不平凡的2020年即将过去，疫情挡不住保险业改革的步伐，车险综合改革自9月19日正式实施，至今已落地三个月有余。接受《证券日报》记者采访的业内人士普遍认为，车险综改的影响重大而深远，近七成车主的车险保费降幅超30%；险企则一边承受保费收入下降的阵痛，一边直面更加激烈的角力。真正触及利益藩篱的车险综合改革才刚刚拉开序幕，怀揣根治“高定价、高费用”等顽疾的决心，车险综改继续奋然前行。
银保监会数据显示，2019年中国车险保费收入8189亿元，占财险保费的63%；今年前10个月车险保费收入6827亿元，占前10月财险公司原保险保费收入的59.33%。
阵痛保费价格及手续费率“双降”
根据上市保险公司最新发布的今年前11个月保费收入数据显示，11月份，人保财险和平安产险的车险保费收入同比降幅进一步扩大；但环比数据在经历10月份环比下降后，11月份再次回到环比小幅增长的态势。具体来看，11月份，人保财险取得车险保费收入212.08亿元，环比增长9.2%，同比下降11.7%，且同比降幅较10月份扩大4.5个百分点。平安产险当月取得保费收入156.05亿元，环比增长3%，同比下降11.5%，且同比降幅较10月份扩大7.3个百分点。
业内分析人士认为，险企保费的环比变化更多体现政策对行业的短期影响，同比情况更能反映政策对行业的长期影响。上述数据的变化，意味着大型险企可能将率先从车险综改的短期冲击中逐渐恢复，但与改革前相比，保费下降之势尚未终止。
深水区触及利益藩篱的改革才刚开始
车险综合改革在正式实施前，已经历三个阶段。
第一阶段，原保监会在2015年发布《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》以及《深化商业车险条款费率管理制度改革试点工作方案》，逐步扩大财产保险公司费率厘定自主权，选定了6个地区首次试点，保险公司可以在[0.85-1.15]范围内，自主制定“核保系数”和“渠道系数”费率调整方案；当年10月，试点地区扩展至12个；2016年7月，该试点方案推广至全国。
第二阶段始自2017年6月份，原保监会发布《关于商业车险费率调整及管理等有关问题的通知》，部分地区的车险核保系数和渠道系数最低下限可以为0.7。
第三阶段始自2018年3月份，原保监会发布《关于调整部分地区商业车险自主定价范围的通知》，部分地区的车险核保系数和渠道系数最低下限可以为0.65。
经过逐步改革并加大对车险市场监管力度，中国车险市场经营形势向好，2019年车险盈利达最近5年最好。但银保监会黄洪在今年年初的银行业保险业监管工作会议上表示，虽然车险进行了一些改革，但还是小改革，真正触及利益藩篱的改革、深水区的改革还没有开始。车险行业长期以来存在的深层次矛盾和问题仍没有得到根本解决，高定价、高手续费、粗放经营、无序竞争、数据失真等问题仍存在，这也是今年9月份正式实施车险综合改革的原因所在，车险第四阶段改革随即启动。
和前三个阶段改革相比，此次车险综改力度大、范围广，影响深远，不仅涉及交强险，也涉及商业险，优化了车险产品和服务，进一步健全商业险条款费率市场化形成机制。交强险总责任限额从12.2万元提高到20万元，道路交通事故费率浮动系数由1类细分为5类；引导行业将商车险产品设定附加费用率的上限由35%下调为25%，预期赔付率由65%提高到75%。同时，引导行业将“自主渠道系数”和“自主核保系数”整合为“自主定价系数”。第一步将自主定价系数范围确定为[0.65-1.35]，第二步适时完全放开自主定价系数的范围。
顽疾“高定价、高费用”久治不愈
此外，为争抢新车车险市场，不少险企仍然采取高定价、高费用模式，新车自主定价系数均值比旧车高18%，而新车和旧车的赔付率基本差异不大，既损害消费者权益，也不利于维护新车车险市场秩序。
在理赔端，部分险企已决赔付率明显上升，一方面是受增值服务费用和出险率上升的影响，另一方面则受工时配件价格太高的影响。
随着车险综改新政的实施，市场上还出现部分新问题。例如，有保险中介利用各省市在费率、手续费等方面存在差异的情况，将部分团单业务或渠道业务跨省出单甚至违规出单，扰乱市场秩序和数据基础。
角力中小险企如何站稳脚跟
“车险综改开始实施还只是发令枪响，在后续的车险赛道上，保险公司的较量将更加激烈，而竞争归根结底将聚焦在创新上。”瑞士再保险中国总裁陈东辉表示。
以中小险企经营车险业务为例。车险综改之前，部分险企只经营较低风险的私家车业务，相应的折扣系数直接给到最低；但车险综改之后，各地对车险折扣系数均值进行了限定，险企不能直接将所有客户“一折到底”。这时，保险公司面临两个选择：一是提高老客户折扣系数；二是纳入一些高定价、高风险的业务。险企如果选择前者，可能导致部分老客户流失；如果选择后者，则面临新的经营环境。“纳入高风险业务后，公司的赔付率可能进一步上升，车险经营将陷入亏损。”一家中小财险公司车险负责人对记者表示。
如何化解？业内人士认为，需要创新。保险公司不能一味将看似高风险的客户拒之门外，通过选客户的方式来控制赔付率，而要通过模式创新，将高风险客户转变为低风险客户，让客户和险企都受益。“实施车险综改后，市场倒逼险企进行创新，去研究到底该如何精细化经营车险。”上述险企车险负责人表示。
陈东辉也指出，车险市场化之前，对创新的探讨往往是点缀；但在市场化之后，创新将是竞争力的关键。
在实施车险综改的指导意见中，银保监会也提出，将出台支持政策，鼓励中小财险公司优先开发差异化、专业化、特色化的商车险产品，优先开发网销、电销等渠道的商车险产品，促进中小财险公司健康发展，健全多层次财险市场体系。业内人士认为，在期待支持政策的同时，中小险企更应主动出击，研究加行动，提高创新能力，才能在更加激烈的车险市场中站住脚。