1：科技个险-我的客户步骤2：搜索该客户姓名步骤3：进入该客户主页，点击下方“展开“步骤4：点击知客步骤5：点击个人保单步骤6：记录客户保单明细一、保单检视前准备保单检视前准备重点提示：进入到客户所有保单页面后，根据实际情况进行检视表填写。没有箭头代表保单不在业务员名下，需要后期面见客户问询一并整理，有箭头代表保单在业务员名下，可以直接点击查看重点提示：进入每张保单详情页面，提前将信息填写到保单检视表上。约访的准备：准备邀约话术，确保邀约成功参考内容张姐，您好！为了保障您的权益，公司要求我们（每半年/年）必须对所有老客户做一次专业的保单体检服务。您看您是工作日方便还是周末（上午或下午）方便？
参考内容：张姐，感谢您对公司以及我本人的信任，我先帮您把全家的保单进行整理，以便您清楚保单的权益，避免遗漏；等整理完毕后我再联系您！提示：拿到客户所有保单后，向客户表示感谢，同时告知完成检视后再次邀约反馈。（铺垫下次见面，便于邀约）收集客户保单信息话术保单检视前准备重点提示：运用两个工具为客户做好所有保单的汇总、梳理：工具1、家庭保障检视表——在前期已完成部分信息填写的基础上。
THE END