前不久，拜登又打出一张“芯片牌”：他在新建于美国“铁锈带”的英特尔半导体工厂奠基仪式上，发表了一通“用《芯片和科学法案》重建美国制造业”的演讲。
新工厂是为了将芯片制造重新收回美国；新法案中则明确提到：禁止获得美国政府资助的公司在中国建立先进制程芯片工厂。两者叠加下，背后的意义也不言自明——企图利用芯片，锁死中国向数字化和智能化转型的步伐。
数智化时代也是芯片时代。在制造业中：上到工业机器人等生产设备，下到手机、汽车等产品——可以说，整条产业链都少不了芯片的加持。
立方知造局注意到：随着中国制造向“智造”升级，藏身于制造业更上游的FA（FactoryAutomation，工业自动化）市场正在蓬勃增长，但其中的两大核心领域——伺服系统和低压变频系统，也遭受着芯片短缺浪潮的冲击。
不过另一方面，在全球疫情危机的背景下，外资品牌货期延长；而中国有效的防控措施，让本土品牌的市场竞争力获得了提升。
在自动化的工业生产中，伺服系统和低压变频系统是保障机器能够重复生产出具有一致性的产品的核心部件。其中，伺服系统多出了“伺服三环”——电流、速度、位置的反馈环节，因此多被用于需要更高生产精度的机器上，比如工业机器人。
芯片和疫情危机下，中国本土品牌迎来新机遇——
在低压变频器市场上：
2021年，低压变频器市场西门子、ABB、汇川技术市场占比均在10%以上；2022年上半年，随着芯片市场短缺，外资品牌货期延长，以及价格上涨等各方面因素的综合影响，本土品牌的竞争力相对增强：比如汇川技术、英威腾、伟创电气等市场份额均有不同程度的提高。
在伺服系统市场上：
从2021年开始汇川技术一跃成为中国伺服系统市场第一品牌，2022年H1市场地位一直维系，且不断扩大差距；与此同时，埃斯顿、禾川科技、信捷电气、广州数控、雷赛智能在伺服市场的业绩每年也在保持高速增长。
另一方面，由于4~5月份的疫情使得大量订单及出货延后，随着复工复产的顺利进行，以及常态化疫情对生产的影响程度不断降低，预计未来中国伺服市场国产化的进程将进一步加速。
国产芯片也在从旁辅助——目前使用国产芯片的FA产品货期为2个月内，最快可在1周左右交货，如汇川等本土品牌利用这项优势，通过预生产提供更短货期，从而获取较多订单。
但国外芯片供应商供应量依旧处于短缺状况，三季度采取限量供应，因此对需要进口芯片的FA产品货期依旧需要3个月以上。
立方知造局调研并总结了数家FA市场头部企业：
外资品牌：大多受芯片短缺，交货周期长的影响，流失掉部分订单，三季度市场增长缓慢或部分呈现小幅下滑。日系品牌的货期平均在2~3个月；欧美系甚至到6个月以上。为保证市场供应不得不采取一些措施如：1）保证大客户订单、延期或者割舍小客户订单；2）将订单转移给国内品牌的竞争对手等策略；
本土品牌与台资品牌：由于受芯片影响相对较小，货期优势明显，因此在三季度业绩表现较好，大多呈现10%以上的增长
一进一退之间，部分外资厂商的订单，已被国产以及台资厂商瓜分。
芯片一方面是FA领域的核心配件；另一方面，半导体的生产同样离不开精确高效的自动化设备——立方知造局注意到，在2022年上半年的FA下游行业中，半导体的市场份额也迎来一波增长。
2021年，Top10行业主要FA产品市场占有率达60%；但在2022年上半年，市场集中度略有下降，其中：锂电池、包装机械、机床、机器人、工程机械行业景气度下行；不过，新能源汽车市场热度不减，预计下半年锂电池、机器人市场将持续回温。
而包括半导体在内，纺织机械、物流设备以及3C电子行业市场份额也都有所增长。
但这波升温并未给到中国本土品牌太多红利，原因在于：
FA中的PLC(可编程逻辑控制器)与HMI（人机界面）——也就是工业自动化中的上位系统领域，本土品牌的产品仍然未能建立起核心竞争力。
因此，在小型PLC和HMI领域，仍然是外资品牌占据绝对主导地位。同时由于缺芯、疫情等因素引起的价格上涨，导致代理商盲目囤货，让外资品牌的订单量呈现象型增长。
虽然在FA的上位系统领域，中国本土品牌在技术上仍需等待突破。但立方知造局认为：基于中国对于制造业的重视程度，本土品牌从下半年开始，将会迎来三重机遇：
机遇一：政策背书稳增长
一系列针对制造业转型的扶持政策，以及中国双碳步伐加速迈入制造业领域，让FA的市场空间迎来扩容，侧面为本土品牌带来机会，比如：
1引导金融市场向实体经济让利；
2加快基础设施建设；
3实施光伏产业创新专项行动；
4启动重工业企业节能减排技术改造；
5加速产业升级，引导更多外资投向高端制造业。
机遇二：积压订单下半年放量
从2021年开始，中国制造业尤其是高技术制造业的高速扩张，有效拉动了自动化市场的发展。
2022年第一季度，增长势头仍在延续：主要FA产品市场综合增速在16%；但第二季度受疫情的影响，工厂停工，订单延后，市场出现下滑，上半年市场综合增速在6%。
但迅速的复工复产以及二季度积压的订单，会带来下半年的放量增长——
在供应端：厂商销售人员以及经销商为了完成全年业绩，将会在四季度加大销售力度；
在应用端：部分下游企业尤其是国企为了完成年度预算将会在四季度加大采购。
预计第四季度FA产品整体市场将同比增长10%-15%；全年的预期增速，也将回升至7%~8%。
机遇三：出口市场整体回暖
2021年，国际形势的变化危及中国制造业的出口，但中国制造仍有不可取代的特性。立方知造局注意到：如纺织机械、包装机械等传统机械设备工业，受出口市场回暖影响，行业景气度稳定向好。
2022年，国际纷争仍未停息，但出口市场总体还是保持上升趋势：
印刷机械和纺织机械2022年上半年出口额同比增长分别为8%、10%；
通用机械、集成电路、汽车及零部件以及高技术产品也都有不同程度的增长。
当中国本土品牌的FA产品随着中国制造出海世界，和外企在同一市场角逐竞争，随之而来的将是新一轮迭代升级。