合作安排的保险安排模式。如果作业者独立安排或各股东分开安排，各方承保条件可存在差异，但保险市场的选择基本上也是自保公司、OIL和商业市场，安排机构没有那么复杂，但未来理赔上也会存在一定差异。
目前全国共有经济型连锁酒店品牌419个，其中在上海市布局的品牌就有72个，将近占全国品牌数的五分之一。
2012年上半年，如家自其对莫泰酒店的收购后，市场份额遥居第一，开业酒店数达到1580家，比2011年底增加154家，客房数达到193105间，比2011年底增长9.37%，占整个经济型酒店市场总量的23.07%。
市场占有率位居第二的是7天连锁酒店，1H2012开业酒店数达到1132家，比2011年底增加188家，客房数达到112631间，比2011年底增长18.95%，占整个经济型酒店市场份额的13.45%。
汉庭酒店入股星程酒店后仍位列第三，开业酒店数达863家，比2011年底增加224家，客房数达95573间，比2011年底增长33.44%，占整个经济型酒店市场份额的11.42%。
位列第四的锦江之星市场份额为8.89%，其开业酒店数为606家，比2011年底增长52家，客房数为74457，比2011年底增长8.04%。
格林豪泰和速8分别占据了市场总量的5.29%和3.64%，开业酒店数分别为472家和368家，客房数达到44280间和30465间；而维也纳、99旅馆、宜必思和布丁酒店所占的市场份额共5.32%，开业酒店数分别为81家、175家、57家和129家，客房数分别为13769、11414、9825和9622。其他经济型酒店则占市场总量的28.91%。
区域发展不平衡
到2012年上半年，我国经济型酒店总数已达到8313家，与2011年底相比增加了999家，增长幅度为13.66%，客房总数达到837220间，与2011年底相比增加了90175间，增长幅度为12.07%。
全国各大城市中，经济型酒店密度最高的六大城市分别为上海、北京、杭州、深圳、南京和广州。其中上海、北京和杭州分别位列前三甲，酒店总数分别为804家、688家和343家，客房总数分别为88867间、73986间和32145间。六大城市的已开业酒店总数达2615家，占全国经济型酒店总数的31.46%，相比2011年底增长了9.23%，客房总数为275443间，占全国经济型酒店客房总数的32.90%，相比2011年底增长了8.06%。
通过数据，可以看到沿海发达地区，如上海、江苏、浙江、北京和广东地区经济型酒店客房数远多于其他地区。其中北京、上海、江苏、浙江和山东几个省市的经济型酒店客房数已超过一二三星级酒店的客房数。其他地区经济型酒店发展空间较大，还处于相对较低的水平。
据世界旅游组织预测：到2020年中国将成为世界第一大旅游目的地国。整个东亚及亚太地区接待旅游者人数将达4.38亿，而中国至少在这一区域市场中占到31%，即每年将有不少于1.37亿的国际旅游者将到中国旅游。这对研判国内酒店总体发展趋势的管理者而言，意味着和旅游形势成正比关系的酒店业在未来几年内将会迎来一个较大规模的客源扩张。
经济型酒店重在经济
经济型酒店价格普遍低于二、三星级酒店。其中只有的经济型酒店价格是高于其三星级酒店的。而经济型酒店价格高于二星级的省份为：、贵州、青海、海南、云南、新疆等偏远地区。
例如上海市场，大部分的品牌价格集中分布在151-300之间，占有77.95%，这一数据和我们之前所做的顾客未来需求调查中对酒店房价的期望值基本相吻合，这说明这个价位是被大众所接受的价格，也是这些年经济型酒店得以迅猛发展的原因。而针对着300元以上的市场，可能更多的要考虑酒店产品的差异化和功能性。
2011年全行业累计完成钟表（含零配件及定时器）工业总产值约470.0亿元，与上年同比增长约21.1%,其增速比上年下降2个百分点。
其中成品表及表心产量10.34亿只，与上年同比增长约1.5%（其中自产机心6.84亿只）；增速比上年下降18个百分点;其工业产值约227亿元，与上年同比增长约13.5%,增速比上年下降4个百分点。
成钟及钟心产量6.33亿只，与上年同比减少约3.4%（其中自产机心6.3亿只）,增速比上年下降19个百分点；其工业产值约183.0亿元，与上年同比增长约29.4%,增速比上年下降2个百分点。
钟表分类别生产情况
成品表生产量值
2011年1-12月全行业生产成品表（含进口机心组装）约7.79亿只，工业产值约195.0亿元。
其中生产机械表约0.254亿只，产值约18.5亿元；生产石英电子表约7.53亿只，产值约176.0亿元。
表分品种生产量值及占比
2011年全年机械表产量约0.254亿只，占成表产量的3.3%；石英电子产量约7.53亿只，占成表产量96.7%。
2011年全年机械表产值约18.5亿元，占成表产值的9.5%；石英电子表产值约176亿元，占成表产值90.5%。
钟分品种生产量值及占比
2011年1-12月全行业累计生产成品钟（含进口机心组装）4.92亿只；工业产值约144.0亿元。
其中生产机械钟约0.05亿只，工业产值约2.1亿元；生产石英电子钟约4.87亿只，产值约142.0亿元。
按品种、量值分析占比显示：1-12月机械钟产量占成钟产量的1.0%，石英电子钟占99.0%；机械钟产值占成钟产值的1.5%，石英电子钟占98.5%。
总结：经济效益较快增长
2011年1-12月份，钟表行业规模以上工业企业累计主营业务收入221.6亿元，与上年同比增长22.9%；累计实现利税总额17.8亿元，同比增长30.3%，其中实现利润12.8亿元，同比增长27.4%；但亏损企业累计亏损额1.0亿元，与上年同比增长54.2%。产成品存货13.0亿元，同比增长27.4%。
2011年全行业累计钟表出口情况
钟表累计总出口量值
钟表及其零配件和定时器进出口总额为69.53亿美元，其中出口额为36.89亿美元，是历年来出口额的最高水平，与上年同比增长21.0%，其增速比上年下降3个百分点。顺差4.3亿美元，比上年减少4.3亿美元。
出口额中成表及表心出口额为19.00亿美元，占出口总额的51.5%；时钟及钟心出口额为10.17亿元，占出口总额的27.6%。
手表分品种出口量值及占比
2011年机械表出口量同比减少13.91%，出口额同比增长14.11%。
2011年电子表出口量同比增长0.44%，出口额同比增长11.38%。
2011年机械表心出口量同比减少1.14%，出口额同比增长38.89%。
2011年电子表心出口量同比增长10.66%，出口额同比增长128.72%.。
时钟分品种出口量值及占比
2011年机械钟出口量同比减少7.72%，出口额同比增长24.82%。
2011年电子钟出口量同比减少5.41%，出口额同比增长13.90%。
2011年机械钟心出口额同比减少0.30%。
2011年电子钟心出口量同比增长17.84%，出口额同比增长25.26%。
2011年设本文由收集整理备及仪器仪表用钟出口量同比减少40.51%，出口额同比减少37.95%。
钟表分类别出口情况
2011年机械表及表心出口量约0.14亿只，出口额约1.10亿美元。
2011年电子表及表心出口量约9.39亿只，出口额约17.90亿美元。
2011年机械钟及钟心出口量约0.04亿只，出口额约0.20亿美元。
2011年电子钟及钟心出口量约5.44亿只，出口额约9.91亿美元。
加工贸易及占比
2011年总出口额中加工贸易额为18.43亿美元，占出口总额的
转贴于
50.0%；一般贸易额为18.45亿美元，比去年增长3个百分点。
家电行业按照产品的不同可分为大家电和小家电，前者主要有：彩电、冰箱、冰柜、空调、洗衣机、家庭影院等；后者主要有：电风扇、微波炉、吸尘器、吸油烟机、热水器、照相机、电饭锅、燃气灶等等。这类行业的特点是：1、行业竞争日趋激烈。主要表现在家电企业生产能力过剩、库存积压严重，销售收入增加幅度低于销售量的增长幅度，经济效益日趋下降，价格战达到白热化程度。
2、该行业属于技术、劳动密集型行业。我国的家电企业在劳动力成本上占有优势，但在技术上落后于国外家电企业，表现在某些高端产品上为国外企业或国内的外资企业所垄断。
4、该行业相对来说投资少，建设期短，一般1-2年即可建成投产，有的项目当年建设，当年即可投产。
5、行业集中度保持在较高水平，主要的大家电产品在行业中的地位相对稳定，多数产品两极分化的趋势明显，某些产品的集中度有所下降。今年上半年，电冰箱行业前5位企业海尔、科龙、新飞等的产量和销量分别为559万台和552万台，占全国总量的比重均为64.6（去年67.5）；电冰柜行业海尔、澳柯玛、新飞等的产销量共计216台，占全国总量的76.1（去年81.8）；空调器行业前5家企业海尔、美的、格力、海信等的产量779万台，占全国总量的36.9（去年49），销量755万台，占比38.2；洗衣机行业前5家企业海尔、小天鹅、荣事达等的产量478万台，占全国总量的72.2（去年55.5），今年一季度彩电行业前六家企业TCL、康佳、创维、长虹、海信、海尔的销量占全国的65.7。
6、行业中产品出口占较大比重，保持持续增长的趋势。家电行业出口额占全部销售收入的25，今年上半年出口全面增长。6月份出口额达7.68亿美元，仍保持同比20.4的高增长率，1-6月份累计出口额44.41亿美元，同比增长27.7，远远高于各行业平均出口增长率水平。从分类产品看，微波炉、空调器、电冰箱这些传统的出口大类产品增幅很高，出口占其全部销量的比重较大，其中微波炉出口占总销量的64.4，空调器占29，电冰箱占29.13，洗衣机占16.8。
7、入世对家电行业意味着更多的发展空间和市场机会。家电行业是一个全球化特征非常明显的行业，市场化程度、对外开放程度极高，产业技术成熟。中国庞大的市场需求潜力，丰富、低廉但技术熟练的劳动力，以及完善的零部件供应体系，构成了中国家电行业的比较优势，使该行业成为中国最具国际竞争力和比较优势的制造部门之一。
8、家电行业是一个以组装为主的产业，生产工艺较为简单，大部分企业组装厂与主要零部件厂分立，垂直一体化程度低，上游产品多采用外购方式，整机产品附加值较低，利润空间较小。
二、行业宏观情况和国家产业政策
（一）行业宏观情况
家电行业总体运行较为平稳，主要家电产品的产销及进出口均保持一定比例的增长，今年上半年增幅最大的产品是空调器及空调压缩机。上半年空调器产量2110万台，销量1978万台，同比分别增长了49.9和53.7，产销率93.7；空调压缩机产量1575万台，销量1712万台，同比分别增长33和27.7，产销率108.7；电冰箱产量844万台，销量833万台，同比分别增长8.6和8，产销率98.7；电冰柜产销量284万台，同比分别增长10.6和8.4，产销率100；洗衣机产量662万台，销量664万台，同比分别增长6.1和3.6，产销率105.4。
近几年家电行业竞争一直不断，以国内品牌为主的价格战此起彼伏，形式多种多样。去年以来，竞争已经从单纯的显性价格战转变为隐性的价格战，即以变相的让利促销活动代替以往的直接降价。今年上半年尽管多数产品的产销量较去年同期有较大幅度增长，但持续处于低位的价格水平导致全行业的销售收入均低于销售量的增长幅度，销售利税率继续下降至5.33，销售利润率2.13，成本费用利润率2..39，成本费用/销售收入89.41。
近几年中国家电业的内需市场不畅，大家电产品的内销普遍下降，而出口则保持持续高速增长。出口企业中主要以家电著名企业和跨国公司的合资企业为主，行业集中度保持在较高水平，相对技术高端产品为跨国公司的合资企业所垄断，洋品牌家电不断向中国转移产品生产线,建立家电研发中心。全行业库存积压严重,生产能力尤其是洗衣机、空调的生产能力过剩（空调业的生产厂家已达400多家，比去年同期增长1倍左右），全行业应收账款净额和产成品、存货占压资金在轻工业中均排在首位。在销售渠道上，以北京国美、江苏苏宁、山东三联为代表的家电商品销售“大鳄”正加紧跑马圈地，其目标是做成全国最大的家电连锁销售商。
（二）国家产业政策
因为家电行业的市场化、对外开放程度高，国家近几年已不再对家电行业的发展加以限制，也不再象其他行业一样提出鼓励行业发展的产品、技术目录。根据国际上家电市场的发展趋势以及我国家电市场的现状，预计未来行业将重点向以下方向发展：
总体来讲，将围绕大家电和关键零部件，采用先进技术和工艺，加大技术创新和改造力度，开发适应不同消费层次需求的高效、节能、环保、低噪音家电系列产品，随着信息技术的发展，高档家电产品将实现网络的升级，使家电产品在网络支持的条件下，更加智能化、人性化。
1、一方面，发展技术含量高、功能全、款式新，跟踪国际潮流、产品质量和档次高的家电产品。
（1）电冰箱发展300升以上大容积、新款、多门、多温区、多功能的低噪音节能环保型冰箱。目前电冰箱的社会保有量已达1.2亿台，今后几年的需求趋势是：城市以更新为主，农村以普及为主。
（3）空调器。重点发展智能、模糊、变频分体机，静音窗式空调和单元式空调一体机。
（4）彩电。发展大屏幕超平、纯平彩电、等离子彩电、大屏幕背投、SDTV、HDTV、数字机顶盒、与之相配套的专用集成电路、中清晰度CPT，高清晰度CPT、平板显示屏、变频头等。
（5）小家电主要发展模糊控制多功能微波炉、电饭锅、智能节水洗碗机等。
2、另一方面，发展大众化的家电产品，主要是实用、经济、安全，适用农村的使用环境，具有扩大市场份额的潜力。如容积适中的冰箱，经济型全自动洗衣机，电风扇及电热毯等产品。
三、贷款成功必须具备的条件
（一）项目贷款
2、产品潜在生命周期比较长，产品替代性小；
3、生产能力较大，具有一定规模效益，产品的消费群体应足够大；
4、产品上游零配件的供应不仅要有保证，还应具有质量和价格优势;
5、产品应有一定比例的出口;
6、借款人应有不少于25的自筹资本金和30的铺底流动资金;
7、抵押、担保落实，测算的项目内部收益率、投资收益率、盈亏平衡点等财务指标应高于行业平均水平。
（二）授信
1、企业处于行业领先地位，主营产品的生产能力利用率、产销率和市场占有率较高；
2、企业具有行业知名品牌。20xx年我国部分家电品牌价值评估如下：海尔330亿元、长虹260亿元，科龙、容声148亿元，TCL106亿元，康佳95亿元，美的64亿元，小天鹅57亿元；
3、企业主营业务突出，管理水平较多，财务状况良好；
4、企业销售网络发达、先进、科学，销售渠道畅通，售后服务队伍健全，服务水平和质量较高；
5、授信应主要向上市公司倾斜，信贷品种侧重于贴现和有真实贸易背景的贸易融资和银行承兑业务；
6、总量应限制在授信控制量之内，同时抵押、担保条件落实。
四、贷款风险点和防范措施
（一）市场风险
家电行业竞争激烈，据有关部门对今年上半年68种主要家电商品的供求排队情况表明，供求基本平衡的只有5种，仅占7.4，主要是35英寸超平彩电、35英寸纯平彩电、投影电视机、移动（手持）电视机和家用摄影机，供过于求的达63种，占排队总数的92.6，供求矛盾尤为突出的是洗衣机和空调器。供求矛盾造成家电产品大量积压，应收账款不断增加，价格一降再降，市场风险日益增大。
在审批项目贷款时应着重于产品的结构分析，看是属于行业优先发展的新型家电、升级换代产品，还是落后饱和的大陆产品，重点分析新产品的消费群体，消费地域和消费数量，对消费群体的收入状况、消费水平和习惯应心中有数，对消费地域的经济增长作出准确判断和预测，对消费数量做出合理的评估，要避免以经济增长速度代替需求量增长率的简单做法，更要注意避免收入测算中的高估冒算，尤其是要合理确定产品价格、达产期以及达产期间的生产能力利用率、产销率，在此基础上做好敏感性分析。
对授信业务应重点分析企业现有产品的市场定位，产品结构、个性化程度，市场占有率，销售网络和渠道，产品成本的比较竞争优势，上游家电零配件供应情况等等。
（二）管理风险
。
在审批企业授信业务时，应重点分析企业的主营业务，根据其销售收入、利润、流动资金等指标占其总量的比例，判断其主营业务是否突出。要了解企业的重大建设项目，重要体制改革，重大法律诉讼和人事调整。了解企业重要的管理制度、经营方针和策略，从中分析企业领导层的管理水平和能力。要从企业的财务分析中发现其管理方面的薄弱环节，比如，一方面长期持有大量的存款，另一方面授信数额又在不断增加。对以上管理漏洞较多，盲目扩张的企业，我行授信数额可保持在原有存量水平，不能随其扩张而无限扩张。
（三）财务风险
因为对项目或企业财务状况和变化情况分析、推测不准而导致的风险往往成为项目贷款和授信业务的主要风险之一。
把握项目贷款财务风险的关键是要把项目经营期内的成本打足、收入压实。家电行业的零配件供应来自多家客户，目前似乎是买方市场，但就某一新型家电产品的主要零配件来说，存在着买、卖市场转换的可能，至少在某一段时期内，零配件价格是向着卖方有利的方向发展，如近期彩色显象管价格的回升，就说明了这一点。对管理费用、财务费用的测算不能仅仅以经验数据为判断依据，如按照营销费用、研发费用占销售收入的比例来计算投入，这就忽视了新项目在产品宣传、研发方面的投入肯定比老产品大的一般规律，因此对成本的测算一定要进行全面、动态、个别分析。在收入测算方面，若有同类产品参照的，可按照目前的价格并根据价格走势和规律进行合理预测，对新产品价格的确定，应分析消费结构、消费群体和收入水平、消费习惯、产品的替代性、替代产品
价格等等，切勿高估。
应了解其原因。
（四）投资风险
在项目评估投资估算中，存在着高估和低估的两种倾向。对家电行业来说因为建设期较短，低估的可能性不大。高估投资有客观对项目设备、安装、土建等投资把握不准、估价过高的原因，也有主观扩大投资总额，相应减少自筹比例甚至欺骗国家贷款贴息的原因。
在项目审查中，应根据同行业情况逐项对投资进行核对，实事求是确定不可预见费（家电行业应该较小）。可根据家电行业平均的资产周转率，分析达产后一定规模的销售收入所应投入的总资产数额，以此核对项目总投资是否高估。同时还应从股东各方的经营状况，赢利水平判断其自筹的能力及到位计划。应该说固定资产自筹25，铺底流动资金自筹30是我行要求的最低比例，但不一定是最好比例。审批时可综合根据借款人的资信、产品市场潜力、赢利能力及担保措施等因素适当上调比例，有的可要求自筹资金先于我行贷款到位。
（五）技术风险
目前家电行业的竞争是价格竞争，随着让利空间越来越少，将来的竞争将主要是技术和服务的竞争，因此技术的先进与否也是影响项目成败的关键因素。
分析技术的先进性应看是否具有专利许可，在国际、国内是否领先，技术的模仿性如何，替代性如何，技术的寿命期要相对较长，属于技术功能增加的新产品应有助于产品主要功能质量的提高，有助于充分利用客观环境条件，具有功能的可并性，避免相同功能在不同家电品种上的重复出现（如DVD的功能可以合并到电视机上）。总之技术创新，不能单单是新，必须要实用。同时对项目技术的分析还应包括对产品零部件技术先进性和质量分析。
在授信业务中，对企业技术先进性的分析应主要以研发密集度为主，即研发投入占销售收入的比重。索尼成功的关键就在于保持技术领先，不断增加产品附加值，其研发密集度达到了10以上，国际上家电行业研发密集度一般在6-8之间，我国平均在1-2左右，其中美菱股份近10，海尔集团为6.6，海信集团为5-8，研发密集度高的自然在技术上占有优势地位。
五、家电行业贷款主要参考指标
根据对海尔集团、海信集团、春兰集团、长虹集团、小天鹅集团、TCL集团、美的集团、澳柯玛集团、深圳康佳、科龙电器、格力电器、新飞电器公司等12家公司调查，有关指标平均如下：
（一）生产能力利用率：68.1；
（二）产销率：92；
（三）研发密集度（技术研发费用占销售收入的比例）：3
（五）销售净利润率：2.4；
（六）资产负债率：50.7，行业满意值65，不允许值85；
（七）流动比率：147，行业满意值150，不允许值100；
（八）速动比率：104，行业满意值100，不允许值50；
（九）总资产报酬率：4.1，行业满意值12，不允许值4；
（十）应收账款周转率：9.9，行业满意值2.4，不允许值0.8。
1、行业竞争日趋激烈。主要表现在家电企业生产能力过剩、库存积压严重，销售收入增加幅度低于销售量的增长幅度，经济效益日趋下降，价格战达到白热化程度。
5、行业集中度保持在较高水平，主要的大家电产品在行业中的地位相对稳定，多数产品两极分化的趋势明显，某些产品的集中度有所下降。今年上半年，电冰箱行业前5位企业海尔、科龙、新飞等的产量和销量分别为559万台和552万台，占全国总量的比重均为64.6%（去年67.5%）；电冰柜行业海尔、澳柯玛、新飞等的产销量共计216台，占全国总量的76.1%（去年81.8%）；空调器行业前5家企业海尔、美的、格力、海信等的产量779万台，占全国总量的36.9%（去年49%），销量755万台，占比38.2%；洗衣机行业前5家企业海尔、小天鹅、荣事达等的产量478万台，占全国总量的72.2%（去年55.5%），今年一季度彩电行业前六家企业TCL、康佳、创维、长虹、海信、海尔的销量占全国的65.7%。
6、行业中产品出口占较大比重，保持持续增长的趋势。家电行业出口额占全部销售收入的25%，今年上半年出口全面增长。6月份出口额达7.68亿美元，仍保持同比20.4%的高增长率，1-6月份累计出口额44.41亿美元，同比增长27.7%，远远高于各行业平均出口增长率水平。从分类产品看，微波炉、空调器、电冰箱这些传统的出口大类产品增幅很高，出口占其全部销量的比重较大，其中微波炉出口占总销量的64.4%，空调器占29%，电冰箱占29.13%，洗衣机占16.8%。
家电行业总体运行较为平稳，主要家电产品的产销及进出口均保持一定比例的增长，今年上半年增幅最大的产品是空调器及空调压缩机。上半年空调器产量2110万台，销量1978万台，同比分别增长了49.9%和53.7%，产销率93.7%；空调压缩机产量1575万台，销量1712万台，同比分别增长33%和27.7%，产销率108.7%；电冰箱产量844万台，销量833万台，同比分别增长8.6%和8%，产销率98.7%；电冰柜产销量284万台，同比分别增长10.6%和8.4%，产销率100%；洗衣机产量662万台，销量664万台，同比分别增长6.1%和3.6%，产销率105.4%。
近几年家电行业竞争一直不断，以国内品牌为主的价格战此起彼伏，形式多种多样。去年以来，竞争已经从单纯的显性价格战转变为隐性的价格战，即以变相的让利促销活动代替以往的直接降价。今年上半年尽管多数产品的产销量较去年同期有较大幅度增长，但持续处于低位的价格水平导致全行业的销售收入均低于销售量的增长幅度，销售利税率继续下降至5.33%，销售利润率2.13%，成本费用利润率2..39%，成本费用/销售收入89.41%。
6、借款人应有不少于25%的自筹资本金和30%的铺底流动资金;
2、企业具有行业知名品牌。2000年我国部分家电品牌价值评估如下：海尔330亿元、长虹260亿元，科龙、容声148亿元，TCL106亿元，康佳95亿元，美的64亿元，小天鹅57亿元；
家电行业竞争激烈，据有关部门对今年上半年68种主要家电商品的供求排队情况表明，供求基本平衡的只有5种，仅占7.4%，主要是35英寸超平彩电、35英寸纯平彩电、投影电视机、移动（手持）电视机和家用摄影机，供过于求的达63种，占排队总数的92.6%，供求矛盾尤为突出的是洗衣机和空调器。供求矛盾造成家电产品大量积压，应收账款不断增加，价格一降再降，市场风险日益增大。
在项目审查中，应根据同行业情况逐项对投资进行核对，实事求是确定不可预见费（家电行业应该较小）。可根据家电行业平均的资产周转率，分析达产后一定规模的销售收入所应投入的总资产数额，以此核对项目总投资是否高估。同时还应从股东各方的经营状况，赢利水平判断其自筹的能力及到位计划。应该说固定资产自筹25%，铺底流动资金自筹30%是我行要求的最低比例，但不一定是最好比例。审批时可综合根据借款人的资信、产品市场潜力、赢利能力及担保措施等因素适当上调比例，有的可要求自筹资金先于我行贷款到位。
在授信业务中，对企业技术先进性的分析应主要以研发密集度为主，即研发投入占销售收入的比重。索尼成功的关键就在于保持技术领先，不断增加产品附加值，其研发密集度达到了10%以上，国际上家电行业研发密集度一般在6%-8%之间，我国平均在1%-2%左右，其中美菱股份近10%，海尔集团为6.6%，海信集团为5-8%，研发密集度高的自然在技术上占有优势地位。