波特五力分析模型,分析微观环境竞品态势。
这个方法主要是为了确定行业内哪些因素决定了竞争的性质,评估行业结构性吸引力,定位公司的优势、劣势,并且发现行业内存在的机会或者威胁。
从一定意义上来说隶属于外部环境分析方法中的微观分析。波特五力分析模型用于竞争战略的分析,可以有效地分析客户的竞争环境。波特的“五力”分析法是对一个产业盈利能力和吸引力的静态断面扫描,说明的是该产业中的企业平均具有的盈利空间,所以这是一个产业形势的衡量指标,而非企业能力的衡量指标。通常,这种分析法也可用于创业能力分析,以揭示本企业在本产业或行业中具有何种盈利空间。
本文主要以福耀玻璃为例,阐述波特五力分析模型的内容:
福耀公司现主营业务:安全玻璃、汽车饰件。
一半收入源自于中国,一半左右源于海外业务。
全球汽车产业正转型升级,汽车行业竞争正由制造领域向服务领域延伸,汽车消费由实用型向品质化转变,智能化、网络化、数字化将成为汽车行业发展的主流。
市场新玻璃产品:智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示玻璃、超隔绝玻璃等。
供应商的议价能力
供应商能力决定因素:供应商集中度,转换成本,前向一体化,存在替代品输入,供应量对供应商的重要性。
汽车玻璃成本构成主要为浮法玻璃原料、PVB原料、人工、电力及制造费用。浮法玻璃成本主要为纯碱原料、天然气燃料、人工、电力及制造费用。受国际大宗商品价格波动、天然气市场供求关系变化、纯碱行业的产能变动及玻璃和氧化铝工业景气度对纯碱需求的变动、人工成本的不断上涨等影响,公司存在着成本波动的风险。能源和纯碱价格上涨明显,影响公司的利润表现。
上游原材料方面,2003年起在多地设立硅砂矿场,已基本实现自给。
公司自2005年起浮法玻璃自供比例超过90%,毛利提升5%。
PVB膜一般是与杜邦、积水、伊士曼等前三大制造商签订长期合同以来保障稳定供应以及降低价格波动风险。
公司加强整合关键材料供应商,建立合作伙伴关系;针对关键材料的供应商、材料导入,建立铁三角管理机制。供应商通常订立为期一年的采购合同。
供应商议价能力强。公司不存在严重依赖少数供应商的情形。
海外本地化生产与销售,增加客户黏性,同时利用当地天然气、电价的优势来规避成本波动风险。
购买者的议价能力
购买者能力决定因素:购买者集中度,购买量,后向一体化能力,替代产品,价格敏感度,低利润。
公司配套客户包括全球前二十大汽车生产商以及中国前十大乘用车生产商。前五大客户占集团收入的17.75%。公司与主要客户关系良好。与最大客户的合作关系保持长达20年以上。
公司不存在依赖主要客户情况。
公司毛利率30%以上。利润率相对较高。
新进入者的威胁
进入的威胁决定因素:规模经济,品牌识别,资金需求,分销渠道,绝对成本优势,政府政策。
智能汽车的高要求玻璃。
质量体系认证、工艺过程审核和产品认可过程复杂且耗时。
汽车玻璃生产企业的固定资金投入大,典型的重资产、高壁垒。
进入本行业风险很大,门槛相对较高,制造费用占比高,资金规模、设备自制等形成壁垒,事实上已形成行业壁垒。
替代品的威胁
替代品威胁决定因素:购买者替代偏好,替代品相对价格,转换成本。
铁路运输的高速发展削弱长途客车的需求。
各中心城市大力发展地铁行业,相对减弱了公交需求,也相对减少了汽车出行量。
电动汽车发展,挤占了燃油车的部分市场。
未来,会发展出无人驾驶汽车,汽车需求会大幅下降,技术实现还比较遥远。
同业竞争者的竞争程度
竞争对手决定因素:产业增长(争夺市场份额),固定成本,品牌识别,能力相当的众多竞争对手,缺乏差异化。
新能源车渗透率不断提升。汽车新四化趋势凸显,越来越多的新技术集成到汽车玻璃中,对汽车玻璃提出新的要求,技术要求越来越高。
公司一半收入源自于国内的业务,一半左右源于海外业务。
市场占有率方面:公司现为全球汽车玻璃市场占有率第一。汽车玻璃市场较为集中。前四家汽车玻璃企业占有全行业85%以上市场份额。
公司在行业内的竞争优势:公司注重开发独有技术及新汽车玻璃产品。全球生产基地布局优势,高性价比的产品。
汽车玻璃结构和功能看似简单,但是汽车玻璃行业一直处于升级过程中。
以知识产权和供应生态群作为本公司业务持续增长构建护城河。