2019年至2021年全球医疗器械贸易市场中,我国与各洲际的进口额实现稳步增长
总体概况
自新冠肺炎疫情爆发以来,世界各国对医疗器械的整体需求大幅增加,其中,2020年我国医疗器械贸易总额明显攀升,2021年疫情常态化后贸易总额有所回落。
总体来看,2020年全国对外贸易总额达1661.75亿美元,同比增长93.88%,其中,出口额为1237.66亿美元,同比增长173.62%,进口额为424.09亿美元,同比增长4.77%;2021年,我国出口额为874.29亿美元,同比下降31.54%,进口额为502.14亿美元,同比增长18.40%。
贸易伙伴分析
(1)洲际
疫情爆发后,我国出口医疗器械总额大幅度增加,其中,出口欧洲的金额占比有明显变化,2019年-2020年,从23.92%扩大至35.96%,2021年轻微回落,占比33.27%;而我国出口亚洲其他地区金额占比则明显下降,从2019年的34.32%降至2020年的24%。
在进口方面,我国向欧洲进口金额占比稳居第一,超43%,2020年进口额达到223.56亿美元;我国向大洋洲进口医疗器械的占比逐年下降,2021年向大洋洲进口金额为2.44亿美元,占比0.49%。
(2)RCEP国家
近年来,RCEP成员国家在我国医疗器械市场中占有重要地位,2019年至2021年我国与RCEP成员国家贸易金额均超过我国贸易总额的17%,2020年较2019年贸易占比有所下降,但贸易总额为近3年最高,达284.76亿美元,同比增长71.84%,其中,出口额为202.26亿美元,同比增长120.04%;2021年,我国向RCEP成员国家进口医疗器械金额为156.69亿美元,同比增长18.52%。
上海市在推动我国与RCEP国家贸易中发挥着重要作用,2019年至2021年上海市与RCEP国家的贸易总额分别为40.45亿美元、53.18亿美元和56.70亿美元,分别占全国与RCEP国家贸易总额的24.41%、18.23%和22.28%。
(3)“一带一路”国家
近年来,我国与“一带一路”沿线国家的医疗器械合作日益紧密,2020年我国与“一带一路”沿线国家贸易额达到271.17亿美元,占我国医疗器械贸易总额的16.32%;出口金额为230.49亿美元,占我国医疗器械出口总额的18.62%,同比增长128.87%。2021年出口额有所下降,为185.61亿美元,同比下降19.47%,但进口额同比增长19.59%,为48.66亿美元。
广东省近年来致力于打造“一带一路”的战略枢纽,推动“一带一路”建设走深走实,2019年至2021年广东省与“一带一路”沿线国家的贸易总额约占全国的21%,贸易金额分别为28.58亿美元、58.11亿美元和48.49亿美元。
(4)重点国家
2019年至2021年我国医疗器械的主要出口地为美国、德国、日本,其中美国为我国近3年最大的贸易市场,2020年对美贸易总额为3年来最高,达428.82亿美元,占我国医疗器械贸易总额的6.09%,2021年同比下降22.67%至331.62亿美元;2019年至2021年,我国向印度、印度尼西亚出口医疗器械额度不断上升,2021年我国与印度贸易总额为21.90亿美元,其中出口额为20.38亿美元,同比增长48.23%;2021年我国与印度尼西亚贸易总额为14.91亿美元,其中出口额为14.15亿美元,同比增长38.56%。
品种类别分析
从细分领域来看,2020年我国出口医用耗材贸易总额增幅最大,其出口额为941.94亿美元,同比增长246%,出口额比重从2019年的60.27%增至2020年的76.11%;此外我国IVD试剂的出口比重不断增加,2019年至2021年出口额占比分别为1.23%、4.29%、15.77%;IVD仪器、保健康复、医用敷料和口腔设备在2020年出口额比重明显减少,在2021年有小幅度增长。
在进口方面,IVD试剂比重明显增大,2021年进口额比重为28.32%,超过医用耗材排名第一,进口额为142.18亿美元,同比增长28.21%。
重点商品分析
省市分析
从各省出口额来看,出口额均在2020年有大幅度增长,一年后出现回落。其中,广东省出口总额居首,其2020年出口额304.37亿美元,2021年同比下降42.74%至174.27亿美元;湖北省2020年至2021年出口额波动幅度最大,其2020年出口额为63.06亿美元,同比增长418.16%,2021年同比下降59.49%至25.54亿美元。2020年和2021年,广东省、浙江省和江苏省贸易总额稳居前三。
从各省进口额来看,上海市、北京市和广东省位居前三,2020年进口额同比增长最高的是江苏省,同比增长29.51%,进口额为32.91亿美元;2021年上海市进口额最高,进口额为249.78亿美元,同比增长23.96%。
从重点省份进出口商品类型来看,2019年-2021年医用耗材贸易额占比轻微上升后明显下降,从40.97%上升至2020年的49.56%,2021年贸易额占比降至26.02%;2020年诊疗设备贸易占比明显减少,从2019年的16.79%降至8.71%,2021年略微回升,占比为10.67%;IVD试剂近3年贸易占比逐年减小,2019年-2021年的占比分别为12.33%、8.67%和7.83%。
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