早在2013年2月2日，国务院办公厅关于印发《国民旅游休闲纲要（2013—2020年）》中就已提出“逐步推行中小学生研学旅行”的设想。
2014年8月9日发布的《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31号）中首次明确了“研学旅行”要纳入中小学生日常教育范畴。
2015年8月4日发布的《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》进一步支持研学旅行发展，支持建设一批研学旅行基地，建立健全研学旅行安全保障机制。加强国际研学旅行交流，规范和引导中小学生赴境外开展研学旅行活动。
2016年1月8日发布的《国家旅游局关于公布首批“中国研学旅游目的地”和“全国研学旅游示范基地”的通知》（旅发〔2016〕8号）授予10个城市“中国研学旅游目的地”的称号，授予20家单位“全国研学旅游示范基地”的称号。
2016年12月19日，国家旅游局发布《研学旅行服务规范》（LB/T054-2016），这是我国首个有关研学旅行服务的行业标准，也是首个有关研学旅行的具体规范，其中明确了研学服务的主办方、承办方和供应方的基本要求，对合规开展研学服务具有重要指导作用。
2016年11月30日,教育部等十一部门印发的《关于推进中小学生研学旅行的意见》（教基—〔2016〕8号，以下简称“《研学旅行意见》”）对研学旅行组织管理和建立安全责任体系提出了进一步的规范意见。
2017年9月25日，教育部印发的《中小学综合实践活动课程指导纲要》（教材〔2017〕4号）进一步明确了综合实践活动课程的性质、基本理念、课程目标、课程内容、活动方式、课程规划和实施等具体内容和要求。
二、开展研学旅行服务的合规要点
（一）服务提供方的资质、条件
研学旅行服务的服务提供方包含主办方（即活动组织方）、承办方（即提供教育旅游服务的旅行社）和供应方（提供旅游地接、交通、住宿、餐饮等服务的机构）。根据《研学旅行服务规范》，上述服务提供方的基本要求和人员配置要求如下：
1.主办方
（1）应具备法人资质
（2）应对研学旅行服务项目提出明确要求
（3）应由明确的安全防控措施、教育培训计划
（4）应与承办方签订委托合同，按照合同约定履行义务
（5）应至少派出一人作为主办方代表，负责督导研学旅行活动按计划开展
（6）每20位学生宜配置一名带队老师，带队老师全程带领学生参与研学旅行各项活动
2.承办方
（1）应为依法注册的旅行社，取得《旅行社业务经营许可证》
（2）符合LB/T004和LB/T008的要求，宜具有AA及以上等级，并符合GB/T31380的要求
（3）连续三年内无重大质量投诉、不良诚信记录、经济纠纷及重大安全责任事故
（4）应设立研学旅行的部门或专职人员，宜有承接100人以上中小学生旅游团队的经验
（5）应与供应方签订旅游服务合同，按照合同约定履行义务
（6）应为研学旅行活动配置一名项目组长，项目组长全程随团活动，负责统筹协调研学旅行各项工作
（7）应至少为每个研学旅行团队配置一名安全员，安全员在研学旅行过程中随团开展安全教育和防控工作
（8）应至少为每个研学旅行团队配置一名研学导师，研学导师负责制定研学旅行教育工作计划，在带队老师、导游员等工作人员的配合下提供研学旅行教育服务
3.供应方
（2）应具备相应经营资质和服务能力
（3）应与承办方签订旅游服务合同，按照合同约定履行义务
（二）服务要求
1.制作产品说明书
根据《研学旅行服务规范》的要求，承办方应制作并提供研学旅行产品说明书，产品说明书除应符合《中华人民共和国旅游法》和LB/T008中有关规定外，还应包括以下内容：（1）研学旅行安全防控措施；（2）研学旅行教育服务项目及评价方法；（3）未成年人监护办法。
2.制定教育服务计划并进行备案
3.告知家长活动信息并签订安全责任书、协议书
4.制定安全管理制度，开展安全教育
根据《研学旅行服务规范》的要求，主办方、承办方及供应方应针对研学旅行活动，分别制定安全管理制度，制度内容包括：（1）研学旅行安全管理工作方案；（2）研学旅行应急预案及操作手册；（3）研学旅行产品安全评估制度；（4）研学旅行安全教育培训制度。此外，还应制定安全教育和安全培训专项工作计划，定期对参与研学旅行活动的工作人员进行培训，培训内容包括：安全管理工作制度、工作职责与要求、应急处置规范与流程等。应对参加研学旅行活动的学生进行多种形式的安全教育，召开行前说明会，对学生进行行前安全教育。
5.购买保险
根据《研学旅行意见》和《旅游法》的规定，主办方和承办方都有责任确认出行师生投保人身意外伤害保险，此外，主办方学校必须投保校方责任险，承办方旅行社必须投保旅行社责任保险。如果旅行社未投保旅行社责任保险的，根据《旅游法》九十七条的规定，旅行社存在被责令改正，没收违法所得，并处五千元以上五万元以下罚款；违法所得五万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销旅行社业务经营许可证；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处二千元以上二万元以下罚款等风险。
三、建议
（1）如学校委托旅行社开展研学活动的，应审查旅行社是否具备上文提及的承办方所需的资质和条件，特别是核查承办方是否已取得合法有效的《旅行社业务经营许可证》；
（3）学校应针对研学活动制定安全管理制度，并且对参与研学活动的工作人员进行培训，在行前对参与研学活动的学生开展安全教育，并定期开展应急方案的演练。学校应保留上述制度文本，以及开展培训、安全教育和应急方案演练活动的现场照片等，以证明学校已履行上述安全管理责任，降低法律风险；
（4）学校应在开展研学活动前，确保每位参与研学活动的学生都已经投保人身意外伤害保险，并且学校已经针对研学活动投保校方责任险。