投资开工：2024年1-5月，办公楼投资、开工同比降幅均扩大；商业营业用房投资同比降幅扩大，开工同比降幅收窄
销售：2024年1-5月，办公楼销售面积同比止增转降，商业营业用房销售面积同比增幅收窄
大宗交易：2024年6月，中指数据监测到大宗交易20宗
商办用地：2024上半年，全国300城商办用地推出及成交规划建筑面积同比分别小幅增长1.0%、4.4%
3.行业动态
企业动态：爱琴海集团发布2024经营战略；银泰商业集团发布自研自然语言柜内助手“Chat@韬略GPT”
项目动态：朝阳公园新浪微博电竞中心预计下半年投入运营；自然乐园式商业“WideWild外野”对外亮相
品牌动态：海底捞将进一步丰富餐饮业务形态；希尔顿集团与星巴克中国达成合作，创新拓展会员权益
政策动态
1.税务总局、全国工商联推出12条新举措，助力小微企业发展
5月30日，税务总局和全国工商联发布《2024年助力小微经营主体发展“春雨润苗”专项行动方案》，政策在延续并深化以往三年“春雨润苗”行动10大类系列活动36项服务措施基础上，2024年重点推出12项服务措施，核心内容是提高小微经营主体办税效率，压缩办税成本，解决“急难愁盼”问题，以推动优化民营经济发展环境。
6月13日，国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，政策旨在通过打造消费新场景来促进消费提质升级，更好满足人民高品质生活；同时顺应消费场景变化新趋势，推动科技成果在消费领域加快应用，进一步培育和壮大消费新增长点。
政策涉及餐饮消费、文旅体育消费、购物消费、大宗商品消费、健康养老托育消费、社区消费六大细分场景，共制定十七条具体措施，主要包括：1.发展餐饮消费细分领域；2.支持餐饮消费智能升级；3.深化旅游业态融合创新；4.推动城乡文旅提质增效；5.提升入境旅游便利水平；6.拓展文娱体育消费空间；7.推动购物消费多元融合发展；8.利用新技术拓展购物消费体验；9.培育国货“潮品”消费；10.拓展汽车消费新场景；11.丰富家装家居消费场景；12.打造电子产品消费新场景；13.推动健康消费发展；14.拓展银发消费新场景；15.积极发展育幼消费；16.完善城市社区便民服务；17.优化农村社区消费环境。
市场表现
1.投资开工：2024年1-5月，办公楼投资、开工同比降幅均扩大；商业营业用房投资同比降幅扩大，开工同比降幅收窄
图：2021年5月-2024年5月办公楼及商业营业用房开发投资额同比变化
图：2021年5月-2024年5月办公楼及商业营业用房新开工面积同比变化
办公楼：2024年1-5月，全国办公楼开发投资额为1693亿元，同比下降5.1%，降幅较1-4月扩大4.3个百分点；新开工面积为822万平方米，同比下降24.9%，降幅较1-4月扩大10.6个百分点。
商业营业用房：2024年1-5月，全国商业营业用房开发投资额为2800亿元，同比下降12.2%，降幅较1-4月扩大0.3个百分点；新开工面积为1919万平方米，同比下降27.0%，降幅较1-4月收窄4.4个百分点。
2.销售：2024年1-5月，办公楼销售面积同比止增转降，商业营业用房销售面积同比增幅收窄
图：2021年5月-2024年5月全国办公楼及商业营业用房销售面积同比变化
办公楼：2024年1-5月，全国办公楼销售面积为879万平方米，同比由1-4月的小幅增长0.5%转为小幅下降2.5%；5月办公楼销售面积仅164万平方米，同比下降13.7%。
商业营业用房：2024年1-5月，全国商业营业用房销售面积为2192万平方米，同比小幅增长1.8%，增幅较1-4月收窄1.1个百分点；5月全国商业营业用房销售面积为425万平方米，同比小幅下降2.5%。
3.大宗交易：2024年6月，中指数据监测到大宗交易20宗
2024年6月，中指数据共监测到大宗交易20宗，以披露金额的交易计算，合计金额82.3亿元。分物业类型来看，工业标的10宗（含工业厂房、研发用房、物流仓储），商业地产标的9宗（含写字楼、商业、酒店），长租公寓标的1宗。
注：本报告所统计大宗交易，不含交易金额在1亿元以内的交易，资产类型不含地块、住宅，不含关联交易等非市场化行为产生的交易；部分资产包类交易，其内含资产分布在不同城市，故在按城市统计交易笔数时存在重复计算。
4.商办用地：2024上半年，全国300城商办用地推出及成交规划建筑面积同比分别小幅增长1.0%、4.4%
图：2022年6月-2024年6月全国300城商办用地推出及成交情况
2024上半年：全国300城商办用地共推出5204万平方米，同比小幅增长1.0%，成交4459万平方米，同比小幅增长4.4%。
2024年6月：全国300城商办用地共推出1111万平方米，同比小幅增长5.5%，成交790万平方米，同比下降21.2%。
图：2019年-2024年6月各线城市商办用地成交规划建筑面积及同比变化趋势
分城市等级来看：2024上半年，一线城市商办用地推出及成交规划建筑面积分别为152万平方米、166万平方米，同比分别下降39.2%、37.3%；二线城市推出及成交面积分别为1905万平方米、1802万平方米，同比分别增长16.6%、24.2%；三四线城市推出及成交面积分别为3147万平方米、2491万平方米，同比分别小幅下降3.7%、2.4%。
行业动态
1.企业动态
爱琴海集团发布2024经营战略
6月5日，以“同世界·共启时”为主题的“爱琴海集团2024年度经营战略发布会”在上海1862时尚艺术中心（原上海船厂）举办。发布会上，爱琴海集团围绕“以用户为中心”，以消费者需求为源点提出基于商户并立足于全链条服务商这一重要角色的经营战略规划、全链条商户服务体系及一系列释能共赢的举措。
银泰商业集团发布自研自然语言柜内助手“Chat@韬略GPT”
6月25日，银泰商业集团举办2024年供应商大会，会议上，银泰商业集团正式对外发布自研自然语言柜内助手“Chat@韬略GPT”，除了帮助品牌专柜进行选品、补货、投放、引流、社群等场景的日常经营外，今年还新增上线“导购用工”场景。2023年以来，银泰百货在此前数字化基建和新商场商业操作系统（MOS系统）基础上，引入大模型，在商场专柜全面部署了AI机器人，AI带来的销售占同期整体联营销售额的比重逐步增加，最高达到了15%。
2.项目动态
朝阳公园新浪微博电竞中心预计下半年投入运营
自然乐园式商业“WideWild外野”对外亮相
6月27日，苏州乐园商业项目品牌发布会成功举办，项目案名定为“WideWild外野”。项目位于苏州高新区大阳山板块，由苏高新股份和印力集团联袂打造，商业面积约11.2万方，项目巧妙融合生态自然与商业建筑，以南侧超2万方户外草坪和休闲空间为活力载体，将野趣元素融入城市生活中，「Wide」代表着宽阔的视野、多元开放的场景，「Wild」是肆意生长、更随性的生活方式。
3.品牌动态
海底捞将进一步丰富餐饮业务形态
6月5日，海底捞举行2023年年度股东大会，管理层表示目前公司内部做了很多新业态和新品牌尝试，对创新进行弱监管，未来将进一步丰富餐饮业务形态。
2023年，海底捞总部成立创新创业办公室，调整创业品牌的策略规划，孵化了嗨捞火锅、苗师兄香锅、五谷三餐、焰请烤肉铺子、汉舍等品牌，从火锅品类逐步拓展到快餐、烤肉、中式正餐等。这些新品牌合计门店数量大约30家，分布在北京、上海、成都、西安、郑州、合肥、洛阳等城市；2023年，除海底捞餐厅以外的这些餐厅的营业额同比提高了139.8%。除了新品牌拓展外，海底捞也推出外摆、露营火锅、泡泡屋、校园火锅、企业火锅等新业态。
希尔顿集团与星巴克中国达成合作，创新拓展会员权益
6月20日，希尔顿集团宣布，与星巴克中国达成合作伙伴关系。希尔顿荣誉客会会员和星巴克星享俱乐部会员可通过关联账户，共享联合会员的专属权益。
在全新的联合会员体系权益中，希尔顿荣誉客会的会员新注册成为星巴克会员，可以获得相应数量的星巴克好礼星星；联合会员入住希尔顿的酒店期间，所有星巴克门店及线上消费都将获得双倍积星奖励。星巴克会员新注册希尔顿会员即享500积分，金/钻星会员绑定希尔顿会员可领取希尔顿银会籍，还可享受希尔顿会员快速升金。
4.融资动态
图：2024上半年CMBS/CMBN和类REITs发行量占比（按底层资产细分）
武商集团拟出资2.9亿元设立产业基金，拟投资商业领域上下游的新技术、新产业、新业态、新模式
6月27日，武商集团（股票代码000501）发布公告称，根据公司发展需要，为推动公司传统业务与数字化、商业科技、智慧物流、新型消费等融合发展，实现公司战略转型，拟与万银资产、赛富投资共同投资设立“武汉梦时代股权投资合伙企业（有限合伙）”（暂定名，简称“武商基金”）。基金规模3亿元人民币，其中武商集团作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资额28950万元，认缴比例为96.5%；基金投资围绕公司主业，聚焦商业领域上下游的新技术、新产业、新业态、新模式。
华夏首创奥特莱斯REIT获批，为国内首只以奥莱项目为底层资产的消费REITs
6月28日，华夏首创奥特莱斯REIT正式获批，成为国内首只获批的以奥特莱斯项目为底层资产的消费基础设施公募REITs。该产品以首创城发旗下的济南首创奥莱项目和武汉首创奥莱项目作为底层资产发行，首创钜大将担任运营管理统筹机构。
华夏首创奥特莱斯REIT的获批，一方面进一步丰富了消费基础设施REITs的资产类型；另一方面也反映出奥莱业态的发展潜力，近几年社会经济发展面临一定压力，居民收入预期不确定性有所提升，消费观念更加理性，希望在品质和价格之间寻找平衡点，主打“大品牌、小价格”经营理念的奥莱业态受到消费者更多青睐。
中指云网讯：政策规划:国务院支持发行REITS盘活存量资产,民营与国企一视同仁,北京市朝阳区对符合条件的服务业中小微企业和个体工商户减免6个月租金行业资讯:中银富登村镇银行科技创新中心入驻金地威新国际中心,华润置地将打造创新型市集购物中心企业动态:中国泛海武汉公司持有股权及名下资产被冻结土地市场:本周,20城土地推出环比上周宗数上升楼面均价下降,商办土地成交环比上周宗数与成交楼面价均大幅上升,成交土地出让金17.6亿元,一线城市5月尚无商办用地成交记录。▌政策规划国务院:5月11日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署进一步盘活存量资产,拓宽社会投资渠道扩大有效投资。此次会议指出,要按市场化法治化原则,通过发行不动产投资信托基金(REITs)等方式,盘活基础设施等存量资产,以拓宽社会投资渠道和扩大有效投资、降低政府债务风险,指导地方拿出有吸引力项目示范,对参与投资的各类市场主体一视同仁。北京:近日,北京市朝阳区对2022年承租国有房屋的服务业中小微企业和个体工商户减免6个月租金,同时鼓励非国有房屋业主适当减免租金。朝阳区政府已购买疫情防控复工复产保险,对根据政府