美容包括医疗美容和生活美容两大类。根据卫生部出台的《医疗美容服务管理办法》定义,医疗美容简称“医美”,指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑,包括隆鼻、丰胸、玻尿酸/肉毒素注射等常见项目。与医疗美容对应的是生活美容,包括形象设计与美妆、皮肤护理、美甲美体塑身等,两者的区别主要是以真皮层是否破损为标准。
医疗美容根据是否需要手术,分为手术类及非手术类医疗美容。对于消费者而言,相比于手术类项目,非手术类项目的风险相对较低,创伤小,通常1-2天即可恢复,起效更快,且不具有永久性和不可逆转,价格更低,更容易接受。而对于行业经营者而言,非手术类项目操作更为简单,消费频次更高,且开设资质门槛更低,非三级专科或综合医疗机构即可设立。
医疗美容分类及介绍
医美分类
医学美容内容
医疗机构
单次价格
频率
方便程度
接受程度
手术类
五官类、皮肤类、口腔类、美体类、其他手术
四级手术要、三级综合或专科医疗机构
较高
一次至几次
低
非手术类
注射:肉毒素、胶原蛋白、玻尿酸、伊维兰、美白针、激光治疗
卫生部批准设立的医疗美容机构
较低
每年一次至多次
高
一、医疗美容行业市场规模
1、医疗美容行业发展历程
1929年,倪葆春建立了我国第一个现代整形外科机构,这是中国整形外科发展的真正开始,新中国成立、特别是抗美援朝之后,整形外科在全国各地逐步建立及发展,这个阶段医美行业发展缓慢;直到改革开放后,20世纪80年代开始,我国医美行业开始迅猛发展。1997年伊美尔成立,预示着民营医疗开始切入整形美容市场。随后华熙生物、华韩整形上市,美莱、伊美尔等医院的扩张,我国医疗美容行业步入发展期。2015年至今,随着“颜值时代”的来临,追求美丽和展示美丽的效应使医疗美容的需求与日俱增,医疗美容市场异常火热进入爆发性成长期。
2、医疗美容行业市场规模
2、医疗美容行业市场规模展望
在颜值经济崛起、消费水平的提高、国内医美技术不断进步、市场监管不断完善、消费渗透率提升的背景下,行业增长潜力将持续释放,国内医美市场规模有望以15-20%或更高增速扩容,预计2023年我国医疗美容市场规模将达3115亿元,居世界首位,一个宏大的医美版图正在被徐徐勾勒。
二、医疗美容行业供需情况
1、医疗美容行业供应
2、医疗美容行业需求
据卫生健康委发布的《卫生健康统计年鉴》数据显示,2010-2022年,我国整形外科医院和美容医院的诊疗人次持续增长。从用户画像来看,我国医美消费主体女性占比达80%以上,年龄主要在25-35岁之间。处于这个年龄阶段的女性对新事物接受度高,对美的需求精细度高,来自职场及婚恋等多方面压力更大,在医美针剂等功效日益齐全和小红书等KOL种草、医美平台加速推广普及下,对抗衰老和皮肤保养等医美需求不断被激活。
另外由于当代女性普遍受教育程度较高,经济条件较好,对抗衰老医美的触达率、接受度和购买力相对更强,因此对医美的使用和渗透率也在快速增长。据新氧数据显示,2021年我国医美用户数已经达到1,873万人,随着消费升级,人们对“美”的追求不断提升,“颜值经济”的发展步入黄金时期,高速增长的颜值经济背后,体现的是新一代消费群体对医美市场的旺盛需求,预计2023年我国医美需求用户将突破2300万人,其中医美注射项目通常需要持续多次注射,每个用户医美消费平均每次使用美容针数量约3-5支,仅美容针的市场需求量约5,000万支。
三、医疗美容行业发展趋势
1、非手术类轻医美成为行业主基调
2、注射类医美市场异军突起,有望成为行业新增量
在轻医美赛道中,注射类项目因其效果显著、创伤小、恢复期短、价格相对低廉、风险较低等特点备受追捧,由于注射美容多为医美抗衰项目,求美者需定期购买以保持预期的效果,其消费频次和复购率都很高,订单量常年居于高位,驱动市场规模高速增长。数据显示,2021年中国注射类医美市场规模为505亿元,其高频复购的特点可以让市场产生持续增加的现金流,注射类医美将会迎来更大的发展空间,预计2022年行业市场规模可达678亿元,增长率超过30%。(LZC)
根据《中国辅助生殖研究报告2023》,成功率(占比85.5%)、服务水平(占比46.1%)和价格(占比33.4%)是患者治疗时最看重的三个因素。而患者放弃辅助生殖治疗的首要原因是价格(占比55.7%),其次是成功率(占比48.9%)和心理负担(占比41.1%)。
全球血制品行业规模持续增长。根据MRB和ResearchandMarkets,随着患者人数增长,免疫球蛋白和白蛋白使用率的提升,以及区域市场的扩展,全球血制品行业规模持续增长,2022年达332亿美元,2018-2022年CAGR为7.35%,预计2027年行业规模增长至457亿美元,CAGR达6.60%。
随着各项政策推动中医药行业的发展,以及新冠疫情以来中药的良好表现,近年来我国中医药产业有了长足的进步,也推动了上游中药材种植的发展,2023年,我国中药材种植行业市场规模约为2270.92亿元,保持持续的增长态势。
随着我国各类医疗机构对于血细胞仪的持续采购和更新,全自动血细胞仪有望获得持续提升的渗透率,从而带动行业规模持续发展。截止2023年,我国全自动血细胞仪行业市场规模约为19.6亿元,保持稳定的增长态势。
生物试剂行业的发展与基础科研、体外诊断、疫苗、生物医药等技术密集产业的快速进步相辅相成,虽然我国生物试剂行业发展起步较晚,但近年来保持着高速增长,市场规模从2019年的149.59亿元以10.94%的年均复合增长率增长至2023年的226.59亿元,增速远高于上述同期全球生物试剂市场增速。