我国兽药行业现状及趋势分析:整体集中度有所提升市场规模化发展势头强劲

近年来,我国畜牧业进入蓬勃发展的阶段、政府对动物疫病的重视程度提高以及养殖户防疫意识逐步加强等因素推动兽药需求不断增长。2022年我国兽药行业销售额为673.45亿元,2017-2022年兽药行业销售额CAGR为7.32%。

二、兽药市场中化学制剂贡献了大部分份额

分产品来看,化学制剂贡献了大部分的市场份额,占比达42%;其次是生物制品和原料药,分别占比24%、26%;此外,中药占比较小,仅为8%。

三、新兽药数量波动上升

随着市场需求增多,我国兽药企业积极研发,新兽药数量波动上升。2018年以来,我国每年新兽药批准数量维持在70个以上,“十三五”期间共批准国内新兽药355个,2022年批准新兽药78个,创历史新高。

三、兽药行业整体集中度提升

从企业类型上看,我国兽药行业整体集中度提升。我国兽药企业中化药制剂企业数量呈现压倒式,主要由于其进入门槛相对较低。但近年来随着竞争加剧,化药制剂类企业数量有所减少,由2016年的1275家减少至2022年的1073家,占比由76.5%下降至70.9%。此外中兽药类企业数量也有所减少,2016-2022年由173家减少至149家,占比由10.4%下降至9.8%。受政策影响,生药制药及原料药企业数量有所增多,分别由89家增长至152家,由129家增长至139家;占比分别由5.3%增长至10.0%,由7.7%增长至9.2%。

整体来看,我国兽药行业集中度有所提升,兽药企业总数量由2016年的1666家减少至2022年的1513家。

四、兽药行业规模化发展势头强劲

从企业规模上看,我国兽药行业规模化发展势头强劲,大中型企业占比不断提升。2016-2022年我国兽药行业大型企业占比由3.2%提升至5.8%,中型企业占比由48.8%提升至50.6%,小型企业占比由37.6%下降至34.2%,微型企业占比由10.4%下降至9.4%。

同时,众多全球TOP100药企也纷纷入局。例如,2023年4月,默沙东与Proxygen达成合作协议,共同开发针对多种治疗靶点的分子胶降解剂;辉瑞于2024年10月与TRIANABiomedicines达成战略合作和许可协议,为包括肿瘤学在内的多种疾病领域的多个靶点发现新型分子胶降解剂……

软镜是医用内窥镜的一种,受益于消化系统疾病高发及肿瘤早期筛查逐渐普及,全球软镜市场规模持续增长。根据数据,2023年全球医用软镜市场规模为89.8亿美元,预计2033年全球医用软镜市场规模将增长至167.3亿美元,2023-2033年CAGR为6.42%。

伴随着我国医疗制度、体系改革持续深化推进,医疗信息化建设投入不断增加,市场快速扩张。根据数据,2023年我国医疗信息化市场规模为662亿元,较上年增长4.75%;预计2024年我国医疗信息化市场规模达693亿元,较上年增长4.68%。

近几年来,我国连续血糖监测(CGM)市场规模高速增长,有望成为血糖仪市场主流产品。根据数据显示。2015-2023年我国连续血糖监测(CGM)市场规模由31百万美元增长至430百万美元,预计2024年我国连续血糖监测(CGM)市场规模达505百万美元。

数据显示,2023年我国共有儿童医院158所,妇幼保健机构3082家。全国每千名儿童床位数达到了2.7张,和2015年相比,增加了0.27张。这些数据表明,我国在保障儿童健康方面取得了显著进展,儿科医疗资源得到了显著提升。

在市场竞争方面,我国精麻行业市场集中度较高,CR9接近80%,其中人福医药市占率25.9%,恒瑞医药12.2%,恩华药业5.4%。从麻醉镇痛大品种市场格局来看,市场份额多被麻醉龙头(人福、恩华、恒瑞、扬子江等)所占据。

数据显示,2022年我国生物试剂市场规模达206.1亿元,较上年同比增长15.5%;2023年我国生物试剂市场规模达236.5亿元,较上年同比增长14.8%。预计2024年我国生物试剂市场规模达260亿元,较上年同比增长9.9%。

数据显示,2020-2023年全球AI医疗器械市场规模由45亿美元增长至100亿美元,预计2024年全球AI医疗器械市场规模达121亿美元,较上年同比增长21%。

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