干货:中东国家之伊朗市场分析及客户开发全攻略!进口石油

伊朗是是古代波斯帝国的继承者,是中东最强悍国家之一。它拥有庞大的人口、丰富的自然资源和逐渐增长的实力。也是世界上拥有最大储油量的国家之一,石油、天然气和铜等战略资源得天独厚。

作为中东小霸王的伊朗,如何开发当地市场?如何挖掘当地客户?最新最全攻略在此!

【国名】伊朗伊斯兰共和国(TheIslamicRepublicofIran)。

【面积】164.5万平方公里

【人口】8502万。人口比较集中的省份有德黑兰、伊斯法罕、法尔斯、呼罗珊拉扎维和东阿塞拜疆。全国人口中波斯人占66%,阿塞拜疆人占25%,库尔德人占5%,其余为阿拉伯人、土库曼人等少数民族。官方语言为波斯语。伊斯兰教为国教,98.8%的居民信奉伊斯兰教,其中91%为什叶派,7.8%为逊尼派。

【首都】德黑兰(Tehran)

【货币】土曼(Toman)

【资源】石油、天然气和煤炭蕴藏丰富。截至2019年底,已探明石油储量1580亿桶,居世界第四位,天然气已探明储量33.9万亿立方米,居世界第二位。2022年,伊朗原油日产量约258万桶,日均出口量约85万桶。

【工业】以石油开采业为主,另外还有炼油、钢铁、电力、纺织、汽车制造、机械制造、食品加工、建材、地毯、家用电器、化工、冶金、造纸、水泥和制糖等,但基础相对薄弱,大部分工业原材料和零配件依赖进口。

【对外贸易】主要出口石油、天然气、金属矿石、皮革、地毯、水果、干果、鱼子酱等,主要进口粮油食品、药品、运输工具、机械设备、牲畜、化工原料、饮料、烟草等。

1、庞大的人口红利

伊朗人口8500万,接近1亿,人口基数大,市场需求大,购买力强。

伊朗人口结构年轻,受过高等教育。30岁以下的人口超过60%。他们是电子商务的主力军,也是伊朗发展电子商务的土壤。

2、互联网和手机的渗透率

伊朗互联网普及率更高,但这并没有转化为相对可观的线上购物人数。2020年,84%的伊朗民众使用互联网,但只有47%的伊朗民众进行线上购物。2022年,该国线上购物的人数比例上升到56%。

越来越多的伊朗消费者通过选择移动端购物而非PC端。

3、年轻一代更钟爱社交媒体

从统计学的角度来看,年轻一代在社交媒体更为活跃。根据WeAreSocial和Kepios的分析,13岁以下的年轻人中,71%的年轻人正在使用社交媒体,这一比例在总人口中竟也高达56%。

1971年:中伊建交。

2021年:中伊双方签署了《中华人民共和国和伊朗伊斯兰共和国全面合作计划》。

2022年,中伊双边贸易总值达157.1亿美元,同比增长7.8%。2023上半年,伊朗与中国贸易额达到75亿美元!

贸易合作:伊朗进口了大量的中国制造产品,如机械、电子产品、汽车、纺织品等。以中国产手机在伊朗举例,据伊朗通讯部门数据显示,2019年中国品牌手机在伊朗市场就占据了约80%的份额。

技术合作:在石油、化工、风能、太阳能等多个领域,中国企业提供技术支持和设备供应。

投资合作:中国在伊投资项目主要涉及能源开发(包括中石油和中石化参与伊朗南帕尔斯天然气田的勘探和开发工作、中国石化在伊朗建设了石化产业园区等)、交通、船舶制造(包含了LNG船、特大油轮、工业船只等)、水利项目等。

特点一:伊朗商人不太重视承诺

和伊朗人打交道第一点:伊朗人的承诺不能算数。其实一般他们不是故意欺骗人的,但是随和加马马虎虎的性格让他们的承诺很不值钱。

特点二:洽谈过程漫长,需谨慎对待

伊朗商人的商业环境是比较恶劣的,并且动荡,产品进口都要进口许可证,申请的手续很麻烦,有关单证要按政府部门要求一改再改。

进口许可证什么时候下来你根本不知道,有时候很快有时候会很漫长。而在这期间发生的什么事都有可能让客人改变主意,比如在客人市场上发现了大量的同样的货,他就会不想自己进了。

就算进口许可证下来之后还要去申请L/C又是漫长的过程,伊朗政府规定付款和单据必须通过银行的,虽然那些银行也是国营银行,信誉没有问题,但是做事也很拖拉。

就算万事俱备之后客人收到货了要提货也不是那么方便,海关可能会追加要求这样那样的单据。所以伊朗客人也很担心货到了提不了货,如果是新产品的话整个前期过程会非常漫长。

这个漫长不是像欧美客人那样确认质量和规格,而是确认他能安全按时的提到货。伊朗人本性是散漫的,在动荡的环境下,对于付款方式,我们也是需要非常谨慎的。

特点三:伊朗的双休日是周四、周五

特点四:一定要“不见定金或L/C正本到手千万不要开工”

伊朗市场无论是政策还是商人本身不确定因素太多,为了确保安全,一定要做到“不见定金或L/C正本到手千万不要开工”。要引导客户使用昆仑银行或者代付公司非中东银行账户,配合国内收款行提供一系列资料,正常来说收款问题不大。

伊朗共有四个自由贸易区,包括基什、凯什姆、查赫巴哈尔和锡尔詹。进口货物需要提供商业发票,内容包括货物的号码、数量和种类,以及信用证号码、税则编号、外汇许可证细节等信息。

伊朗的进口关税起征点5%

伊朗采用世界海关组织税则商品分类目录的关税体制,是在从价基础上征收关税。关税按中央银行制定的汇率以里亚尔支付。

【进口管制】

对某些食品、饮料、药品和盥洗设备有很多规定。例如标签上必须写上:

(1)商品名称和制造商的地址以及原产地;

(2)商标在伊朗登记注册号码;

(3)卫生部关于允许产品在伊朗生产和销售的许可证号码和日期。向伊朗出口要注意遵守伊朗国家标准局(ISIRI)新的标准。许多工业用化学药剂需要特殊的进口许可。

对进口的活动物、蜜蜂和昆虫、禽蛋、植物的根、球茎、杆梗、嫩枝、新鲜的水果蔬菜、种子及任何植物或植物部分,都需原产国的卫生证明文件,并得到伊朗农业部的事先许可。进口许可通常规定了入境要求、特殊对待、入境口岸限制及有关细目所需的证明文件。

另外,向伊朗出口兽药制品(包括喂养精料和补充饲料)要按伊朗农业部的要求提交一份证明,阐述该产品在原产国内自由生产、使用和销售的情况。该证明书要经原产国农业部兽医药部门的批准。

【出口限制】

(2)货物出口需列入伊朗政府批准的出口清单范围内;

(3)根据伊朗国内政策,贸易商需依据客户的要求提供当地商业银行的出口押汇证明;

(4)所有的出口货物需满足在国际检验检疫部门的检查和检疫要求;

(5)出口商品需满足当地出口监管和税收要求,且应符合反恐怖主义、反海盗的要求。

【清关认证】

2.商检报告:由中国进出口商品检验局等检测机构出具的,证明产品符合贸易合同要求和伊朗进口标准的检验证明文件。

4.其他特殊的贸易凭证或卫生证书等。

【清关流程】

1.关于通过地下钱庄收付款的风险

地下钱庄是以个人信用为基础,钱庄不会垫付款,客户先在一端付款,然后在另一端收款。近两年来,已有多起汇款丢失的投诉。

在伊朗取得央行的许可牌照后私人可合法经营钱庄业务,但因钱庄汇款中间环节过多,加之受制裁原因影响,通常采取匿名账户付款的方式。发生风险后,因中间环节多,银行水单显示汇款方与实际汇款人不一致等原因,汇款很难被追回。

在中国经营地下金融业务属非法。近两年来,中国警方破获多起外国人参与在中国(深圳、广州、上海等地)非法从事地下金融业务的案例,冻结大量从事非法金融活动的资金。

2.伊朗卖家指定第三方海外账户付款的风险

2013年底,我国内青岛某公司从伊朗进口铁矿石,预付30万美元合同定金打入伊方卖家通过电子邮件指定的某第三方公司香港渣打银行账户。买家付款后一个多月后,卖家称没有收到预付款,被指定的第三方账户公司也无人应答。中国公司专程到伊朗来找卖家交涉,伊方卖家称他们不是实际收款人,可协助中国公司去香港方面找钱。

3.关于黑客攻击邮件篡改银行账号的风险提示

4.编造伊朗托收银行信息骗款的风险

伊朗某公司从中国进口激光雕刻设备,约定由伊朗国内某正规大银行以托收(D/P)方式付款。首先,买家通过该正规伊朗银行支付预付款后,卖家发出货物。之后,买家声称该伊朗银行因制裁被冻结,编造另一银行名称和地址,欺骗卖家将单证邮寄到其指定的关联公司地址,取得单证后提货不付款。

5.定制货品被买家拒收压价的风险

有多家中国企业接受伊朗公司的订单专门定制某种货品(某种型号规格的锯片、机械配件等),卖方收到预付款并将货品运到伊朗港口后,买家找各种理由要求不收货或严重杀价。考虑到定制产品不容易再转手找到其他买家,并且货物在港口堆放产生高额滞港费、滞箱费以及超期被海关拍卖的风险,最终卖方不得不接受严重杀价,货不保本。建议定制产品最好要求装船前买家T/T全额付款或开立信用证L/C支付。

1.电子产品:智能手机、平板电脑、超极本和笔记本电脑、耳机、相机等电子产品;

2.个人及家用电器:电动牙刷、空调、加湿器、熨斗、炉灶、食品加工机、浓缩咖啡机、蒸锅等个人及家用电器;

3.豪华装饰:地毯壁挂、地毯、皮革制品等豪华装饰品;

4.服装及鞋类:钱包、包、手提箱、背包、衣服等服装及鞋类产品

5.美容:护肤、美容等现代高科技产品

1、伊朗重要展会

伊朗德黑兰国际电子、电脑及电子商务展览会

2023年6月25日-28日

伊朗德黑兰国际汽配展览会

2023年8月13日-16日

伊朗制药原料及制药机械展览会

2023年9月27日-29日

伊朗德黑兰国际暖通制冷展览会

2023年10月5日-8日

伊朗德黑兰纺织工业展

2023年10月15日-18日

伊朗德黑兰国际电力电工设备及技术展览会

2023年11月

伊朗德黑兰国际工程机械、与采矿机械展览会

2023年11月4日-7日

伊朗德黑兰照明展览会

2023年11月15-18日

伊朗德黑兰国际包装印刷机械设备展览会

2023年12月13日-16日

2、伊朗本地搜索引擎

Google和Yahoo为许多伊朗人所青睐,并在伊朗市场占据半壁江山;

Yooz,成立于2010年,是伊朗最知名的搜索引擎之一;

Rismoon,也是伊朗民众耳熟能详的搜索引擎之一;

Parsijoo是伊朗致力于开发的又一个波斯语人群搜索引擎

3、伊朗本地黄页

4、伊朗电商平台

Digikala是伊朗最大的电子商务平台之一,类似于亚马逊。其产品包括智能手机、鞋类、口罩、个人及家用电器、电子产品、豪华装饰和服装等。Digikala每月拥有约3000万活跃用户,其中超过68%的买家是25-34岁的男性。79.6%的客户愿意在线支付订单,18.4%使用订单POS货到付款,1.9%使用礼品卡支付。

Bamilo是伊朗第二大电子商务平台,以具有竞争力的价格吸引了许多买家。其产品类别与Digikala相似,包括个人及家用电器、电子产品、豪华装饰和服装等。Bamilo得到了MTN集团的资金支持,有助于其快速增长。

Esam是一家伊朗的综合性购物网站。是一家与淘宝相似的C2C购物平台,目前在伊朗跨境电商市场排名第三。商家和个人都可以在这个平台商铺开店,售卖自己的商品。

Modiseh是在2015年成立的一家伊朗领先的时尚在线商店。Modiseh提供各种各样的本地和国际商品类别,包括服装,婴儿用品,家居用品,食品和饮料等。

Chilivery是一家伊朗的在线物流平台,提供最快、最安全的配送服务。它与Digikala和Bamilo等电子商务平台合作,为买家提供高效的配送服务。

IranEcar是一个伊朗在线销售汽车的网站。伊朗两家最大的汽车制造商IKCO和Saipa将其在线客户重定向到IranEcar。

5、伊朗社交平台:

根据伊朗统计中心的数据,伊朗最受欢迎的社交平台是WhatsApp、Instagram和Telegram,分别拥有5700万、4400万和4300万用户。

THE END
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