沙特阿拉伯王国位于亚洲西南部阿拉伯半岛,地处亚、非、欧三大洲交汇处,是我国“一带一路”倡议的交汇地带。沙特具有丰富的油气资源,素有“石油王国”之称,石油储量和剩余产能均居世界首位,其已探明原油储量为2642亿桶,占世界储量的19%,原油日产能达1250万桶。石油产业为沙特贡献了50%的GDP、70%的财政收入、90%的外贸收入。沙特天然气剩余可采储量8.2万亿立方米,占世界储量的4.1%,居世界第四位。
沙特是中东最大的经济体和消费市场,是伊斯兰教发源地,是世贸组织(WTO)、石油输出国组织(OPEC)和二十国集团(G20)成员国,其在中东地区乃至世界范围内的政治、经济和宗教领域,发挥着举足轻重的作用。
沙特阿拉伯
基本信息
首都
利雅得
国土面积
225万平方公里
人口
3228万
官方语言
阿拉伯语
主要民族
阿拉伯人
主要宗教
伊斯兰教
政党
/
2014主要经贸数据
名义GDP
7453.4亿美元
实际经济增长率
3.6%
人均GDP
25010美元
通货膨胀率
2.7%
对外贸易
5081.9亿美元
失业率
11.2%
出口
3454.5亿美元
外债总额
1679.5亿美元
进口
1627.5亿美元
国际储备
7323.5亿美元
FDI流入
98.6亿美元
主要投资国家(地区)
美国、日本、英国
产业结构
农业(1.9%)、工业(56.9%)、服务业(41.2%)
主要工业行业
石油开采
主要资源
石油储量和剩余产能均居世界首位,天然气剩余可采储量8.2万亿立方米,占世界储量的4.1%,居世界第四位。
与中国贸易情况
进出口
737.5亿美元
贸易顺(逆)差
中方逆差348.9亿美元
中国出口
194.3亿美元
中国进口
643.2亿美元
【政治制度】
沙特是政教合一的君主制国家,禁止政党活动,无宪法。《古兰经》和穆罕默德的《圣训》是国家立法和执法的依据。国王亦称“两个圣地(麦加和麦地那)的仆人”。1992年3月1日,法赫德国王颁布《治国基本法》,规定沙特阿拉伯王国由其缔造者阿卜杜勒阿齐兹拉赫曼费萨尔沙特国王的子孙中的优秀者出任国王,王储在国王去世后有权继承王位。国王行使最高行政权和司法权,有权任命、解散或改组内阁,解散协商会议,有权批准和否决内阁会议决议及与外国签订的条约、协议。
【主要党派】
沙特无任何党派。
【外交关系】
实行睦邻友好、不干涉别国内政、不结盟的政策,致力于建立国与国之间友好合作关系。将发展与美国关系放在外交首位。重视发展与阿拉伯、伊斯兰国家的关系,致力于阿拉伯团结和海湾合作委员会的一体化建设,积极参与地区热点问题。大力开展多元化外交,提出“向东看”战略,加强与中国、欧盟、俄罗斯和日本的关系。迄今,沙特已同128个国家建立了外交关系。沙特是阿拉伯国家联盟、海湾阿拉伯国家合作委员会、石油输出国组织和阿拉伯石油输出国组织的成员国,并在其中起着举足轻重的作用。
【投资优势】
沙特的投资环境不断改善。根据世界银行和国际金融公司联合发布的《2016年营商环境报告:HDoingBusiness2016),在全球189个经济体中,沙特阿拉伯的营商便利度排名第82位。
沙特进口关税较低,平均关税为5%。对投资领域和投资比例的限制逐步减少,利润可自由兑换和汇出。通讯、交通、银行、保险及零售业已陆续对外国投资者开放。2010年年底以来,沙特成功抵御了席卷西亚北非地区政治动荡风波的冲击,国内政治社会保持稳定,经济运行平稳,政府财政储备雄厚,外汇储备继续增加,支付能力强,受金融危机影响相对较小,可持续发展空间比较大。
世界经济论坛《2015-2016年全球竞争力报告》显示,沙特阿拉伯在全球最具竞争力的140个国家和地区中,排名第25位。
【发展规划】
沙特是世界最大的石油出口国,近年来经济发展很快,备受瞩目。沙特实行国民收人多样化,经济主体私有化,国民就业沙特化的主体战略。沙特的发展战略包括扩大石油天然气生产能力,巩固石油在国民经济中的基础地位;鼓励非石油经济的发展,扩大非石油产品出口;促进私有经济发展,放宽对私有经济的限制;加大开放力度,积极吸引外资;加速基础设施建设,夯实经济发展的基础。
沙特制定了长期经济发展规划。2016年4月25日,沙特发布《2030愿景》,对2030年前的经济发展、收人水平、石油收人、地区形势等进行了长期预测和规划。《愿景》设定的总体目标是,到2030年,沙特挤身全球前15大经济体,将公共投资基金的资产总额从1600亿美元提升至近19,000亿美元,将全球竞争力指数排名从第25名提升至前10名,将外国直接投资GDP占比从3.8%提高至5.7%,将私营经济GDP贡献率从40%提升至65%,将非油外贸出口占比从16%提升至50%,将非油政府财政收人从435亿美元提高至2667亿美元,将失业率从11.6%降低至7%,将油气行业本地化水平从40%提升至75%。《2030愿景》中提出,主要推动发展油气和矿业、可再生能源、数字经济、物流等产业。
【重点产业】
石油政策:石油和石化工业是沙特的经济命脉,石油收人占国家财政收人的70%以上,占国内生产总值的42%。2012年原油产量4.9亿吨。2013年沙特石油出口总量约26.6亿桶,出口总额约2880亿美元。沙特国内石油消费量约8.52亿桶。2014年沙特石油出口额达3041亿美元。近年来,沙特政府充分利用本国丰富的石油、天然气资源,积极引进国外的先进技术设备,大力发展钢铁、炼铝、水泥、海水淡化、电力工业、农业和服务业等非石油产业,依赖石油的单一经济结构有所改观。
石油发展规划:具备日产1201万桶的生产能力,并有能力将此日产量继续保持50年。同时,具备继续提高产能的条件,并正在研究扩大产量至1500万桶/天。
近年来,沙特天然气探明储量和产量双双实现增长。沙特天然气储量已从8万亿立方米增长至8.3万亿立方米。2015年天然气产量为1064亿立方米,同比增长4.0%。
沙特国内的天然气消耗量呈逐年增长态势。预计2012-2020年间,沙特国内天然气消耗量年均增长8.6%,沙特生产的天然气将主要用于满足国内消费。
(1)基础设施
【公路】
公路交通是主要运输方式。沙特道路总长19.3万公里,公路总里程为5.5万公里,其中主要公路1.5万公里,支线公路30500公里,二级公路9500公里。国际公路网与约旦、也门、科威特、卡塔尔、阿联酋、巴林等国相通。
【铁路】
沙特现有铁路是利雅得-达曼铁路,全长590公里。正在建设的有南北铁路,全长2400公里。规划建设的麦加、吉达、拉比格、麦地那等城市间的朝觐铁路,全长444公里,铁路年运送旅客110万人次,货物350万吨。
【空运】
机场27个,其中4个国际机场、6个地区机场、17个本地机场。矸主要国际机场是利雅得哈立德国王机场、吉达阿卜杜.阿齐兹国王机场、达曼法赫德国王机场、麦地那默罕默德本阿卜杜阿齐兹王子机场。年运输旅客1890万人次,飞行55895航次,货物运输38.2万吨。从中国去往沙特的航线:
中国香港国泰航空公司经营的香港利雅得航线及香港-吉达航线(部分经停巴林);沙特航空经营的利雅得-广州直航航线;中国国际航空公司或阿联酋航空经营的北京-迪拜航线转乘迪拜-利雅得或吉达航线。
沙特民航局表示,自从2011年沙特民航局与沙特国防部脱钩以来,民航局按照计划大力发展民航业,扩建国内机场,改善民航业基础设施,大力提升民航业服务水平。
【水运】
目前沙特各大港口总共拥有18外泊位。总吞吐量达到了1.祀吨,其中进口货物0.67亿吨,出口货物0.87亿吨,占据了沙特进出口总额的95%。集装箱每年装卸总量200万标箱,每年到访沙特港口的船舶也达到1200艘次。
【电力】
沙特电力公司年电力销售为2122.63亿千瓦时,装机容量为40858兆瓦,基本满足工农业生产和居民生活用电的需求。中资企业前往投资设厂无需自备发电设备。
沙特积极参与海合会六国电网互联互通项目。2011年,沙特与阿联酋之间实现了电网互联。此外,沙特还与埃及商讨两国间架设3GW输电线路,以利用用电高峰差错峰用电。
(2)金融环境
沙特阿拉伯货币名称为沙特里亚尔。沙特货币政策中较为突出的是采用与美元联系的汇率制度。沙特里亚尔和美元可自由兑换,里亚尔和美元的汇率是1美元=3.75里亚尔的固定汇率,汇率稳定。目前人民币与里亚尔还不能直接兑换。
沙特外汇管理没有具体立法。但是,沙特货币署(沙特央行)会采取措施控制货币的数量和流通,货币署禁止银行在没有征得货币署事先同意的情况下用里亚尔进行国际金融交易。金额超过10万里亚尔的交易必须通知货币署。任何沙特居民、外国投资者的常设机构在向沙特境外汇款时,应按以下比例缴纳预提费:特许税15%;管理费20%;租金5%;机票、航空运费和海运费5%;国际电信服务费5%;其他类别汇款的预提费不超过15%,待出具完税证明后,款项全部退回。
(3)商务成本
2015年下半年,沙特大幅提髙水、电、油价格。目前执行的价格是:
电价:工业用电每千瓦时0.048美元;农业用电根据月耗量每千瓦时0.026-0.043美元;商业用电根据月耗量每千瓦时0.043-0.08美元;住宅用电根据月耗量每千瓦时0.013-0.08美元。
水价:对使用给排水服务的用户,每立方米水价为2.4美元,对仅使用给水服务的用户,每立方米水价1.6美元。
燃油价:加油站零售95号汽油每公升0.24美元;91号汽油每公升0.2美元。
煤气价:沙特不供管道煤气,罐装液化气单价4.8美元。
工业用天然气单价为0.75美元瑛国热力单位(BTU)。
工资标准和社保税费水平:PayScale调查数据显示,2015年,沙特土建工程师年工资为31578美元,电气工程师年工资为27795美元,电气工程师年工资为27795美元,护工年工资为14135美元,注册护士年工资为14036美元,会计年工资为16388美元,IT项目经理年工资为63489美元。沙特按员工工资18%征收社会保险费、按员工工资2%征收失业保险金,由雇主和员工按50%-50%的比例分担。此外,雇主还要为沙特籍和非沙M员工支付意外保险费,费率为员工工资的2%。目前,沙特私营部门月最低工资标准为:沙特籍雇员1413美元,非沙特籍雇员667美元。
沙特土地和房屋价格各地不一,地段差距大,总体趋势上涨,参考价格是:
(1)商业和工业租金
工业城内:每平方每年1-2里亚尔(0.26-0.53美元)。
其他地区:每平方每年20-100里亚尔(5.33-26.67美元)。
(2)住宅租金
住宅租金的变化相当大。员工宿舍通常相当便宜,但对于高级管理人员,一套二居室精装修的复式住宅年租金可能会超过4万美元。
【贸易法规体系】
第一部分包括:
《商业资料法》
《关于执行商业资料法的规定》
《贸易秘密保护条例》
《商业代理法》《商业代理规定及实施细则》
《商标法》
《关于执行商标法的规定》
《商标名称法》
《关于执行商标名称法的规定》
《专利、集成电设计图案、植物种类和工业模型法》
《商业竞争法》
《进口许可原则》
《进口许可获取程序》
《沙特动植物卫生检疫规定》i海关舍价程序》
《合作保险公司管理法》
《关税法》
《政府招标与采购法》
第二部分包括:
《沙特投资总署法令》
《外国投资法》《外国投资法实行条例》
《公司法》
《反借壳条例》
《反商业欺诈法》
《资本市场法》
《私营实验室法》
《商业注册法》
《商业法院法》
《商业账簿》
《反洗钱法》
《仲裁法》
《所得税法》
《执法准则》
《沙特标准局技术指南》
第三部分:
《关于合作保险公司管理法执行规定》
《关于保护商业信息机密的规定》
【外国投资规定】
最高经济委员会定期核对此清单,将逐步对外资开放部分领域。投资总局对此名单中未提及的领域将向外国投资者颁发许可证,投资者向投资总局提交在沙政府有关部门取得的必要证书,投资总局服务中心向投资者提供帮助。新清单中已经开放了一些新的外资准入领域,其中包括:保险服务,国际编码96113项下的电影及录像制品、分配服务、批发贸易包括部分药店在内的零售贸易、除有偿代理外的贸易代理、通讯业、城市间铁路运输业、航空运输业和太空运输。
【企业税收规定】
退税必须依据每年的财务报表,而财务报表要根据沙特注册会计组织(SOCPA)提供的会计标准准备,且必须符合公司章程、所得税法及规章制度。会计记录必须使用阿拉伯文填写,且由沙特阿拉伯存档。
纳税义务人为在沙特注册的企业。集团下属各企业属于独立的纳税主体,不能和母公司合并纳税。工资、社会保险、养老保险、外国公司交纳的代理费等可以在税前扣除。
天然气投资税:纳税义务人为从事天然气、液化天然气、气体冷凝物经营的自然人、法人。征税对象为从事天然气勘探开发、生产、炼化、液化、冷凝等经营活动的收入。
税款预提:任何沙特居民、外国投资者的常设机构,向沙特境外汇出未完税的款项时,税务机关按照以下比例预提税款:特许费,15%;管理费,20%;租金,5%;机票、航空运费和海运费,5%;国际电信服务费,5%;任何其他款项,不超过15%。
当地企业缴纳人员工资总额2.5%宗教税(Zakat),俗称“天课”;外国企业缴纳20%企业所得税,亏损可以无限结转,直至盈利;沙特没有个人所得税;中国和沙特政府之间有避免双重征税协定,驻沙特的中国企业在国内缴纳税赋差额,个人所得税默认20%;沙特没有营业税、印花税,但正在考虑与海合会成员国共同行动,自2018年起开征增值税,税率初步确定为5%。
【投资优惠】
在沙特的外商直接投资,可享受沙特政府颁布的一系列优惠政策措施,而外商在沙特政府规划的六座经济城(拉比格阿卜杜拉国王经济城、麦地那经济城、吉赞经济城、哈伊勒经济城、塔布克经济城、阿赫萨经济城)、全国30多座已建成的和在建的工业城以及朱拜勒、延布两个专属工业区内投资则可享受到沙特政府提供的更加优惠的地区性投资优惠待遇,尤其是能够获得包括廉价能源供应、廉价项目用土地、优惠劳工措施、减免企业所得税、免除原材料及器械进口关税等在内的一系列优惠措施。
投资风险
政治风险
经济风险
商业环境风险
沙特阿拉伯商业环境正在不断改善,基础设施建设计划等举措反映出沙特政府力图发展经济、改善民生,积极吸引外资,沙特未来的商业环境风险展望为稳定。
法律风险
沙特法律执行率较低,执行成本和退出成本较高,未来沙特的法律体系需更完备和改善,法律风险展望为稳定。
【投资方面】
按照沙特《外国投资法》规定,外资可以在沙特国内成立全资子公司或分公司,享受沙特当地法人公司的同等待遇,但在实际运作中,
另外,虽然沙特投资业运作较为规范且法律严格,但沙特国内仲裁机构偏袒当地人的情况也有可能发生,中国投资商应严格按照当地法律办事,签署投资合同前应咨询当地法律顾问,评估风险,必要时可向使馆经商处求助。
在投资区域选择上,沙特政府为发展多元化的民族工业,在沙特不同地区开辟了以阿卜杜拉国王经济城为代表的6个经济城作为振兴沙特经济的未来发展战略,政府为经济城中的外国投资商提供包括税收、能源利用在内的一系列优厚待遇,中资企业投资可考虑在上述经济城设立项目,其中沙特政府拟将吉赞经济城重点向中国投资商推荐,中国投资者可对其进行考察。
【贸易方面】
沙特是中东最大的消费市场,拥有世界六分之一的石油储量,具有巨大的支付能力,健康发展的经济,有序运营的银行系统,完善的基础设施,如酒店、交通、通讯等。中资企业在从事贸易活动中需注意以下一些问题:
因注册贸易公司门檻过髙,2015年,沙特宣布放开零售和批发市场,允许外国公司成立独资贸易公司,尽管截至目前尚未发布细则;如果通过代理和分销的方式进行,则建议优选当地代理和分销商、审慎签订独家代理协议至关重要。
货物运抵沙特港口后,如出现纠纷,外方出口商不能自行将货物运回,而需征得沙方进口商同意,方可将货物运回。
【其他应注意事项】
沙特社会治安总体良好,但恐怖袭击、抢劫事件时有发生,中资机构或个人在沙特应保持高度警惕,加强工地和办公场所安全设施的建设、安保人员的设置和安保制度的规范,建立行之有效的应急机制,应对突发事件的发生。
据媒体报道,海湾合作委员会成员国(巴林、科威特、卡塔尔、阿曼、沙特和阿联酋)已经宣布同性恋关系为非法,禁止同性恋者进人这些国家。