2022年，我国模板脚手架行业面临着多年以来前所未有的复杂严峻态势。一方面，国内疫情多发散发，房建基建持续低迷，房企暴雷此起彼伏，市场需求收缩；另一方面，行业内部产能结构过剩，价格探底愈演愈烈，项目延...
一季度，全国模架市场同比出现两位数大幅度下滑，部分领域合同签约一度跌幅超过30%以上。二季度，多方曾经预测呈现“V”字反弹态势并未出现，受上海和多地疫情管控严格，道路运输不畅，房地产低迷持续等影响，华东地区出现多年来历史同期最低水平。同时，在中央部委、省市地方各级利好政策应出尽出的指引方针下，6月份以来，尽管各项指标明显好转，但触底反弹力度不足，模架市场整体仍然严峻。
一、模架行业背景与发展概况
1、房建市场施工面积、新开工面积下降，模架市场萎缩
据国家统计局统计，2022年1-6月，全国房地产开发企业房屋施工面积为848812万平米，同比下降2.8%。从区域来看，东北地区降幅为4.6%，华东地区降幅为3.7%，西南地区降幅为4%。
受疫情，房市低迷等多重因素影响，房地产市场新开工形势更加严峻，1-6月均值均较去年呈显著下降态势。
上半年全国房地产市场新开工面积累计66423万平方米，下降34.4%。
投融资方面，2022年上半年，房地产开发企业到位资金为76847亿元，同比下降25.3%。全国土地购置面积为3628万平米，同比下降48.3%；土地成交价款为2043亿元，同比下降46.3%。
基建投资方面，全国铁路固定资产投资动力不足。2022年上半年，全国铁路固定资产投资累计完成2853亿元，同比减少4.6%，为近年来最低。全国公路固定资产投资12704亿元，同比增长9.7%。
2、我国模板脚手架行业发展基本概况
受疫情多发散发，房市遇冷等因素叠加影响，部分企业退出行业，行业集中度攀升。截止到2022年8月，据中国模板脚手架协会行业调研统计，全国模板脚手架行业总产值6449亿元，行业从业企业4.3万余家。重点领域发展概况如下：全国铝合金模板市场保有量约7700万㎡（含非标模板）。全国铝合金模板设备加工、研发设计、生产加工、租赁承包企业共约850余家。我国盘扣脚手架市场存量约2340万吨，全国盘扣生产厂家总产能约1600万吨。盘扣生产、租赁、上下游配件规模企业1800家左右。全国爬架市场机位存量整体保持在4.1万栋左右（147.6万个机位），半钢架存量大幅减少，市场上仅8万个机位左右。全国胶合板类产品生产企业11000余家，分布在26个省(市、区)，木材加工业成本上升3.2%，利润同比下降4.9%。
3、模架重点领域市场动态
铝模板行业的整体特征呈现，1、开工率明显不足，部分省份合同下降超过40%以上；2、新增订单不足，主体小幅进货补货，行业新板增量较低；3、小型铝模板企业难以为继，有些退出行业。国内超大型铝模板企业“持续瘦身”，体量约为最高峰值的1/3左右。
盘扣行业仍处于上升态势区间，但整体竞争已经非常激烈。上半年，受限产、疫情管控和运输受阻等影响，全国盘扣存量增加240万吨，产业开工率明显不足。销售价格方面，上半年处于整体价格盘整区间，截止8月底，华北地区盘扣脚手架2.5米立杆均价为6100元/吨（含税价），较4月份年内最高点7600元/吨（含税价）的价格，下跌了1500元/吨。租赁价格降幅巨大，30%的企业租赁价格低于6元/吨/天。
爬架市场较前两年热度显著下降。受钢材波动、产品智能化升级等多因素影响，爬架销售价格浮动明显，整体上70%的企业销售价格下降，中高端产品整体向6000-7000元/延米集中，市场主流集中在5000-6000元/延米之间，且呈下调态势。租赁价格（半年起租，不含劳务）大幅下滑，在2300-2600元/延米区间占45%，2600-3200元/延米区间占40%左右。
二、模架行业调研概况
本次调研参与企业共计400余家，企业规模按照协会会员数量大中小配比采样，调研概况如下：
（一）模板行业基本情况
1、企业经营模式
本次调研，纯生产企业占18%，纯租赁企业占30%，生产租赁企业占32%，一体化企业占20%。
2、企业经营产品类型
调研企业中，铝模板企业占比为24%，钢模板企业占比为14%，木模板企业占比为11%，塑料模板企业为3%，盘扣、轮扣等脚手架企业占比26%，爬架企业占比18%，剩余其它企业约为4%。
3、调研企业地区分布
调研企业主要集中在华东、华北、华中、华南、西南、西北和东北，其中华东地区占30%，华北地区占21%，华中地区占12%，华南地区占23%，西南地区占6%，西北地区占5%，东北地区占3%。
4、企业用工数量
1-8月，因为疫情或因自动化等多因素影响，企业用工数量普遍下降，截至7月，企业员工数500人以上的企业占比为9%,员工100-500人的企业占比为40%，员工数100人以下的占51%。
5、企业应收款数据
1-8月，企业应收款较去年同期增长10%以上的企业占比29%，应收款增长在10%以内的企业占比18%，基本持平的企业占比为24%，下降的企业占比为29%。
6、企业运营成本
1-8月，企业购进原材料价格、用工成本、运输费用等费用普遍上涨，调研显示，54%的企业反馈企业运营成本较去年同期增加，35%的企业表示企业运营成本与去年同期基本持平，仅有11%的企业表示运营成本校去年同期有所下降。
（二）1-8月疫情对模架行业的影响
1、疫情对企业经营资金方面的影响
经调研，模架企业受疫情等因素影响，企业营业收入、利润呈下降态势。调查数据显示，企业营业收入较去年同期有20%的企业增长，50%的企业下降，基本持平的企业占比为30%。59%的企业利润较去年同期呈下降趋势，18%的企业利润有所上升，23%的企业利润与去年同期基本持平。
2、企业对自身发展预期不足
本年度完成预期目标80%以上的企业占比40%，完成60%——80%的企业占比为32%，完成60%以下的企业占比为20%，仅有9%的企业有信心超额完成本年度预期目标。
3、企业对行业发展预期下降
调研发现，对行业预期持乐观态度的企业占21%，35%的企业对行业发展预期一般，不乐观的企业占比为14%，比较乐观的企业占比为20%。其中45%的企业正在根据国家政策、疫情情况等调整产业结构，转变发展方式。
三、模架行业现状与问题
1、模架市场低迷，回款艰难，投资回报率低
建筑业正处大变局的关键节点，一年前的调控力度过大，房地产销售急转直下，多家房企流动性困难，信用违约暴雷频发。继去年的恒大、富力、佳兆业等之后，2022年，融创、世茂、正荣、龙光等多家大型房地产企业暴雷，黯然重组。从2021年下半年到现在，有江苏南通三建、南通六建等4家特级、11家一级建企申请破产重组、清算等。仅在2022年4月，至少已经有19家企业因债务违约，申请破产、债务重组、公开拍卖。
2、政策持续推动，行业逐步转型升级
3、模架行业创新成果丰硕，新模架生态呈现雏形
爬架高质量制造，操作智能化，信息化效应提升显著。强化了运维管理，爬架新型数显平台升级集成了数据采集、清洗、分析、预警、流程推送、大屏展示以及数据集成等功能，可实时监测爬架爬升或下降过程中重力、倾斜等情况并实时分析展示及预警。铝合金-钢组合爬架技术日益成熟。
标准建设方面，上半年，协会编制和参编的多项标准《盘轮扣复合型钢管支撑架安全技术标准》，《剪力墙模板加固背楞》，《ST100模板支撑体系设计施工及验收标准》，《高强盘扣脚手架应用技术规程》，《高强盘扣脚手架构件》，《附着式升降脚手架工程服务技术标准》等十余项标准正在密集制定和颁布过程中。
4、模架企业分层分化，竞争洗牌态势呈现
模板脚手架行业相互借鉴，模仿跟进，信息、技术交流传递越来越快。模架原材料趋同，设计趋同，制造工艺趋同较为突出，行业产品同质化严重，结构性内卷突出。过去几年里，由于众多热资进场，行业供给侧产能呈现井喷式的发展。在高速增长期，企业争相提高产能，抢占订单，依靠规模投资扩大覆盖，拉升市场占有率，整体上看，铝模板、爬架、盘扣等产能已经显著过剩。同时，模架行业是重资产行业，融资难、融资贵问题突显，高成本运营风险加大。
2022年，受疫情，房地产市场遇冷，融资端口收紧，工程项目资金不足等因素影响，订单总量下降明显，同质化使价格战不断加剧，愈演愈烈，各类产品均出现了“历史最低价”，极个别地区，极个别项目，铝模板低于360元报价，盘扣接近5元的报价，爬架接近2000元的报价，模架市场整体一片低迷。
春季疫情高发期，层层加码，各地交通物流配货频频受阻，项目施工恢复缓慢等情况，模架隐形成本节节攀升，重复租赁缺少抵扣税，票据贴息等损耗巨大，扣除产品折旧，维修翻新，资金贷款，物流管理等成本，许多模架企业几乎接近亏损边缘。一些原本实力不足的小微企业更加艰难，陆续有多家企业退出。上半年行业调研中，频频出现企业因为疫情未能开工，物流不畅未能配送，没有新签约项目，旧合同维持，回款艰难，合同按时履约率偏低等等情况。
5、合约、技术、管理综合人才匮乏
四、行业发展建议
2022年，建筑业整体形势走弱，模架行业低迷，面临前所未有的困难。但建筑业既是传统产业，也是基础产业，涉及极广，在国家完善基础设施、促进经济发展、增加社会就业等方面发挥着重要基石作用。
当前，一些更加积极因素正在形成。7月底，政治局会议定调下半年经济政策，稳地产排在“房住不炒”前。强调用好政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，保交楼、稳民生。8月初，多项更加积极的政策陆续推出，新形势下模架企业要打好应对新常态的“持久战”，以非常之努力、非常之举措成功应对新的挑战。
1、稳字当头，稳中求进，顺势待时求发展
2、志存高远，厚积薄发求提升
模架企业要按照市场需求调整适应突破，打造契合自身发展的建筑行业品牌。模架企业要铸牢质量，拓展领域，积极“走出去”，勇于开拓崭新市场，勇于参与重点项目、标志性工程建设，提升企业品牌和营业利润。要向最好者看齐、与最强者比拼、跟最快者赛跑，要盯紧学习行业的高利润产品，模式，融合自身资质、能力，找到规模相适应的路子，企业发展潜能不是靠自己说的，而是靠行业对标、数据、业绩反映的。既要立志形势好时比别人发展得快，也要做实形势差时比别人下降得慢，总之，顺势，逆势都能发展壮大自身实力，一步一步扎实迈向行业一流。
3、勇开新局，创新引领求突破
模架企业要敢为人先，勇开新局，国家逐步加强对绿色建筑、建筑工业化的科技投入，建筑业的转型升级将带来广阔的市场机遇，模架行业处于创新的密集区域，国内多家企业已经开展了多项关键技术研究和体系、产品、部件研发，大型铝模板挤压技术，压铸铝模板体系，镁合金模板体系，不锈钢模板体系，钢模板挂篮体系，造楼机体系，爬架智能系统，集成系统，铝爬架体系，BIM设计体系等等，都体现了模架行业的技术与创新的先进特色。但在很多核心技术领域，模架创新短板依然突出，原创性技术成果不足，特别是长期以来粗放式发展积累下来的深层次一些问题，“每一个痛点都是一个机会”，勿因事小而不为，轻量化，环保节能，降低成本，提高效率，提高用户体验，每一个小的创新做实了都有很多的商机。
4、“精细化管理”修炼内功
重视精细化管理，贵在做到一体化贯通，自上而下“穿透式”压紧压实各项工作。精简组织构架、优化业务流程、培养团队能力、提升产品质量，必须深入模架产品每个环节、每块组件、每个细节的精准运维。要定期复盘反思、及时查漏补缺，把有效的经验做法总结转化为制度、机制、流程。
5、“降本增效”积极化解压力
成本竞争力是重要的核心竞争力。如何拓展采购渠道？如何进一步降低原材料成本、物流成本、管理成本，履约成本？以获取更多的价格谈判空间，需要仔细筹划，加强上、下游企业联系，严控加工、物流、劳务、营销业务等成本。
2022年，建筑业、模架行业在生存环境、竞争模式、发展探索等方面都出现了值得深刻研究的底层变革。
我们需要思考，新时代，新常态，模架行业和客户到底需要什么样的模架生产、租赁、服务企业？房地产企业、总包方、分包方、模架企业用户到底需要什么样的产品？提供什么样的服务和产品才能赢得明年的模架市场？时代的分界路口，需要我们有新时代的思维，打破惯性思维定势，路径依赖，超前研究，超前部署，就有可能率先迎来转折和崭新的局面。