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2023.12.31湖北
3月28日，中国煤炭工业协会新闻发布会在北京西郊宾馆召开。会上发布了《2022煤炭行业发展年度报告》，并回答了记者提问。
《报告》回顾了新时代十年煤炭工业的发展变化、2022年煤炭经济运行情况及2023年市场走势预测，并提出了谱写中国式现代化煤炭发展新篇章需做的重点工作。
本刊对《报告》进行摘编，以飨读者。
新时代十年煤炭工业实现历史性跨越
01这10年，煤炭行业深入推进结构性改革，化解煤炭过剩产能取得突破性进展
“十三五”以来，全国累计退出煤矿5600处左右、退出落后煤炭产能10亿吨/年以上，分流安置职工100万人左右。全国规模以上煤炭企业的资产总额由4.48万亿元增加到7.32万亿元，煤炭市场实现了由严重供大于求向供需动态平衡的转变。产业结构持续优化，新旧动能加快转换，供给体系质量显著提升，供给侧结构性改革在煤炭工业发展史上留下了鲜明的新标识，为新时代煤炭行业高质量发展奠定了坚实基础。
02这10年，煤炭行业持续加强供给体系建设，保障国家能源安全和产业链供应链安全的基础愈加牢固
截至2021年末，全国煤炭储量达到2078.85亿吨，实现了国家能源安全和产业链供应链安全的基础。10年来，一大批大型现代化煤矿和智能化煤矿加快建设，先进产能比重大幅提高，生产煤矿产能超过44亿吨/年，全国煤炭产量由2016年最低的34.1亿吨，快速增加到2022年的45.6亿吨，6年增加11.5亿吨。煤炭由单一燃料向原料和燃料并重转变加快推进，据不完全统计，2022年，煤制油煤制气、煤(甲醇)制烯烃、煤制乙二醇产能分别达到931万吨、61.25亿立方米、1672万吨、1155万吨。煤炭铁路直达和铁水联运能力持续提升，全国煤炭铁路运量达到26.8亿吨以上，煤炭储备体系建设加快推进。
03这10年，煤炭生产开发布局持续优化，服务全国构建新发展格局的能力实现整体性跃升
10年来，煤炭生产开发布局深度调整，部分省(市)由于煤炭资源枯竭、资源赋存条件差等原因，煤炭产量逐年减少或退出煤炭生产领域，煤炭生产重心加快向晋陕蒙新等资源禀赋好、竞争能力强的地区集中。2022年，原煤产量超过1亿吨的省(区)有6个，比2012年减少3个，原煤产量39.6亿吨，比2012年增加15.2亿吨。晋陕蒙新等4省(区)原煤产量由25.4亿吨增加到36.9亿吨，占全国的比重由64.3%提高到80.9%；山西、内蒙古年原煤产量迈入10亿吨级行列。“两心引领、四区提升、五极保障、全国支撑”的煤炭生产开发空间布局初步形成。全国资源配置能力显著增强，煤矿与大型煤电基地、大型煤化工基地、大型风电光伏基地同步建设、协同推进。
04这10年，现代化煤炭产业体系加快构建，煤炭行业发展新动能新优势持续增强
10年来，全国煤矿数量由1.3万处减少到4400处以内；年产120万吨以上的大型煤矿由850处左右发展到1200处以上，产量占全国的比重由65%左右提高到85%左右；年产千万吨级的生产煤矿由33处发展到79处，产能由4.5亿吨/年提高到12.8亿吨/年；安全高效煤矿数量由406处发展到1146处，产量占全国的比重由30%左右提升到70%以上。智能化煤矿建设从无到有，截至2022年底，建成智能化煤矿572处、智能化采掘工作面1019处，31种煤矿机器人在煤矿现场应用。全国煤矿平均单井(矿)产能由38万吨/年左右提高到120万吨/年以上，人均生产效率由750吨/年提高到1800吨/年。
05这10年，科教兴煤和人才强煤战略深入实施，教育、科技、人才的基础性战略性支撑能力显著提升
科技创新策源功能持续增强。大型煤炭企业研发投入强度达2%，建成国家及行业级研发平台149个，获批国家重大专项及示范项目、国家重点研发计划项目、国家自然科学基金重大研发计划等各类国家重大、重点项目110余项。大型矿井建设、特厚煤层综放开采、煤与瓦斯共采、燃煤超低排放发电、高效煤粉型和水煤浆浆体化工业锅炉、现代煤化工技术达到国际领先水平，主要煤机装备和大型粉煤气化技术实现国产化，煤机装备制造水平位于世界先进行列，建成世界最大的清洁高效煤电供应体系和现代煤化工技术体系。
06这10年，煤炭行业着力推动绿色低碳转型，矿区生态文明建设迈出坚实步伐
10年来，全国原煤入洗率由56%提高到69.7%，矿井水综合利用率由62%提高到79.3%，土地复垦率由42%提高到57.8%；煤矸石及低热值煤综合利用发电装机由2950万千瓦发展到4300万千瓦。燃煤电厂超低排放和节能改造持续推进，实现超低排放的煤电机组超过10.5亿千瓦，占比达到94%左右。稳步推进碳达峰碳中和，加强煤炭清洁高效利用。大型煤炭企业原煤生产综合能耗由17.1千克标煤/吨下降到9.7千克标煤/吨，综合电耗由28.4千瓦时/吨下降到20.0千瓦时/吨。
07这10年，煤炭行业管理创新扎实推进，企业治理能力快速迭代升级
10年来，全行业共推广发布了2531项煤炭企业管理现代化创新成果，为煤炭企业管理创新提供了示范和借鉴；举办了34期煤炭企业管理创新大讲坛，总结推广行业企业在管理创新方面取得的成功经验和典型做法。累计1168家企业参与行业信用等级评价工作，其中受评AAA级的达到80%以上，累计259家企业通过行业平台发布了社会责任报告，行业的公信力、信誉度和美誉度进一步提升。
08这10年，煤炭行业文化事业繁荣发展，矿区精神文明建设跃上新台阶
坚持以先进文化引领前进方向，用先进文化凝聚奋进力量，推动了文化事业大繁荣大发展。评选全国煤炭工业劳动模范、先进工作者，宣传劳动模范的典型事迹，弘扬煤炭精神、劳动精神、劳模精神、企业家精神、工匠精神，树立了开拓进取、积极向上的时代新风尚。打造中国煤矿职工艺术节、寻找感动中国的矿工活动等一系列文化品牌项目，向全社会展示了当代矿工的崭新形象。
09这10年，安全治理能力得到系统性提升，煤矿安全生产形势实现明显好转
安全高效煤矿成为全国煤矿安全生产的示范样板，平均原煤工效达到16.78吨/工，百万吨死亡率下降到0.00069，达到世界先进水平。10年来，全国煤矿事故总量由779起减少到168起，下降78.4%；重特大事故由16起减少到零起；死亡人数由1384人减少到245人，下降82.3%；百万吨死亡率由0.374减少到0.054，下降85.6%；实现了煤矿事故总量、重特大事故、死亡人数、百万吨死亡率“四个大幅下降”。
10这10年，煤炭行业主动融入全球能源市场网络，国际煤炭交流合作开创新局面
煤炭企业坚持共商共建共享原则，深入推进“一带一路”国际合作。国家能源集团产业遍及美国、加拿大等10多个国家和地区，山东能源集团在澳大利亚、加拿大、南美等地区资源开发取得重要突破，郑煤机煤矿机械产品成功出口欧美澳等国家，徐矿集团巴拉普库利亚煤矿为孟加拉国能源安全保障作出重要贡献，中煤科工集团向俄罗斯出口综采综掘装备，中俄煤炭能源合作——扎舒兰项目稳步推进，中煤能源集团、中煤地质总局等一批大型企业主动融入“一带一路”沿线国家和区域建设格局，全球配置资源能力不断增强，国际影响力显著提升。
2022年煤炭经济运行情况及2023年市场走势预测
012022年煤炭经济运行基本情况
煤炭供应。一是国内产量再创历史新高。2022年全国原煤产量45.6亿吨，同比增长10.5%。二是煤炭进口量减少。全国煤炭进口量2.93亿吨，同比下降9.2%；出口煤炭400万吨，同比增长53.7%；煤炭净进口2.89亿吨，同比下降9.8%。三是煤炭转运能力提高。全国铁路累计发运煤炭26.8亿吨以上，同比增长3.9%；其中，电煤发运量21.8亿吨，同比增长8.7%。全国主要港口内贸煤发运量约7.3亿吨，同比下降1.8%。
煤炭库存。截至2022年12月末，全国煤炭企业存煤6600万吨，同比增长26.6%；全国主要港口存煤5530万吨，同比下降6.8%，其中，环渤海主要港口存煤2385万吨，同比增长7.5%；全国统调电厂存煤1.75亿吨，同比增长6.0%，6月份以来，存煤量持续保持在1.7亿吨以上的历史高位。
煤炭价格。一是煤炭中长期合同制度彰显稳价作用。2022年动力煤中长期合同(5500大卡下水煤)全年均价为722元/吨，同比上涨73元/吨，年内峰谷差在9元/吨左右，发挥了煤炭市场的“稳定器”作用。二是煤炭市场现货价格向合理区间回归。受国际能源价格大涨等多重因素叠加影响，二季度以后价格呈现高位波动态势，年内价格峰谷差达到900元/吨左右；10月份以后，随着我国动力煤供需形势逐步改善、煤炭进口快速恢复，动力煤市场价格持续下行，年末北方港口动力煤市场价格较年内高点下降500元/吨，并继续向合理区间回归。三是炼焦煤价格上涨。山西吕梁部分主焦煤长协合同全年均价2240元/吨，同比上涨600元/吨。CCTD山西焦肥精煤综合售价全年均价2664元/吨，同比上涨338元/吨。四是国际煤炭市场价格高位波动。国际主流市场煤炭价格受能源整体供应紧张影响保持高位震荡，澳大利亚、印尼煤炭年均离岸价格分别同比上涨110%和127%。
行业效益。2022年，全国规模以上煤炭企业营业收入4.02万亿元，同比增长19.5%；利润总额1.02万亿元，同比增长44.3%；应收账款5320.1亿元，同比增长23.1%；资产负债率60.7%。前5家、前10家大型煤炭企业利润占规模以上煤炭企业利润总额的比重分别达到25.9%和33.6%，经济效益进一步向资源条件好的企业集中。初步分析，大型企业原煤产量占全国规模以上煤炭企业的67.4%，利润总额仅占全行业的41.8%。行业发展不平衡，产业链各环节和煤矿生产区域利润分布不均衡的问题突出。
固定资产投资。煤炭开采和洗选业固定资产投资累计同比增长24.4%，其中民间投资同比增长39.0%。
022023年煤炭市场走势分析
从煤炭需求看，中央经济工作会议部署2023年经济工作时要求坚持“稳字当头、稳中求进”，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，发挥煤炭主体能源作用，推进煤炭清洁高效利用，将带动国内煤炭消费保持增长。同时，国家推动发展方式绿色转型，加快规划建设新型能源体系，实施新能源和可再生能源替代，钢铁、建材等主要耗煤行业需求或有所减弱。预计2023年煤炭需求将保持适度增加。
从煤炭供应看，中央经济工作会议要求加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，积极扩大能源资源等产品进口。全国能源工作会议要求全力提升能源生产供应保障能力，发挥煤炭兜底保障作用，夯实电力供应保障基础。预计我国将继续释放煤炭先进产能，推进煤矿产能核增和分类处置，推动在产煤矿稳产增产、在建煤矿投产达产，晋陕蒙新黔等煤炭主产区产量继续增加，大型智能化煤矿生产效率提高、生产弹性增强。预计2023年我国煤炭产量将保持增长、增幅回落。煤炭进口形势逐步改善，进口煤进一步发挥调节补充国内煤炭市场的积极作用。
综合判断，2023年全国煤炭供给体系质量提升、供应保障能力增强，煤炭中长期合同覆盖范围扩大，中长期合同履约监管继续加强，市场总体预期稳定向好，煤炭运输保障能力持续提升，预计煤炭市场供需将保持基本平衡态势。但当前国际能源供需形势依然错综复杂，加之受地缘政治冲突、极端天气、水电和新能源出力情况、安全环保约束等不确定因素影响，区域性、时段性、品种性的煤炭供需矛盾依然存在。
奋力谱写中国式现代化煤炭发展新篇章
01着力构建新型煤炭工业体系
按照“安全可控、多元协同、绿色低碳、集约高效、数字引领、开放合作”的原则，把确保能源安全和供应链产业链稳定作为首要任务，积极探索煤炭“双碳”战略发展路径，推动形成绿色低碳的生产生活方式，推动煤炭等传统能源与新能源协同组合发展，提升能源供应链产业链现代化水平，深度参与全球能源转型变革，将能源资源的饭碗牢牢端在自己手里。
02着力提升煤炭安全稳定供应能力
加强煤炭资源勘探开发，增加后备资源储量；有序释放先进产能，优化煤炭资源配置，规划建设一批大型煤炭基地、大型现代化煤矿、智能化煤矿，提高煤炭大型矿区产能接续和稳定供应能力。推进煤炭运输方式变革，提升重点煤炭供应保障基地跨区域调配能力。推进煤炭产供储销体系建设，探索建立煤矿弹性产能和弹性生产机制，有效平抑煤炭市场需求波动。严格煤矿系统管理，强化生产合理布局和重大灾害治理，有效防范化解煤矿系统性重大安全风险。
03着力开展煤炭清洁高效利用攻坚
加强煤炭清洁高效利用基础研究和关键技术攻关，建设煤炭清洁高效利用示范工程，构建煤炭绿色循环发展体系。提高煤炭作为原料的综合利用效能，开发高附加值、精细化、差异化产品，推动煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展。加强低阶煤分级分质利用和散煤综合治理，建立低碳循环的现代煤化工产业体系，促进煤炭由传统能源向清洁能源战略转型。
04着力建设现代化煤炭产业体系
加快构建以煤炭产业为支撑，绿色低碳经济为核心，战略性新兴产业为引领，煤炭与新能源、现代生产性服务业、数字经济深度融合的现代化产业体系。扎实推动传统产业高端化、绿色化、智能化发展，大力培育发展战略性新兴产业，培育行业优质品牌，加大专业化整合力度，打造具有技术领先性和国际竞争力的新兴产业集群，加快建设以煤基产业链为核心的世界一流企业，打造煤炭经济增长新引擎。
05着力强化教育科技人才支撑
坚持教育优先发展，加快构建高质量教育培训体系，推动高等教育、职业教育与产业发展深度融合，厚植创新驱动根基。搭建行业科技创新平台载体，集聚力量进行基础性、原创性科技攻关，打造开放创新生态，让煤炭行业成为更多创新成果策源地。坚持人才引领驱动，实施更加积极、开放、有效的人才政策，完善引育用留人才工作全链条机制，造就更多拔尖创新人才，培育壮大行业高质量发展的人才力量。
06着力健全完善高标准煤炭市场体系
健全完善煤炭中长期合同制度和煤炭市场价格形成机制，统筹考虑煤矿全生命周期成本和不同企业历史背景、资源条件、费用成本和经营能力的差异性，合理确定动力煤价格调控区间，加快构建高效规范、公平竞争、充分开放的煤炭全国统一大市场。规范和完善煤炭价格指数，引导和稳定市场预期。强化煤炭市场诚信体系建设，营造诚实守信的商业环境。