纺织服装行业是我国的传统支柱行业，对于促进国民经济发展、解决就业具有重大意义。纺织服装行业产业链较长，涉及企业众多，可以分为上游原材料供应（主要包括天然纤维、化学纤维等原料）、中游纺织加工（按原料主要分为棉纺织加工、麻纺织加工、毛纺织加工、丝纺织加工和化学纤维纺织加工等）及服装制造、下游服装商贸（分为批发和零售）三个环节。
行业情况及发展趋势
中国纺织服装行业发展态势良好，产业规模持续扩大，2012-2022年间，我国纺织服装交易规模呈现波动上升态势，中国纺织、服装、鞋帽专业市场亿元以上商品交易成交额从2016年的11899亿元增长至2022年的15570亿元，期间CAGR为3%。我国纺织业呈现出市场成熟、细分领域丰富、企业数量较多、从业人数众多、进入门槛低、企业规模小的行业特点，纺织业行业集中度不高；中国服装市场品牌众多，市场份额分布相对分散，不同品类之间的市场集中度也存在差异，其中运动服饰的市场集中度相对较高，其他品类包括女装、男装、童装、内衣等则相对较低。近年来，随着全球经济和科技的快速发展，纺织服装行业正经历着深刻的变革，并且展现出诸多发展趋势，包括智能化与数字化转型、绿色环保与可持续发展、产能转移与全球布局、消费升级与国潮品牌崛起以及全渠道营销和私域流量兴起等发展趋势。
河南省纺织服装行业概况及发展展望
河南省纺织服装行业经过多年的发展，已经形成了涵盖纺纱、化纤、织布、印染、服装、家纺、产业用纺织品、纺织机械等在内的较完整的产业链体系，河南省的纺织服装产业链综合实力位列全国前十，具有重要地位。根据河南省统计局数据，2022年河南省规模以上纺织业及纺织服装、鞋、帽制造企业1575家，其中主要产品纱、布、化纤、服装分别位居全国第六、第九、第七、第十位。河南省的纺织服装产业集群效应显现，形成了南阳、商丘、周口、郑州、安阳、新乡、信阳等产业集群。近年来，河南省积极推动纺织服装产业高质量发展，包括结构优化升级、高附加值产品的研发和生产、产业整体竞争力的提升等，力争培育壮大河南省纺织服装产业链，提升产业核心竞争力和国际影响力。
风险提示：1）宏观经济不及预期的风险；2）消费需求不及预期的风险；3）原材料价格大幅上涨的风险；4）行业竞争加剧的风险；5）河南省纺织服装产业发展不及预期的风险。
1.纺织服装行业介绍
1.1.定义
纺织服装行业是我国的传统支柱行业，对于促进国民经济发展、解决就业具有重大意义。
纺织服装行业涵盖了纺织服装制造与贸易两大领域。其中，纺织服装行业是指以纺织面料为主要原料，经裁剪后缝制各种男、女服装以及儿童成衣的行业；服装贸易业涉及服装贸易商从制造商或上级贸易商处采购成衣，并销售给终端客户或下级贸易商。
1.2.分类
根据《国民经济行业分类》，纺织业可分为棉纺织及印染精加工、毛纺织及染整精加工、麻纺织及染整精加工、丝绢纺织及印染精加工、化纤织造及印染精加工、针织或钩针编织物及其制品制造、家用纺织制成品制造以及产业用纺织制成品制造；纺织服装、服饰业可分为机织服装制造、针织或钩针编织服装制造和服饰制造。
2.纺织服装行业产业链
纺织服装行业产业链较长，涉及企业众多，可以分为上游原材料供应（主要包括天然纤维、化学纤维等原料）、中游纺织加工（按原料主要分为棉纺织加工、麻纺织加工、毛纺织加工、丝纺织加工和化学纤维纺织加工等）及服装制造、下游服装商贸（分为批发和零售）三个环节。
2.1.上游
上游原材料供应环节主要涉及棉花、麻类、丝绸、毛类等天然纤维以及再生纤维、合成纤维等化学纤维的生产。
2.1.1.天然纤维
天然纤维包括棉花、麻类、丝绸、羊毛等，这些材料由于具有柔软、透气、吸湿性好等优点，在实际应用中受到了广泛的青睐。
（1）棉花
中国棉花主要分布于西北内陆、黄河流域、长江流域三大棉区，其中，西北内陆中的新疆棉区以其独特的自然条件和良好的种植技术，成为中国最大的棉花产区。
近年来，中国棉花产量呈现出一定的波动，棉花产量的波动受到天气、种植面积、种植技术与管理水平、市场需求等多方面的影响。根据国家统计局数据，2023年中国棉花产量561.8万吨，比上年减少36.2万吨，下降6.1%；其中，中国最大产棉区新疆棉花产量511.2万吨，比上年减少28.1万吨，下降5.2%，贡献了全国总产量的91%；长江流域棉花产量21.9万吨，比上年减少1.9万吨，下降8.1%；黄河流域棉花产量23.9万吨，比上年减少6.2万吨，下降20.7%。根据中国棉花协会调查，中国的棉花生产仍然保持着稳定的增长态势，2024年棉花总产量预计约为605.2万吨，同比增长3%，其中，新疆地区的棉花产量预计将达到572万吨，同比增长3.8%，占全国总产量的94.5%，增长主要得益于气象条件总体适宜和棉花长势较好。
（2）麻类
麻是一种历史悠久的天然纤维作物，并且具有丰富的植物多样性，主要有苎麻、黄麻、青麻、大麻、亚麻、罗布麻和槿麻等，在纺织、造纸、包装、绳索等多个行业具有不可替代的独特应用价值。
纺织业中，麻类材料如亚麻、苎麻、大麻及黄麻等，凭借其卓越的纤维特性在纺织界占据重要地位。亚麻纤维，以其天生的透气性、卓越的吸湿性能以及独特的凉爽触感，成为高端服饰面料领域的用材，尤其适用于夏季服饰，此外，其还具备出色的抗静电与抗紫外线能力，满足了现代人对健康与时尚并重的追求。苎麻，则以更高的纤维强度、卓越的耐磨性以及优异的抗皱性能脱颖而出，广泛应用于服饰、家纺乃至工业纺织品等多个领域。
较棉花而言，中国麻类产量整体较小，近年来呈现波动态势，2020年达到峰值24.9万吨，2023年麻类产量16.3万吨，同比下降28.63%，降幅较大。
（3）丝绸
丝绸是一种纺织品，是用蚕丝或合成纤维、人造纤维、长短丝等织成的织品总称。在古代，丝绸特指以蚕丝（主要是桑蚕丝，也包括少量的柞蚕丝和木薯蚕丝）织造的纺织品；现代由于纺织品原料的扩展，凡是经线采用了人造或天然长丝纤维织造的纺织品，都可以称为广义的丝绸；而纯桑蚕丝所织造的丝绸，又特别称为“真丝绸”。
丝绸具有许多优良的使用性能，如帮助皮肤保有一定的水分，不使皮肤过于干燥；在夏季穿着时，又可将人体排出的汗水及热量迅速散发，使人感到凉爽。丝绸品种繁多，根据织物组织、经纬线组合、加工工艺和绸面表现形状的不同，可以划分为多种大类和小类，常见的有大类如纺、绉、缎、绫、纱、罗、绒、锦等，以及更细分的小类如双绉、乔其、碧绉等。
蚕丝是自然界中集轻、柔、细为一体的天然纤维，素有“人体第二皮肤”的美誉，其主要成分为纯天然动物蛋白纤维，其构造和人类的皮肤相近，具有极好的生物相容性、天然的抑菌性及亲肤、吸湿、保暖、透气等特性，被业界称为“纤维皇后”。蚕丝按照蚕类型分类桑蚕丝和榨蚕丝等其他蚕丝，桑蚕丝中双宫茧和单宫茧蓬松度和保暖度高，细腻舒适度高，寿命相对较长，价格也相对最高。
近年来，我国蚕丝产量已占世界产量的70%以上，蚕丝及交织机织物市场供应较为充足。从地域发展来看，中国蚕丝主要分布在苏州、杭州、湖州、嘉兴、无锡和中国西部地区的南充，集中于环太湖流域。同时，蚕种养殖、蚕丝生产等环节工序复杂，使我国蚕丝用品产量远不及其他纺织品，导致蚕丝产品市场定价偏高；叠加其他纺织面料舒适度不断提升，产品替代趋势明显，使我国蚕丝产量整体呈现下降趋势。2023年我国蚕丝及交织机织物（含蚕丝≥50%）产量为2.56亿米，同比下降14.06%。2022年全国蚕丝及交织机织物(含蚕丝≥50％)累计产量为29835.1万米，较2021年减少了8797.3万米，同比2021年下降16.7%；2022年月均产量为2486.3万米。
近年来，随着科技的进步，人造纤维纺织品在性能上取得了显著提升，部分高端纤维制品在触感、透气性、吸湿性等方面已能与真丝绸服饰相媲美，且凭借成本优势迅速占领市场，对我国传统丝绸产业构成了挑战。与此同时，生态环境问题加剧，极端气候事件频发，影响了桑蚕养殖业的稳定性，丝绸原料供应紧张，进而造成丝绸产品产量下滑。据国家统计局统计，2023年全国丝绸行业规模以上企业主要产品产量同比有所下滑。其中，丝产量同比下降9.85%；绸缎产量同比增长0.44%；蚕丝被产量同比下降40.32%。
2023年中国蚕丝及交织机织物(含蚕丝≥50%)产量降至2.56亿米，近年来产量呈现逐年下降态势，也反映了丝制品行业面临的挑战。
（4）毛类
毛类材料作为纺织服装行业的重要原料之一，因其优良的性能，具有广泛的应用前景和市场价值，毛类材料不仅保暖性好且穿着舒适，它们可以单独使用或与其他纤维混纺制成各种毛纺织品如毛衣、大衣、围巾、帽子等。毛纺工业，作为纺织工业不可或缺的一环，是以动物毛纤维及毛型纤维为原料进行绒毛初级加工、毛条制造、毛纺纱、毛织造、毛染整及毛制成品加工的制造行业。
羊毛是最常见的动物毛纤维，我国是羊毛的生产大国,也是全球最大的羊毛加工国和消费国。分品种来看，近几年，不同品种的羊毛产量呈现分化，其中绵羊毛和半细羊毛产量呈现了较好的走势：中国绵羊毛产量呈现先降后升趋势，2020年降至低谷后开始回升，2023年中国绵羊毛产量36.75万吨，为2018年以来最高水平；中国半细羊毛产量呈现出波动变化趋势，2019年降至低谷后开始迅速回升，2023年半细羊毛产量为17.23万吨，同比+1.73万吨，为有统计数据以来的最高值；中国细羊毛产量不断下滑，2023年中国细羊毛产量减少至8.01万吨，较2022年有所反弹；中国山羊毛产量也在持续下降，2023年产量已下滑至2.31万吨，为近年来最低值。
2.1.2.化学纤维
化学纤维是指以天然或人工合成的高分子化合物为原料，经制备纺丝原液、纺丝和后处理等工序制得的具有纺织性能的纤维。
化学纤维根据原料分类可以分为再生纤维和合成纤维。再生纤维，也称为人造纤维，是利用天然聚合物或失去纺织加工价值的纤维原料，如木材、竹子、纸浆、废棉纱等含有天然纤维素的材料，经过一系列化学处理和机械加工而制得的纤维，其纤维的化学组成与原高聚物基本相同，常见的再生纤维包括再生纤维素纤维（如粘胶纤维、铜氨纤维）、再生蛋白质纤维（如大豆蛋白纤维、花生蛋白纤维）、再生无机纤维（如玻璃纤维、金属纤维）和再生有机纤维（如甲壳素纤维、海藻胶纤维）。合成纤维则是以石油、煤、石灰石、天然气、食盐、空气、水以及某些农副产品等天然的低分子化合物作原料，经化学合成和加工制得的纤维，常见的有聚酯纤维（涤纶）、聚酰胺纤维（锦纶）、聚丙烯腈纤维（腈纶）、聚乙烯醇缩甲醛纤维（维纶）、聚丙烯纤维（丙纶）、聚氯乙烯纤维（氯纶）和聚氨酯弹性纤维（氨纶）等，合成纤维具有耐磨、易洗、快干等特点。涤纶长丝是国内占比最大的化纤品类。
根据尚普咨询调查显示，全球纤维产量约为1.1亿吨，其中化学纤维占比达到了72%，天然纤维占比为28%。亚洲是全球最大的纤维生产和消费区域，2022年亚洲的纤维产量约为8900万吨，占全球总量的80%，其中化学纤维占比为76%，天然纤维占比为24%；2022年中国化纤生产量约占全球总产量的64%，居全球首位。中国化纤产量整体呈现上升态势，2023年中国的化纤产量为7127万吨，同比增长10.3%。
2.2.中游
中游加工生产主要包括纺织品、服装加工及制造环节，主体是纺织和服装生产企业。中游纺织加工及服装制造环节是整个产业链的核心，采用现代化的生产工艺和设备提高生产效率和产品质量，同时积极推动绿色环保生产方式，以减少对环境的影响。
2.2.1.纺织加工
纺织加工是指将纤维、纱线或织物经过各种物理、化学、机械等方式的改变和处理，使其具有一定的功能、外观和手感，并最终成为各种成品纺织品的过程。纺织品加工流程通常包括：纺纱、织造、印染、整理等步骤。纺织加工在日常生活中扮演着重要的角色，纺织品经过加工处理后，可以改善其质地、手感、色彩、面料等方面的特性。
1、生产环节
（1）纱线生产
纺织加工的第一个关键环节是纱线的加工。这一过程涉及将天然纤维或化学纤维原料经过纺纱工艺转化为纱线，纺纱的主要工艺包括开棉、棉、纺纱等步骤，不同的纺纱技术和设备会影响到纱线的质量和特性，纱线的质量直接决定了后续织物的质量。
纺纱分为白纱、色纱、色纺纱等，其中色纺纱因其独特的色彩和质感在市场上受到青睐，目前全球色纺纱约90%的产能集中在中国，中国在全球色纺纱市场中占据重要地位。
（2）织物生产
织物生产是纺织加工的核心环节，是将纱线织成布匹的过程。织物的生产包括织造和针织两种主要方法。织造是将纱线通过经纬交织的方式形成织物，适用于生产各种布料，如平纹布、斜纹布等。针织则是通过编织的方法形成织物，适用于生产弹性较好的布料，如针织衫、运动服等。织物的质量纹理、手感等都会影响最终的服装品质。织物生产环节的标准化程度相对较高，但不同面料的生产工艺和技术要求有所不同。
（3）印染整理
染印整理是对织物进行染色和整理的过程。印染是将面料进行染色或印花处理，后整理则是对面料进行定型、整理等工艺处理，以提高面料的品质和附加值。这一环节不仅决定了织物的颜色和外观，还涉及到织物的性能，如防水、防皱、抗菌、防紫外线等功能性处理，染整环节中主要体现了公司污染处理能力及后整理能力。
2、行业运行情况
纺织业规模以上企业数量近年来呈现先下降后上升的态势，2013年至2020年呈现逐步下降，2020年降至低点18344个之后开始迅速回升，2023年底企业数量回升至20822个，创近十年来新高，相比上年末增加714家，同比增长3.55%。随着企业数量增长，未来中国纺织业供应能力有望持续增长。
纺织业营业收入呈现波动下行趋势，自2012年以来呈现先上升后下降的趋势，2016年达到峰值40870亿元后开始逐年下降，2020年降至最低22778亿元，而后小幅回升，2023年营业收入为22879亿元，同比下降1.6%；利润总额呈现相似的变化趋势，2016年达到峰值后开始逐年回落，2023年实现利润总额840亿元，同比上涨5.9%。
3、行业重点公司
2.2.2.服装制造
服装制造是以面料为主要原料，缝制各种男、女服装，以及儿童成衣的活动以及帽子、手套、围巾、袜子等服装饰品的加工。服装可以根据不同的标准和用途进行多样化的分类。
（1）设计
服装制造的起始环节在于设计与样板制作。设计师根据市场需求和流行趋势，设计服装款式，并绘制设计图。设计完成后，进入样板制作阶段，以供后续生产使用。服装设计不仅包括款式和图案的创意，还涉及到人体工程学、面料特性等方面的考虑，确保设计的可行性与实用性。
（2）裁剪
裁剪阶段包括拉布、裁剪和配片检查。首先将面料按照设计要求平铺在裁剪台上，使用电脑拉布机或人工进行拉布，确保面料平整、无褶皱，然后根据样板和裁剪要求，使用自动裁床或手工裁剪工具将面料裁剪成不同形状的裁片。裁剪完成后，对裁片进行配片和检查，确保裁片数量、尺寸和形状符合要求，无瑕疵。
（3）缝制
缝制阶段包括半成品工艺处理、缝制以及锁眼钉扣。首先根据设计要求，对部分裁片进行印花、绣花、订珠等半成品工艺处理。然后将裁片按照设计要求进行缝制，包括拉捆条、平车缝制、绷缝车缝制等工序，缝制过程中需注意针距、线迹等细节，确保缝制质量。最后在服装上开好钮眼，并钉上纽扣等零部件。
（4）后整理
后整理阶段包括整烫、质检和包装。对缝制好的服装进行整烫处理，使其平整、符合尺寸要求，对整烫后的服装进行全面的质量检查，包括尺寸、外观、缝制质量等方面，最后对质检合格的服装进行包装处理，包括挂吊牌、贴合格证等。
纺织服装行业作为典型的劳动密集型产业，曾依托我国丰富的廉价劳动力资源和低成本优势实现了迅猛发展，使我国跃居全球纺织服装生产与出口的最大国，同时构建了最为完善、多样化的产业链体系。然而，近年来，纺织服装行业面临多重挑战，服装消费已经从单一的基础的消费需求转向时尚、文化、品牌、形象的消费潮流，服装行业面临转型升级压力，同时，宏观经济放缓、市场需求减弱、劳动力及原材料成本的不断攀升，加之国际关系的复杂多变，我国纺织服装行业的运行承压。
近年来，中国服装产量整体呈现先上升后下降的态势，2012年至2016年呈逐年上升，2016年达到峰值314.52亿件，之后开始呈现波动下降态势，2023年服装产量193.90亿件，同比下降8.69%，为2012年以来服装产量的最低值。
纺织服装行业规模以上企业数量整体呈现波动态势，2013年至2017年呈现稳步上升，2017年达到15825个之后开始下降，2021年降至低点12653个，之后数量又开始回升，2023年底企业数量回升至13625个，同比增长3.07%。
纺织服装、服饰业的营业收入和利润总额的变化也反映了行业面临的压力和挑战。行业整体营业收入自2012年以来呈现先上升后下降的趋势，2016年达到峰值23605亿元后开始逐年下降，2020年降至最低13697亿元，而后小幅回升，2023年营业收入为12105亿元，同比下降5.4%；利润总额呈现相似的变化趋势，2016年达到峰值后开始逐年回落，2023年实现利润总额614亿元，同比下降3.4%，降至近年来最低点。
按照类别来分，服装业可以分为男装、女装、童装、家纺、箱包、皮鞋、户外等多个类别，各个细分类别内都有优秀的代表性企业。
2.3.下游
下游服装商贸环节为各种销售渠道，包括批发和零售，零售又包括服装专卖店、大卖场、电商渠道等，服装商贸环节是整个产业链中实现价值的关键一环，它直接面向消费者，将生产出的服装转化为实际销售，并获取利润。
从服装批发方面来看，2022年末服装批发的限额以上批发企业从业人数共计26.11万人，从业人数相对稳定。
服装批发业限额以上批发企业2022年营业收入9692.67亿元，近年来收入呈现波动增长态势，利润总额248.22亿元，2018年以来呈现大幅下滑，显示服装批发业整体利润率大幅下滑。
从服装零售方面来看，随着消费者收入的增加及消费观念的转变，服装零售近年来呈现波动增长的态势。2023年，国内社会经济全面恢复，消费持续复苏，服装零售市场实现较快增长,根据国家统计局数据,2023年我国限额以上单位服装鞋帽、针、纺织品类商品零售类值14094.8亿元，同比增长12.9%，增速比2022年同期提升19.4个百分点；2023年我国限额以上单位服装类商品零售额累计10352.9亿元，同比增长15.4％，增速比2022年同期提升23.1个百分点。
随着消费者购物习惯的改变和电商平台的不断发展，服装线上销售市场保持增长态势，根据国家统计局数据，2023年我国穿类商品网上零售额同比增长10.8％，增速比2022年同期加快7.3个百分点。随着线上平台的发展，以及线上方式的多元化，包括直播带货等新兴销售模式的兴起，线上销售市场有望继续保持快速增长，，服装零售线上线下融合趋势将愈加明显。
服装出口方面，根据中国海关总署数据，近年来我国服装出口呈现波动态势，2014年达到高峰1862.85亿美元后开始逐步下降，2020年受到疫情影响降至低点1373.82亿美元，而后开始反弹，2023年我国服装及衣着附件出口1591.45亿美元，在2022年的高基数上，同比下降7.8%，比疫情前2019年同期增长8.5%，2023年经济恢复发展，消费开始复苏，我国服装出口总体运行平稳，对传统市场出口的下降一定程度上被跨境电商和新兴市场的增长所弥补。
3.纺织服装行业市场情况
3.1.市场规模
中国纺织服装行业发展态势良好，产业规模持续扩大，2012-2022年间，我国纺织服装交易规模呈现波动上升态势，中国纺织、服装、鞋帽专业市场亿元以上商品交易市场成交额从2016年的11899亿元增长至2022年的15570亿元，期间CAGR为3%；其中，批发市场和零售市场成交额相差较大，批发市场成交额占据较大比例，基本维持在90%以上水平。
按照细分类别的成交额来看，主要包括布料及纺织品市场、服装市场、鞋帽市场及其他。其中，布料及纺织品市场份额最大且占比持续提升，占比从2012年的41.66%提升至2022年的56.21%，其次为服装市场，其占比呈逐年降低趋势，2022年占比为37.39%，鞋帽市场的成交额也呈现逐年下降趋势。
3.2.行业竞争格局
1、纺织业
我国纺织业呈现出市场成熟、细分领域丰富、企业数量较多、从业人数众多、进入门槛低、企业规模小的行业特点，纺织业行业集中度不高。
按照2023年纺织制造上市公司实现的营业收入占纺织业规模以上企业营业收入的比例测算纺织业集中度，我国纺织制造上市公司的CR3/CR5/CR10分别为1.52%/2.18%/3.37%。具体来看，华孚时尚在上市公司中的市场份额最大为0.60%，际华集团的市场份额为0.51%。
未来随着技术创新、绿色环保趋势、全球化战略以及消费者需求变化等因素的影响，纺织行业的竞争格局将继续演变和发展。
2、服装业
中国服装市场品牌众多，市场份额分布相对分散。不同品类之间的市场集中度也存在差异，其中运动服饰的市场集中度相对较高，其他品类包括女装、男装、童装、内衣等则相对较低。国产服装品牌近年来注重品牌培育，伴随国潮理念兴起，国产服装品牌的市场占有率逐步提升。
分品类来看，女装方面，随着女性消费者消费能力的增强以及时尚和美的不断追求，女装市场需求持续旺盛，同时，电商平台的兴起也为女装销售提供了更广阔的渠道，然而中国女装市场参与者众多，集中度较低，市场分散，竞争较为激烈，众多品牌并存，包括国际品牌、国内知名品牌以及大量的中小品牌和无品牌企业。根据欧睿国际数据显示，2023年中国女装行业TOP10品牌市占率合计7.48%，较2014年下降0.22个百分点，其中，休闲服装品牌优衣库占据第一位，市占率仅1.92%，而国产品牌波司登、李宁、伊芙丽、安踏则分别占据第二、第五、第六和第十的位置，市占率分别为0.97%、0.59%、0.58%和0.51%。
童装市场的集中度介于女装和男装之间，也呈现出市场集中度不高的特点，根据欧睿国际数据显示，2023年TOP10品牌市占率合计13.90%，较2014年上升了3.61个百分点。国内童装品牌巴拉巴拉和安踏儿童近几年一直占据第一和第二的市场份额，2023年市占率分别为5.23%、1.91%。其他国内品牌小猪班纳和特步儿童分别占据第七和第八的位置，2023年市占率分别为0.58%、0.56%。
运动服饰市场产品标准化相对较高，市场集中度相对其他服装品类更高，主要由一些国际知名品牌如Nike、Adidas以及国内品牌如安踏、李宁等占据。随着人们对着装舒适度的要求逐渐提升，以及运动时尚风潮的崛起，国内运动品牌通过强大的品牌影响力、优质的产品质量和广泛的销售渠道，在市场上的占有率逐渐提升。根据欧睿国际数据显示，全球运动鞋服市场集中度提升明显，2022年零售额CR5为57%，零售额CR10为79%，对比2014年行业CR5市场份额提升了13个百分点，CR10市场份额提升了17个百分点，其中Nike、Adidas在2022年市占率分别为17%、11.2%，安踏、李宁两大本土品牌紧随其后分别为11%、10.4%。
4.纺织服装行业政策分析
纺织服装业作为我国经济的重要传统支柱产业，近年来得到了国家及地方政府的大力支持。通过出台《纺织工业提质升级实施方案(2023-2025年)》和《纺织行业数字化转型三年行动计划(2022-2024年)》等关键政策，为该行业的持续发展营造了有利的宏观环境和政策背景。这些政策不仅促进了产业链各环节的健康成长和快速进步，还加速了行业向全球价值链中高端的迈进，对巩固我国纺织业的强国地位，以及实现纺织制造强国的战略目标具有重要意义。
5.纺织服装行业发展趋势
近年来，随着全球经济和科技的快速发展，纺织服装行业正经历着深刻的变革，并且展现出诸多发展趋势，包括智能化与数字化转型、绿色环保与可持续发展、产能转移与全球布局、消费升级与国潮品牌崛起、以及全渠道营销及私域流量兴起等发展趋势。
一是智能化与数字化转型：
智能化与数字化对纺织服装行业产业升级起到至关重要的作用：首先，纺织服装产业作为典型的劳动密集型行业，随着人力成本的提高，智能化生产的需求日益迫切，通过智能化改造，可以显著提高生产效率，降低生产成本，从而提升企业的市场竞争力；其次，智能化与数字化转型不仅仅是单一生产环节的改造，而是整个产业链的整合与优化，通过工业互联网、云计算等技术，实现从原材料供应、生产制造到销售服务的全链条数字化管理，提高产业链的协同效率；另外，随着消费者对个性化产品需求的增加，纺织服装行业正逐步向个性化定制和柔性生产转型，利用大数据、人工智能等技术，企业能够快速响应市场变化，实现小批量、多品种的快速生产，满足消费者个性化需求未来。未来，中国纺织服装行业将继续推进数字化转型和智能化发展。
二是绿色环保与可持续发展：
随着全球环境问题的加剧，纺织服装行业正将绿色可持续发展作为其核心战略方向。企业正增加对环保技术的研发投入，致力于开发和推广绿色纤维、环保染料等可持续材料，以减少生产过程中的能源消耗和污染排放。此外，行业正着力构建循环经济体系，通过回收和再利用废旧纺织品，有效减少资源浪费，推动产业向环境友好型发展模式转变。
三是产能转移与全球布局：
随着全球经济一体化的深入发展和区域经济合作的加深，纺织服装行业的产能转移趋势日益显著，特别是在向东南亚地区的转移。东南亚地区因其劳动力成本优势和贸易政策的支持，成为纺织服装产业转移的重要目的地，这种转移不仅有助于企业削减生产成本，也使它们能够更灵活地适应国际贸易环境的波动，例如，越南、印尼、土耳其和墨西哥等国的纺织业出口排名不断攀升，这反映出这些地区正逐渐崛起为新的纺织服装制造中心。与此同时，中国纺织服装企业正积极实施全球化战略，拓展全球市场，进行全球化布局，通过海外建厂、海外并购、设立研发中心和开展合作等方式，扩大全球市场的份额，提升品牌的国际知名度和竞争力，从而在全球范围内拓展业务版图。
四是消费升级与国潮品牌崛起：
随着居民收入水平的提高和消费观念的转变，消费者对纺织服装产品的需求不断升级，日益多元化和个性化，且更加追求品质、设计、环保性和舒适度等方面，行业企业正通过市场细分，针对不同消费群体的需求，开发具有针对性的产品，例如，运动服饰、户外装备等功能性产品的需求增长，以及对高端定制、奢侈品牌的追求，这将促使纺织服装企业加强产品研发和创新，满足不同层次、不同风格的消费需求；企业为了捕捉消费者需求升级的变化，借助互联网技术和大数据分析，能够为消费者提供更精准、便捷的个性化定制服务，满足消费者对独特性和专属感的追求。
国潮品牌的崛起正是响应了这一趋势。随着民族自信的提升和年轻一代成为消费主力军，国潮品牌得到了更多的青睐。企业通过结合传统文化和现代设计，推出具有中国特色的时尚产品，国潮品牌不仅能够满足消费者的审美需求和个性表达，也能够传承和弘扬中国文化，近年来国潮品牌的认可度不断提升，也增强了中国服装行业的国际影响力和竞争力。中国国潮品牌通过加强品牌建设力度，提升品牌影响力和市场竞争力，通过打造具有自主知识产权和国际竞争力的品牌产品，推动中国纺织服装行业从“制造大国”向“品牌强国”转变。
五是全渠道营销及私域流量兴起：
在数字技术的推动下，服装行业的销售渠道趋向多元化，企业正在加强线上线下渠道的融合，实现全渠道营销。线上方面也在持续创新，直播电商、兴趣电商等新兴渠道兴起且迅猛发展，这些渠道不仅革新了传统电商模式，也为服装品牌建设和推广提供了新的平台。
6.河南省纺织服装行业概况及发展展望
河南省纺织服装行业经过多年的发展，已经形成了从原材料供应、纺纱织造、印染整理到服装加工、品牌销售的完整闭环，涵盖了包括纺纱、化纤、织布、印染、服装、家纺、产业用纺织品、纺织机械等在内的较完整的产业链体系，河南省的纺织服装产业链综合实力位列全国前十，具有重要地位。根据河南省统计局数据，2022年河南省规模以上纺织业企业892个，纺织服装、鞋、帽制造企业683个，合计1575家企业；其中主要产品纱、布、化纤、服装分别位居全国第六、第九、第七、第十位。
河南省的纺织服装产业集群效应显现，形成了南阳、商丘、周口、郑州、安阳、新乡、信阳等产业集群，主要分布在：新乡绿色纤维基地；以郑州地区为主要产区的郑州女裤、郑州女装和中老年女装基地；以安阳市及周边地区、商丘睢阳区、梁园区的针织童装、针织内衣基地；长垣市、项城市的职业装制造基地；周口市、驻马店市、商丘市、开封市的外贸加工基地；信阳市的光山县、濮阳市的台前县、清丰县、南乐县的羽绒服加工基地；南阳邓州市的裤业基地；镇平县、内乡县、邓州市，固始县的毛衫加工基地；新乡国家经济技术开发区国家外贸转型升级基地及其各县区的外贸服装加工基地等。
河南省纺织服装产业在近年来取得了显著的发展，但也面临着一些问题和挑战，包括：1）产业结构层次较低，虽然规模较大，但与广东、浙江、江苏等省份相比，仍处于产业链前端、价值链低端，产值和效益较低，产品附加值偏低；2）数字化智能化程度不足，技术创新能力不足，缺乏专业技术人员和开发团队，产品创新不足，生产工艺有待提升，品牌化程度偏低；3）产业链存在薄弱环节，产业链虽然形成了从原材料供应到品牌销售的完整闭环，但在织造和印染环节存在短板，需要补齐产业链条短板等等问题。
河南省纺织服装行业的高质量健康发展需要政府、企业和社会各界的共同努力和支持，通过优化产业布局、壮大产业集群、推动产业链协同发展、加强品牌建设、向数智化转型等措施实现。
1、优化产业布局：推动产业结构优化升级，可以通过优化空间布局，重点培育省内具有高成长潜力的企业，并鼓励这些企业专注于研发和生产具有高附加值和巨大市场潜力的产品；继续推动产业集群发展，着力打造以周口、商丘为核心的棉纺织产业中心，以新乡、洛阳、平顶山为支撑的化纤产业基地，以及以郑州、安阳、商丘为中心的品质服装产业集群，支持新乡、信阳等地区在产业用纺织品领域取得先发优势。振兴县域经济，以县域为发展重点，积极发展劳动力密集型的服装加工产业，并推动产能向乡镇村下沉，形成县乡村三级联动的发展模式，打造具有韧性的纺织服装加工体系；打造特色化园区，依托于各地发展基础，统筹谋划建设若干个特色化、差异化、专业化的高水平园区，提升现有产业集群发展水平。
3、推动产业链协同发展：强化产业链关键环节，针对产业链中的薄弱环节以及对延链、补链、强链具有显著带动作用的领域，实施有针对性的精准招商和重点项目引进，通过这些措施，加强产业链的关键环节，提升整体竞争力。积极培育供应链管理、平台化设计、智能化生产等新模式，以促进纺织服装产业与创新研发、工业设计等生产型服务业的深度融合，推动产业向更高附加值的方向发展。通过发展个性化定制、网络化协同、服务化延伸等新模式，促进纺织服装产业与数据服务、现代物流、电子商务、检验检测、工业软件、金融等其他生产型服务业的融合，以此延长产业链并增加附加值。支持有条件的纺织服装企业将生产性服务剥离，进一步延长产业链、提升附加值。可以招引一批服装加工等劳动密集型产业，以服装加工和龙头企业为切入点，实施以商招商策略，通过延链、补链、强链，产生一批具有纺织服装产业特色的强县，促进地方经济发展。
5、数智化转型：可以通过政策引导，进一步支持产业的数字化赋能，实现数字化管理、数字化生产，提升生产效率和企业效益，鼓励纺织服装产业从劳动密集型向智慧型转变，通过政策激励企业进行技术升级和智能化改造；试点与高等院校、职业学院的合作，建立校企协同育人模式，提升行业人才的数字化素养和创新能力；支持链主企业、基础电信运营商、第三方机构等合作建设产业链数字化平台，实现设备、产能、产品、供应渠道等资源的汇聚和信息的打通，提升产业链协作效率；推进智能化、数字化、绿色化改造提升，建设大数据中心，打造行业数字公共服务平台；鼓励企业利用云计算、大数据等技术进行业务创新，提升生产效率和产品质量；推动企业进行智能化改造，建设智能车间和智能工厂，实现生产过程的自动化、数字化和智能化。
7.河南省纺织服装产业链重点企业
河南省纺织服装产业链上中下游的重点企业涵盖了从原料供应、纺纱、织布、染整到服装制造等多个环节。以下是产业链中在各自领域具有代表性的部分企业介绍：
1、神马实业股份有限公司
尼龙是重要的高分子材料，为五大工程塑料之一，在庞大的尼龙材料家族中，尼龙6和尼龙66是两大主要品种。凭借着抗震、耐热、耐磨、耐腐蚀等优异的综合性能，尼龙66被广泛应用于民用丝、工业丝、工程塑料、航空航天等领域，是高端瑜伽服、速干服、弹力锦纶外衣、冲锋衣等民用服装的理想材料，也是实现汽车轻量化的重要材料，在汽车发动机、电器、车体，高铁车体，大型船舶的涡轮、螺旋桨轴、螺旋推进器、滑动轴承等部件上有着广泛应用。
2、新乡化纤股份有限公司
公司生物质纤维素长丝的生产已经有60余年的历史，公司前身新乡化学纤维厂1964年投产的项目即为生物质纤维素长丝项目，目前产能为9万吨。多年来，公司持续进行产品开发与技术创新，生物质纤维素长丝在仿棉麻毛丝等天然纤维的性能上得到优化；随着产能的扩大，设备和工艺不断改进，公司的一体化配套装备具有低能耗、高效率的优势。公司生物质纤维素长丝产能规模、装备水平、产品质量均居行业龙头地位。
公司2003年开始涉足氨纶行业，最初的产能只有3000吨。经过多年发展产能逐渐增大，随着2023年10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期工程部分生产线投产，氨纶产能达到18万吨。公司差别化氨纶生产线居国际领先水平，智能化、数字化在机器人落丝、自动分拣和智能仓储等设备上得以运用，在减少用工的同时，生产效率也得到提高。公司“白鹭”牌氨纶纤维品种丰富、规格齐全，可满足客户的多种需求。公司的超细旦超柔软等差异化氨纶品质优良，获得市场的高度认可。
公司产品不仅得到国内客户认可，还远销海外，合作伙伴遍布德国、意大利、日本、韩国、土耳其、印度等30多个国家和地区。近年来公司相继成功研制出了菌草纤维、离子液纤维、智能调温纤维、超强高效抗菌纤维、防螨抗菌纤维等功能化、差别化再生纤维素纤维和差别化氨纶纤维。
3、河南新野纺织股份有限公司
公司是国家大型纺织骨干企业，全国520家和河南省50家重点支持企业之一。
公司共有4个生产分厂，9个直属生产车间，1个新疆原料供应基地，拥有从德国、日本、瑞士、比利时、意大利等国引进的清梳联、精梳机、自动络筒机、转杯纺纱机、无梭织机等国际一流纺织设备和技术检测设备2000多台(套)，占公司装备总量的80%以上，其中拥有国内最大、国际领先的转杯纺生产线。主要生产和经营纯棉及混纺纱线、纯棉和混纺还布、色织布、家用纺织品等四大系列100多个品种，年产高档织物用纱15万吨、服装面料1.5亿米。产品远销广东、江苏、福建等20多个省市和美国、欧盟、日本、韩国、中国香港等12个国家和地区。公司主要经济技术指标领先全国同行业先进水平，综合实力居全国同行业前10位，先后荣获“全国纺织工业先进集体”、“全国棉纺织行业竞争力前二十强企业”、“全国纺织和谐企业”等荣誉称号并被评定为“全国农业产业化龙头企业”。
公司具有完善的纺织产业链和产业布局，拥有棉花收购加工、纺纱、织布的完善产业链，并因此拥有高档纺织品生产各环节的成本优势。公司在河南新野、新疆等地建设高档纺织品生产基地，并在全国各纺织品集散地设立了市场服务机构，充分发挥综合优势，巩固公司在棉纺织子行业的龙头地位。
4、郑州云顶服饰有限公司
郑州云顶服饰有限公司创建于2001年，总部位于河南省郑州市中原区西四环纺织产业园，是一家集研发、设计、生产、营销为一体的现代化服装企业。公司现有在职员工1100人左右，工厂占地面积4.4万平方米，产值3.6亿，拥有核心研发队伍和服装生产流水线，培育出“逸阳”“希树”“逸裤”“逸阳男装”等品牌。其中，“逸阳”女裤以简约独立的设计风格，被认定为中国驰名商标。
2011年公司抓住服装电商发展机遇，布局电商渠道，实现“传统店商+新锐电商”协同发展的渠道格局，被认定为国、省、市三级电子商务示范企业。目前公司线下拥有800多个销售终端，自2012年以来,公司电商业务连续11年蝉联网络女裤销售NO.1桂冠，“双11”营业额更是呈现翻倍式增长，创造了电商女装一代神话。
此外，公司通过了IS09001质量管理体系、IS014001环境管理体系、ohsas18001职业健康安全体系认证，荣获了全国女装行业六十强企业、2018年被中国纺织工业联合会列为“重点跟踪培育纺织服装自主品牌企业名单”，2020年云顶服成功通过了“两化融合管理体系贯标”评定；2020-2022年公司连续三年荣获全国企业标准“领跑者”，云顶服饰不断制定高标准，以标准助推行业转型升级，助力服装行业迈向价值链中高端。
时至今日，云顶服饰已经发展成为电子商务、实体事业部、女裤产业互联网集一体的综合性集团化企业，今后将以更加宏伟的蓝图，打造多元化品牌。
5、郑州市娅丽达服饰有限公司
公司创立于1995年，是一家致力于打造娅丽达品牌，以女裤为核心产品的女装企业。娅丽达的产品线丰富，除了核心的女裤产品外，还涵盖了全系列女装品类，目前，娅丽达产品线涵盖化纤、休闲、牛仔、针织、棉麻等多个种类，集服装技术研发、生产制造、市场销售和品牌运作于一体，在全国拥有1800多个专卖店和商场专柜，在北京、上海、哈尔滨、兰州、武汉、昆明等二十个大中型城市建立了省级分公司，形成了遍布全国的销售网络。娅丽达产品线以女裤为核心，覆盖全系列女装品类，集服装技术研发、生产制造、市场销售和品牌运营于一体，拥有线上线下一体化的销售体系，形成了线下实体店销售、线上电商平台运营及ODM贴牌销售三维立体融合的新型销售模式。娅丽达品牌定位于30岁至50岁的成熟优雅女性消费群体，以简约、修身、舒适、时尚的设计风格著称。“YERAD娅丽达”为公司旗下全品类女装品牌，连续多年登陆服装行业“百强榜”，并荣获“中国驰名商标”荣誉称号。
娅丽达工业园位于郑州市西四环与昌达路交叉口的郑州纺织服装产业园内，占地面积约117亩，总投资1.5亿元，建筑总面积89437平方米，现有员工2000余人，拥有装备现代化的女裤生产流水线，年生产能力达到1200万条规模，目前，娅丽达工业园一期4万平方米已建成投产，年可生产女裤400万条。
公司通过ISO9001：2000国际质量体系认证和CCIC生态纺织品认证，并在中国女裤行业第一家引入ERP信息管理系统。娅丽达商标被认定为“河南著名商标”，娅丽达女裤被评为“河南名牌产品、免检产品”，从2004年起，连续六年生产量、销售量位居中国化纤女裤单品牌第一名，娅丽达公司先后被授予“河南省三八红旗集体、河南省服装十强企业、河南省最具成长力企业、河南省服装行业最佳员工待遇企业、郑州市优秀民营企业”等荣誉称号，先后获“河南省工业经济突出贡献奖、河南服装品牌品质大奖、河南服装品牌营销策划大奖”等奖项。娅丽达技术中心2009年被认定为“河南省省级企业技术中心”，2010年被河南省省委省政府认定为“2010年度重点服务企业”。娅丽达公司在技术创新和研发能力方面表现突出，拥有省级企业技术中心和省级工业设计中心等多个省、市级科研平台。截至2023年，企业累计拥有知识产权专利168个，在国内服装行业中位居前列。
6、黛玛诗时尚服装有限公司
公司是一家集设计研发、生产制造、销售服务为一体的一线高端品牌女装零售企业，总部位于郑州黛玛诗文化创意产业园，分两个产业园区，总占地面积100余亩，一期办公楼建筑面积3万平方米。公司在米兰、首尔、深圳、成立附属材料研究室和产品研发工作室，拥有来自意大利、韩国、中国的顶尖设计师团队，研发人员二百余人。
公司专注服装行业的产品研发革新，取得发明、实用新型和外观专利37项，先后获得“河南省专精特新企业”“河南省服务型制造示范企业”等荣誉称号，并被评委“河南省省级企业技术中心”“河南省服装协会副会长单位”。
公司现有员工970余人，其中女工占750余人。作为郑州市巧媳妇工程示范基地单位，黛玛诗立足自身发展，勇于承担社会责任，心系广大留守妇女，每年开展服装制作、剪裁、熨烫等服装生产技术培训20余次，累计培训、带动周边留守妇女5000余人次，先后为1000余名留守妇女提供就业岗位，使其人均年增收达5万余元。公司还积极发挥扶贫、带贫作用，主要参与脱贫攻坚工作，以吸纳贫困妇女就业为己任，建立“黛玛诗司制坊”，为狼城岗镇及周边贫困妇女每年提供300余个就业岗位，让更多的留守妇女、贫困人口早日脱贫致富。
7、郑州银基商贸城有限公司
郑州银基商贸城有限公司是一家位于河南省郑州市的大型服装批发企业，是香港盛鸿投资有限公司在郑州最大的投资项目，于1993年底开业，总投资额达18亿元人民币，总建筑面积达到32万平方米，经过多年的发展，已成为中国单体建筑面积最大、交易额最高的服装专业市场之一。银基商贸城位于河南省郑州市一马路8号，地处郑州市中心繁华的火车站商圈，具有显著的区位优势。市场布局分明，三层以下主要经营中档服装，三层以上则专注于中高档品牌服装。公司通过银基商贸城的平台，汇聚了来自全国各地的服装品牌和厂商，形成了丰富的产品线，满足了市场的多样化需求。银基商贸城经营男女品牌服装、羽绒服、毛衫、童装、鞋等多种类型的服饰产品。市场以物流配送、批发为主，同时兼顾零售业务，服务范围广泛。
银基商贸城是中原地区服装批发的龙头企业，日均客流量达百万以上，年交易额超过百亿元，直接安排就业人员3万多人。商贸城汇聚了300多个享誉市场的明星品牌，拥有丰富的品牌资源，在同类市场中具有显著优势。银基广场的崛起不仅提升了郑州的商贸形象，也推动了整个中原地区的服装产业发展。2011年，河南银基集团进军电子商务领域，成立了河南银基电子商务有限公司，采用“批发+零售”的经营模式，结合线上线下的销售渠道，并推出了官方购物网站银淘银基网，采用实体店加网店的商业模式，服务于广大商户和消费者。
银基商贸城的崛起不仅改变了郑州火车站地区的城市面貌，还催化了中原经济区服装贸易核心集散地的诞生，提升了郑州区域性商贸中心的形象和地位。银基商贸城获得了诸多荣誉，包括“郑州市最具影响力的批发市场”、“河南省规范化管理示范市场”等称号，其在行业内的影响力和认可度非常高。