饲料市场结构分析

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2012.05.09

饲料市场结构分析

一.饲料市场结构

2009年全国饲料的总产量达1.4亿吨,

1.山东省总产量达1660万吨,同比增长4.5%，产值480亿元,配合饲料比重继续上升，产量达1495万吨，同比增长4.6%，浓缩饲料、预混合饲料比重稳中有降，产量分别为120万吨、45万吨，同比分别增长4.2%和2.7%。按畜禽品种来分，猪饲料增幅较大，山东省饲料主打品种肉禽饲料首次出现下降。蛋禽饲料稳定增长，反刍饲料下降。2009年六和、中慧、创和美等大企业继续保持扩张态势，饲料产量稳定增长，产量均在50万吨以上，排名前10位的企业产量占全省产量2/3以上。饲料企业的数量大大减少，2008年企业数量减少256家，预计2009年企业数量减少近200家

2.黑龙江省全省饲料产量预计将达到630万吨，同比增长5%;饲料工业产值达到175亿元，同比增长12%。饲料产量稳定增长，饲料产品结构进一步优化。预计配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混料比例将由2008年的49：47：4调整为今年的53：44：3,全省饲料生产企业年双班生产能力达1000万吨以上，同比增长10%，企业年加工能力均在1万吨以上，产业集中度进一步增强。饲料原料价格波动频繁，市场竞争日益加剧，企业优胜劣汰日益明显。总的看，大中型企业产量和效益同比增加10%～20%，而小企业产量和经济效益同比下降10%～30%

3.广东省2009年广东全省共有饲料生产企业750家，其中产销量30万吨以上的企业集团共计10家，今年其产销总量将突破1000万吨以上的饲料生产企业44家，产销量合计950万吨,占全省饲料总量的57.72万吨,意味着广东省有600余家企业产销合计562.86万吨,平均每家产量近1万吨。前三季度，广东省产量超过10万吨的饲料生产企业有44家，产量为950万吨，占全省饲料总产量的57.72%珠三角地区集中了全省70%左右的产量，而山区不足15%。2008年省内区域工业饲料总产量与所占比例分别是：珠三角1107.21万吨、占67.27%;东西两翼339.57万吨、占20.63%;粤北地区198.50万吨、占12.06%。统计数据表明，从2006年后，广东省饲料产业由珠三角向东西两翼及粤北山区转移的速度有所加快，珠三角地区虽仍是全省饲料生产的主要基地，但比重明显下降，东西两翼与粤北山区的饲料产量和比重均有所上升，这也与养殖区域转移趋势相一致。

4.陕西省全年陕西省饲料工业总产量达到351.7万吨(不含饲料添加剂和单一饲料)，实现饲料工业总产值112.5亿元，分别较上年增长13.11%和6.13%。其中配合饲料150.8万吨，浓缩饲料183.8万吨，添加剂预混合饲料17.1万吨，分别较上年增长25.17%、5.66%和3.64%。推广配合饲料750万吨，较上年增长15.38%。

5.湖北省今年湖北省工业饲料总产量为473.12万吨，比去年同期增产18.94万吨，增长4.2%。从饲料结构看，配合饲料401.70万吨，同比增产18.86万吨，增长4.9%;浓缩饲料58.16万吨，同比减产0.28万吨，下降0.5%;预混合饲料13.25万吨，同比增产0.35万吨，增长2.7%。从饲料品种看，猪饲料220.97万吨，增长0.8%;蛋禽饲料47.18万吨，增长2.6%;肉禽饲料49.36万吨，下降0.2%;水产饲料155.27万吨，增长11.9%。

二.豆粕供需和产量

1.2009年玉米的种植面积增加60万公顷，增幅为2.0%，而产量下降291万吨，降幅为1.8%。近几年饲料产量持续增长，而饲用玉米消费总量增长增幅降低。小麦替代玉米数量减少，2009年1～8月木薯进口数量可能达到历史最高3841千吨。玉米的工业消费恢复增长7%。

2.2009/2010年度世界大豆豆粕供需状况：全球油籽总产量预计将达到4.25亿吨，同比增加3087万吨。其中油菜籽产量变化不大，花生、棉籽减产，油籽产量增长动力主要来自于大豆产量的增长。2009/2010年度全球大豆产量预计为2.46亿吨，同比增3543万吨。其中北半球增长720万吨，南半球增长2823万吨。增长的动力主要来自于南半球，但南半球播种尚未结束，供给压力还未显现。油籽产量增长主要来自于大豆。

3.2009/2010年度全球主要蛋白粕总产量2.32亿吨，增890万吨，2008/2009年度，全球蛋白粕20年首次负增长。过去10年，全球蛋白粕需求平均增长753万吨/年，5年平均为655万吨。全球主要蛋白粕产量恢复增长。

4.2009/2010年度全球豆粕产量1.58亿吨，增748万吨，占植物蛋白粕增长总量的84%。豆粕产量增长是推动蛋白粕增产主要动力。

国内粕类供给不足问题可通过增加原料进口予以解决，但是油脂油料全球市场一体化的特征，将使得国内粕类的供应连续性和价格波动性影响因素更为复杂。

从供求状况来看，今年至明年上半年世界油脂油料的供应增长将超过需求增长(中国对大豆进口需求将降低)。从周边市场来看，原油价格上涨、美元贬值和基金重新进入商品市场将支撑商品价格。阶段性价格的变动将取决于供求和周边市场影响因素之间的博弈。

三.2009年国内前100家企业的规模和产量

1.2009年国内饲料企业年产量100万吨以上的企业

单位：万吨

2.2009年国内排名前100家饲料企业总产量达4656.5万吨,占据全国总生产量的30%

3.六和

3.1企业情况

六和集团现有262家分(子)公司，员工4.7万人，主营从事饲料、肉禽加工和畜禽养殖。2008年销售收入322亿，销售饲料748万吨，销售禽肉105万吨，加工肉鸡和肉鸭4.38亿只。预计2009年销售收入380亿左右，销售饲料970-1000万吨，销售禽肉125万吨，加工肉鸡和肉鸭6亿只。2009年饲料销量同比增长17.8%，但2008年同比增长50.5%。与上年比，增速放缓，主要原因为：受国际金融危机影响，终端需求疲软，肉食加工厂走货慢,养殖行情低靡;饲料业竞争加剧，市场分化。

3.2工厂所在的地区

辽宁省：鞍山市,

吉林省：四平市、吉林市

江苏省：泰州市、淮安市

山东省：潍坊市、德州市、日照市、潍坊市、烟台市、滨州市、菏泽市、青岛市、淄博市、济宁市、临沂市、聊城市、泰安市

河南省：焦作市、信阳市、洛阳市、南阳市、漯河

4.大北农集团

4.1企业情况

1995年，合资了宁夏大北农、柳州大北农、新乡大北农等企业

1996年，建立怀柔基地、托管江西泰和大北农，奠定了集团的饲料产业基础

2000年8月，成立南京两优培九种业公司

2001年3月绩溪农华生物科技有限公司成立

2001年9月，集团在怀柔雁栖开发区征地248亩，开始建设集示范、生产、科研、培训为一体的大北农科技园

2001年10月，集团出资成立北京金色农华种业科技有限公司

2002年3月，成立北京大北农动物保健科技有限责任公司，同年成立福建大北农生物技术公司

2002年，集团被国家九部委评为农业产业化国家重点龙头企业

2003年初，成立韶山动物药品厂

2003年9月，集团在中国农网的基础上，成立了农博数码公司，农博网诞生

2003年9月，由大北农等15家单位联合发起，成立“绿色伟农企业联合体”

2003年，成立大北农(唐山)畜牧科技园

2003年，金色农华分别在北京顺义、海南三亚成立育种基地

2006年5月份，宁夏大北农科技园建成投产

2006年，江苏、四川、湖南大北农等饲料新基地相继建成投产

2006年7月，大北农(美国)科学公司成立

2006年8月，绿色农华在邯郸成立原药生产基地

4.2工厂所在的地区

北京、天津、辽宁省铁岭市、黑龙江省穆棱市、江苏省：淮安市、宿迁市、安徽省阜阳市、江西省：吉安市、景德镇市、太和市、山东省潍坊市、河南省：新乡市、商丘市、郑州市、焦作市、濮阳市、湖南省：长沙市、郴州市、广西省柳州市、宁夏回族自治区银川市

5.海大集团

5.1企业情况

公司是我国最大的水产预混料企业，目前全国市场占有率5%，广东市场占有率超过30%。公司的水产配合料销量居行业第二，其中，膨化鱼料行业第一，淡水鱼配合料行业第二，虾料行业第三。公司通过IPO超募资金8.6亿，超募比例达132%。公司用募集资金迅速扩大产能，预计2010年下半年公司将新增产能100万吨左右，到2010年底产能将达到450万吨左右，2011年产能将扩大到530万吨。我们预计2010-2012年公司的营业收入增速分别为27.1%、30.6%和17.8%，归属于母公司的净利润同比增速分别为34%、38%和25%。对应的2010-2012年EPS分别为0.72、0.98和1.23元。

5.2工厂所在地

四川、重庆、湖北、湖南、江西、福建、广东、浙江、上海、江苏

5.3产品品种及各品种销量、区域

2008年产量：112万吨

鱼料、虾料、畜禽料

销售范围：湖北、湖南、江西、安徽、河南、四川、重庆、云南、广东、广西、海南、江苏、上海、浙江、福建。

6.100家饲料企业的产量及所在地

湖南唐人神集团股份有限公司120万吨湖南长沙,株洲

山东六和饲料股份有限公司880万吨山东,河南,东北等地

河北鲲鹏饲料有限公司20万吨河北沧州

北京大发正大有限公司26.4万吨北京

秦皇岛正大有限公司26.7万吨河北秦皇岛

江苏全福农牧实业有限公司1.4万吨江苏省溧阳市

四川铁骑力士实业有限公司180万吨四川绵阳

广东温氏食品集团有限公司300万吨广东广州,云浮

北京九州大地生物技术公司16万吨北京

顺德市天天饲料厂23万吨广东顺德

正大康地(蛇口)有限公司41.6万吨广东蛇口

济南正大有限公司6.6万吨山东济南

广东正大康地有限公司78.6万吨广东广州

四川隆生集团有限公司20万吨四川成都

陕西省榆林市天鹏畜禽有限公司2.7万吨陕西榆林

内蒙古通辽岳泰股份有限公司22.6万吨内蒙通辽

泸州新希望有限公司11.6万吨四川泸州

湖南五丰饲料厂28.6万吨湖南怀化市

厦门正大农牧有限公司14.4万吨福建厦门

公主岭禾丰饲料有限责任公司8.3万吨吉林公主岭

连云港正大饲料有限公司26万吨江苏连云港

绵阳正大有限公司18万吨四川绵阳

江苏省泰州正大饲料有限公司12万吨江苏泰州

陕西石羊(集团)股份有限公司30.6万吨陕西渭南

湛江粤海饲料有限公司23.5万吨广东湛江

山西威科饲料科技公司14万吨山西太原

北京德佳牧业科技有限公司7.25万吨北京,湖南湘潭

天津正大饲料科技有限公司11.2万吨天津市

中牧实业股份有限公司18万吨北京、天津市

福建新闽科生物科技有限公司16.3万吨福建福州市

八维生物科技有限公司4.55万吨上海,江西赣州

山东中基农牧发展有限公司9.5万吨山东潍坊、济宁、诸城

河南广安生物科技股份有限公司34万吨河南郑州、南阳，湖南长沙

河南牧鹤(集团)饲料有限公司94万吨河南郑州、南阳等

山东天聚安普瑞农牧发展有限公司6.5万吨山东潍坊

湛江国联水产开发股份有限公司14.5万吨广东湛江

成都凤凰饲料有限公司34.5万吨四川成都

福州海马饲料有限公司7万吨福建福州市

福建省海新集团有限公司31.5万吨福建(3家子公司)

南通天成饲料有限公司11.5万吨江苏南通

中联水产(湛江)有限公司2.6万吨广东湛江

福建天马饲料有限公司7.3万吨福建福清市

珠海市世海饲料有限公司6.6万吨广东珠海市

大北农集团(24家)98.6万吨北京、天津、东北等

康地集团(13家)126万吨北京、天津、吉林等

伟嘉集团(5家)6.35万吨北京、辽宁、沈阳等

禾丰集团(20家)349万吨北京、内蒙，辽宁等

旺大集团(6家)9.8万吨广东、江西、广西等

九鼎集团(11家，统计范围内3家)35.5万吨河南、湖南、上海等

九州大地集团(14家，统计范围内3家)4.2万吨北京、上海、山东、东北等

普瑞纳(19家)76万吨河北、黑龙江、山东等

江西正邦(6家)162万吨江西、吉林、山东等

通威集团(31家)294万吨山东、四川、广东等

海大集团(30家)178万吨广东、西南等

恒兴集团(10家)112万吨浙江、江苏、广东等

新希望集团(9家)127万吨西南、海南等

粤海集团(9家)19万吨广东、广西、浙江等

澳华集团(10家)22万吨广东、广西、湖北等

浙江中大集团(7家)12.5万吨浙江、山东、湖南等

宁波天邦集团(7家)17.6万吨广东、上海、安徽等

河南宏邦集团(3家)11.5万吨河南、湖北、安徽等

责港瑞康饲料有限公司108万吨辽宁、广西等

鑫得利饲料有限公司4.3万吨贵州贵阳

北京房山希望饲料公司18.5万吨北京

广西汇杰科技饲料有限公司4.9万吨广西南宁

海南禾杰饲料科技有限公司10.5万吨海南海口

宜昌正大有限公司19.3万吨湖北宜昌

正大永吉实业有限公司13.6万吨吉林永吉

武汉正大有限公司20.9万吨湖北武汉

广州市大台农集团有限公司(5家)10.5万吨广东，河南，四川等