中国饲料产量消费饲料原料供应及玉米消费与行情分析(2021.3)

1)规模以上工业企业饲料产量及及其折算精饲料总产量明显增长

全年规模以上企业饲料产量及个月产量测算,12月工业饲料折合精料全价料产量3039.1万吨,较上年增长13.10%;2020年全年工业饲料折合精饲料全价料产量2.883亿吨,较上年增长11.31%。

畜产品产量恢复缓慢,总体保持历史低位,精饲料总体饲料消费处于历史低位

2020年全年动物产品肉禽蛋奶及水产养殖量总产量1.967亿吨,较上年增长1.5%;其中生猪养殖和水产养殖继续下降,总体精饲料消费恢复缓慢,饲料消费不是玉米价格上涨真正动力。

其中,猪肉产量4113万吨,同比下降3.3%,较2014年历史最高水平下降27.3%;为2002年以后的最低水平。禽肉产量2361万吨,增长5.4%;牛肉、羊肉产量分别为672万吨和492万吨,较上年增长0.7%和0.8%;预计全年肉类总产量7808万吨,同比下降0.2%,肉类生产实际饲料消费良好有所下降。

禽蛋产量3468万吨,增长4.8%,奶类产量3440万吨,增长7.5%。水产总产量6279万吨,下降2.7%,连续三年下降,累计下降9.5%,为7年来的最低水平;水产养殖4949万吨,较上年下降2.0%,连续两年下降,累计6.7%,为5年来最低产量。捕捞量1330万吨,较上年下降5.0%,连续5年下降,累计下降23.9%,天然捕捞持续下降,显示高档水产消费下滑,三公消费限制高档消费对保护海洋生态,恢复海洋生态平衡有重要意义。

综合各类养殖产品的产量,2020年全国精饲料的消费量在2.986亿吨,较上年恢复0.30%,为2011年以后最低精饲料消费量;养殖业精饲料消费缓慢回升无法带来玉米消费大幅增长;2020年度玉米价格大幅上涨并非饲料消费增长所致,燃料乙醇和通胀压力、资本炒作,尤其大型国际与国际垄断资本的炒作是玉米价格上涨的关键因素。

2)饲料原料消费

综合全年养殖业总体精饲料的消费需求量、各月规模以上企业的产量测算,12月全国养殖业精饲料需求为3147.5万吨,较上年增长2.52%。其他各类饲料原料消费相应增长。

12月,全社饲料生产中,能量饲料月度消耗1888.5万吨,蛋白及其他饲料原料1038.7万吨;全年能量饲料消费消费1.79亿吨,蛋白及其他9853.7万吨。

能量消费中,月度玉米消费量1416.4万吨,同比下降1.32%,玉米价格大幅上涨大型企业调整饲料配方带来玉米消费量的下降,其他能量饲料消费472.1万吨,同比增长2.52%。全年玉米消费量1.337亿吨,同比下降1.32%;其他能量饲料4248.7万吨,同比增长8.76%。

非玉米原料月度消费1510.8万吨,同比增长6.51%;年度总消费1.410亿吨,同比增长3.14%。

3)非玉米原料供应:综合各类粮油加工副产品及主要粮食产品消费情况,12月非玉米原料供应总量为2161.7万吨,较上年增长9.44%;当月饲料原料供应量为月度消费量的1.43倍,饲料原料供应充裕。全年非玉米原料供应总量为2.082亿吨,为全年非玉米原料需求量的1.48。非玉米原料可以有效保证发展国内饲料原料供应。非玉米原料对国内工业饲料价格稳定起到关键作用

其中,12月粮油加工副产品总量为1585.9万吨,较上年下降1.79%。全年供应总量为1.57亿吨,可以保证的饲料消费非玉米原料的供应。细分品种来看,12月麸皮276.2万吨、米糠碎米237.0万吨,玉米糠麸及蛋白粉为236.8万吨,啤酒副产品8.1万吨,油粕产量827.9万吨;较上年分别增长2.64%、15.22%、4.50%、-12.18%和-8.45%;另外,进口饲料鱼粉6.7万吨,增长-4.8%。

全年粮油加工副产品1.593亿吨,供应量较上年下降1.19%。其中,麸皮与次粉2835.9万吨,米糠碎米1910.6万吨,玉米糠麸及蛋白粉为2439.0万吨,啤酒副产品127.5万吨,油粕产量8339.6万吨。较上年分别增长-1.0%、2.0%、1.06%、-8.76%和5.36%;另外,进口饲料鱼粉的142.0万吨,较上年增长0.76%。

4)蛋白原料供应,综合油粕、玉米蛋白粉、进口鱼粉、进口油粕月度蛋白饲料总体供应923.8万吨,同比减少7.18%;其中。12月鱼粉进口6.7万吨,油粕进口22.4万吨、DDGS进口2.3万吨。

2020年全年蛋白饲料总体供应9382.4万吨,同比增长6.06%;其中,鱼粉进口142.1万吨,油粕进口218.9万吨,DDGS进口18.2万吨。年度生产供应来看,蛋白供应相对偏紧,上年库存节约及其他谷物蛋白替代及直接大豆消费,蛋白饲料总可以满足养殖业的需求,另外饲料企业的配方可能调整,减少不必蛋白饲料的消费。

5)原粮及粮食产品,月度总体供应量467.1万吨,较上年增长46.75%。其中,小麦104.2万吨、稻谷76.5万吨、大麦108.5万吨、高粱25.6万吨,面粉33.2万吨,大米83.0万吨;较上年分别增长51.79%、6.81%、187.06%、73.42%、0.47%和15.86%。

全年消费4048.7万吨,较上年增长24.87%。其中,小麦1108.4万吨、稻谷888.6万吨、大麦532.8万吨、高粱526.0万吨,面粉340.6万吨,大米652.2万吨;较上年分别增长41.06%、0.475%、22.61%、229.3%、1.84%和1.01%。

6、玉米工业消费

6.1酿造工业

国家统计局数据,12月规模以上的酒精产量76.52万千升,累计924.3万千升,同口径月度同比下降8.5%,累计增长24.26%;按照历史数据,累计产量904.5万千升,月度同比增长增长2.19%,全年累计同比增长33.54%,较2017年下降16.11%。行业新增产能在使得同口径数据大于历史数据,年末同口径下降显示后期因为玉米价格过高,一些企业停止的生产,国有企业、财团非理性的增加深加工和燃料乙醇产能对行业健康发展产生的明显抑制,但是新的建设带来行业技术进步升级是推动行业技术升级起到关键作用。

综合酒精、白酒产量预计12月酿造粮食消耗量为359万吨,其中玉米消耗287万吨,同比增长25.04%;全年酿造粮食消耗量3557万吨,玉米消耗量2848万吨,同比分别增长14.82%和37.10%;东北新增燃料乙醇企业玉米消耗增加的主要原因,国家管理政策的偏差导致的玉米的政策性缺口。

6.2深加工方面,淀粉工业协会统计企业2020年玉米淀粉消费总量2554万吨,同比下降6.29%;12月淀粉消费243万吨,同比增长2.32%。预计全社会12月玉米淀粉产量288万吨,玉米消费430万吨,全年玉米的深加工消费4529万吨,同比下降8.17%,玉米深加工过企业的小规模企业产量占比继续下行。

6.3工业消费汇总综合酿造和深加工消费,12月玉米的工业消费总量为717万吨,全年消耗7375万吨,月度同比上涨8.91%;累计同比上涨5.24%。

综合玉米加工产业的生产及粮食加工企业的来看,伴随12月生猪养殖业的恢复及整个畜牧业的恢复,全国农副食品加工产业也出现明显的回升。

7玉米消费汇总及月月末库存安全系数

综合饲料、工业、损耗,12月国内玉米的月度消费2342.6万吨,出口0.0万吨,,全年消耗量2.423亿吨。

供应方面,2020年总产量2.58亿吨,为历史高位,较上年增长3.88%,东北地区的高温,多雨对水稻、玉米单产大豆单产起到明显的支持作用。西部地区的充裕降雨带来的玉米单产提升,全国玉米总产提升。

加强东部农业区的生态建设,特别是生态湿地的恢复和建设对于气候改善,提升农作物的生产能力,改善中华民族的生存环境有极为重要的意义,更是迫在眉睫的历史任务。

12月玉米进口225.4万吨,同比增长207%;全年进口1129.4万吨,同比增长135.75%;严重通货膨胀压力及大量的玉米工业生产产能,带来价格上涨预期,国家加大玉米进口,加剧世界市场的混乱。

综合年初库存,生产、进口,年度供应4.99亿吨,月末库存2.57亿吨,月度安全系数为10.97个月,略高于上年同期水平,进口大增,产量恢复,饲料消费没有太多增长,深加工下降和燃料乙醇唯一明显增长,酿造消费大幅下滑,安全系数回升。

2020年末国内玉米库存达到历史同期的最高水平,为当年玉米消费量的1.06倍,后期伴随进口玉米到达,一旦央行货币政策恢复正常,国内玉米将会出现大幅下降,导致国内生产下滑,中国市场波动最大根源实质政府权利配置资源,为了集团利益乱作为,为了整体利益不作为,导致市场的波动加剧。

作物年度2019/2020年度(8-7)来看,当年产量2.486亿吨,进口586.5万吨,食物消1650万吨,饲料消费为1.35亿吨,为5年最低,工业消费7140万吨,损耗及产量修正2671.1万吨,国内总体消费2.51亿吨,预计作物年度结束期末库存9629万吨,安全系为36.58%,但是依然处于历史新的高位水平,较高的安全系数。

2020/2021年度(8-7)来看,当年产量2.583亿吨,进口1055.6万吨,食物消1699万吨,饲料消费为1.46亿吨,增长8%左右,工业消费7.71亿吨,损耗及产量修正1698万吨,国内总体消费2.58亿吨,预计作物年度结束期末库存1.016万吨,安全系为39.39%。较高的安全系数对玉米的价格产生明显的抑制作用,但是国内人民币的严重超发将会对贵金属、资源产品、粮食、其他农产品产生明显的推动作用。

价格状况,12月,玉米价格2597元/吨,同比上涨37.70%,2020年的平均价格为2196元/吨,同比增长16%;2021年1月达到2877,创下历史新高,同上涨53.40%,通胀压力之下的极端疯狂必然酿成最后的危机,央行应当承担主要责任;2020/21年度(8-1月)平均价格为2524元/吨,同比上涨32.26%;考虑当前的价格水平,玉米收购完毕4-7三个大幅下降,总体降持续维持高位水平,预计涨幅30%;达到2563万吨,创下历史新高,印证了3年前的预测。

中国玉米有出口国到进口国的演变,关键在于最近20年中国农业生产“巨大倒退”,美国,巴西、欧洲的单位面积单产差距的不断扩大,我们农业主管部门极端的不负责,导致的中国农业生产的相对落后。农业的相对落后时中国近年来落后的一个缩影,消除市场垄断,加速公开透明社会诚信系体系构建,消除政府权利寻租带市场垄断权对生产力的极端破坏是关键。

THE END
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