咖啡是用经过烘焙磨粉的咖啡豆制作出来的饮料,作为世界三大饮料之一,其与可可、茶同为流行于世界的主要饮品。我国多数消费者买咖啡主要为了提升醒脑、减轻困倦、缓解压力,所以目前办公室就成为咖啡消费的主要场景;其次是家庭、休闲娱乐和学习等消费场景,而商旅出行场景消费则较少。
随着经济发展以及大众对咖啡接受度提高,我国咖啡市场规模不断提高,根据虹桥国际咖啡港联合美团、上海交通大学文化创新与青年发展研究院、第一财经商业数据中心共同发布《2023中国城市咖啡发展报告》显示,我国咖啡产业规模从2021年的1651亿元发展到2022年的2007亿元。
咖啡主要分为括现磨咖啡、速溶咖啡和咖啡饮料三种,其中现磨咖啡成为当前现制饮品中增速最快的细分赛道,在整体咖啡市场中的占比也不断提高。数据显示,2021年我国现磨咖啡市场规模达到了876亿元,预计到2023年市场规模将达到1356亿元。
目前我国咖啡品牌数量众多,主要品牌包括瑞幸咖啡、星巴克咖啡、库迪咖啡、幸运咖和NowwaCoffee等,从门店数量来看,瑞幸咖啡门店数量最多,截至2023年9月22日,瑞幸咖啡门店数量达到了12500家,覆盖城市307,城市覆盖率达到了44.4%,而具最新数据显示,截至2023年末瑞幸咖啡国内门店数量达16218家,其中自营门店10598家,联营门店5620家。
我国部分咖啡品牌门店数量及市占率情况(截至2023年9月22日)
整体来看,当前我国现磨咖啡行业集中度较低,从市场占比来看,瑞幸咖啡市占率最高,占比为9.5%;其次是星巴克,市场占比为4.5%;其次是库迪,市场占比为1.6%。
从市场结构来看,我国甜味剂市场占比最高的为合成甜味剂,占比为52.38%;其次为天然甜味剂,市场占比为29.41%;第三是糖醇类甜味剂,占比为18.21%。整体来看,当前我国甜味剂市场合成甜味剂为主要种类,市场占比超过了一半。
从细分市场来看,我国调味品中酱油醋类占比最高,为62.6:;其次为汤料调味剂,市场份额占比为6.9%;第三是辣椒酱,市场份额占比为5.9%。
饮料作为我们日常生活中常见的一种饮品,而在现在随着技术的发展,各式各样的饮料也是层出不穷,饮料品牌之间的竞争也愈发激烈。从产量来看,自2021年之后我国饮料产量一直为下降趋势,到2023年我国饮料产量为17499.8万吨,同比下降3.53;2024年1-7月我国饮料产量为11646万吨,同比增长3.4%。
区域分布来看,全球休闲食品市场主要集中在欧洲、美国和中国等区域,其中欧洲市场占比约为27.55%,美国市场占比约为23.48%。
企业数量来看,2019-2023年中国规模以上速冻食品行业企业数量呈现上涨趋势。2021年我国规模以上速冻食品行业企业数量有584家,2023年我国规模以上速冻食品行业企业数量约有677家企业。
市场份额来看,伊利股份和蒙牛乳业为中国乳制品市场龙头,市场份额分别为24.2%和21.3%。光明乳业市场份额达3.2%。