做好保单检视服务带动销售是什么？为什么做？有什么作用？怎么做？是什么？保单检视就是在客户已有的保单的基础上，由保险的专业人士将客户的所有保单进行汇总、整理以及分析；让所购买的保险产品的保额、缴费的信息、赔付多少等信息更加地清晰明了；再通过分析所购买的保险产品所保障的不足之处或是遗漏的部分，重新作出规划。为什么做？——对客户保额不够、保障不全面不知道多少才是足够，以为有就行结构不合理如只有理财型保险，或家庭成员和主要经济支柱之间分配不合理把保单束之高阁忘记保障利益、保单效力等。错填或漏填关键项被保人与身故受益人为一人，或者受益人为法定而未指定“浪费”与“缺口”并存信息更新不及时转账账号、地址、联系方式发生变更未作告知服务项目未更新无忧管家、太保蓝本、太保家园、生命银行等拜访的正规理由以保障客户利益为出发点，是拜访客户客户的理由展示专业的机会发现客户的需求提高客户忠诚度通过保单整理，分析保障缺口。
向客户展现专业性分析客户保障缺口，为其设计保障方案，促成加保通过专业活动，得到客户认可，提升客户忠诚度为什么做？——对队伍有什么作用？—对客户全面了解家人保障状况，便于完善全家全保障理清每张保单缴费情况，避免失效风险便于风险发生时的快速理赔及理赔后的保单保全协助客户定期评估保险计划，适时调整保障计划让客户明白，买保险不是一劳永逸的事情有什么作用？—对队伍保单检视是当下最适用最有效的触客理由体现专业服务、展示专业形象，快速赢得认同找到客户保障缺口，促成客户快速加保让客户省心，易获得转介绍全面了解客户家庭保障，为更深层次服务打下基础保单检视是良心工程是我们必须做且必须坚持做的事站在利他的角度利己会前01列名单做邀约接客户会中02会后03怎么做？做检视画两图做促成做复盘做跟进找出目标客户，寻找保障缺口知客、客户足迹、任务列表、醒目助手科技个险我的客户客户信息移动保全保单查询缴费信息、关联信息会前——列名单三类客户用三种邀约话术，对症下药·“王先生，您好，我是**保险XX，目前正值保险宣传月，公司基于保障客户利益，要求我们必须对太保的客户做一专业的保单体检服务，我已经给您做出来了。