境内外上市及再融资

境内外上市及再融资专业组专注于为企业提供全方位的上市及后续资本运作法律服务。无论是A股、港股还是其他国际市场的首次公开募股(IPO),或是上市后的增发、配售等再融资活动,专业组均能提供全面的专业服务与详细的法律支持。

(一)法律服务内容

·上市前合规审查:尽职调查与合规梳理,与各中介机构沟通,确保企业符合上市条件;

·上市架构设计:根据企业需求,设计合理的上市架构,包括股权结构与上市主体的选择等;

·监管沟通:与证监会、交易所等监管机构保持有效沟通。

(二)部分业绩

·苏州天准科技股份有限公司(688003)上海证券交易所科创板上市

·浙江华媒控股股份有限公司(000607)深圳证券交易所主板上市

·浙江中晶科技股份有限公司(003026)深圳证券交易所主板上市

·浙江万里扬股份有限公司(002434)深圳证券交易所中小板上市

·杭州永创智能设备股份有限公司(603901)上海证券交易所主板上市

·浙江双飞无油轴承股份有限公司(300817)上海证券交易所科创板上市

·浙江众鑫环保科技集团股份有限公司(已过会)上海证券交易所主板上市

·浙江天铁实业股份有限公司(300587)深圳证券交易所创业板上市

·杭州热威电热科技股份有限公司(003026)上海证券交易所主板上市

·中电环保股份有限公司(300172)深圳证券交易所创业板上市

·道明光学股份有限公司(002632)深圳证券交易所中小板上市

·宁波横河精密工业股份有限公司(300539)深圳证券交易所创业板上市

·浙江鼎力机械股份有限公司(603338)上海证券交易所主板上市

·天马轴承集团股份有限公司(002122)深圳证券交易所创业板上市

·浙江方正电机股份有限公司(002196)深圳证券交易所中小板上市

·晋亿实业股份有限公司(601002)上海证券交易所主板上市

·浙江豪声电子科技股份有限公司(838701)北京证券交易所上市

·财通证券(601108)配股项目

·永创智能(603901)可转换债券项目

·水晶光电(002273)非公开发行股份购买资产项目

·晋亿实业(601002)非公开发行股票项目

·宋城演艺(300144)非公开发行股票项目

·永创智能(603901)非公开发行股票项目

六和律师事务所是中国早期具有从事证券法律业务资格的律师事务所,证券与资本市场业务一直是六和的重要战略业务领域。作为浙江省最具影响力的律师事务所之一,六和所正在帮助越来越多的客户稳健走向资本市场,推动科技创新与产业升级。六和所连续多年被浙江省金融办评为“优秀证券中介机构”,并入围“ALB年度沿海地区资本市场律师事务所”大奖。

六和律师扎实的专业实力和勤勉的执业精神使得六和所能为客户提供高质量的法律服务,六和律师服务的客户涉及众多的行业领域,特别是在高端装备、先进制造业、新材料、文化传媒行业,六和团队更是具有丰富的实践经验。

六和律师在股票、债券、资产证券化、结构化融资等方面有着出色的表现,证券与资本市场部门下分“境内外上市及再融资”“上市公司收购与兼并”“债券与资产证券化”“资本市场领域争议解决”,各专业组齐心协作,在众多结构复杂的交易设计以及重大、疑难、复杂的法律事项中,能够作出创造性、专业性的法律方案和解决方案,产生了诸多具有影响力的代表案例。

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1.今年前8个月港股上市公司再融资总额已超过240亿美元【今年前8个月港股上市公司再融资总额已超过240亿美元】近日,在第二十七届北京·香港经济合作研讨洽谈会暨投资香港推介大会上,港交所集团行政总裁陈翊庭在致辞环节表示,作为内地企业首选的境外融资平台,港交所为各类企业提供高效的融资服务。在过去的10年间,香港新股市场融资总金额接近3000亿美元,累计融资额领跑全球。除...https://www.yicai.com/brief/102281957.html
2.今年前8个月港股上市公司再融资总额已超过240亿美元港交所集团行政总裁陈翊庭表示,作为内地企业首选的境外融资平台,港交所为各类企业提供高效的融资服务。在过去的10年间,香港新股市场融资总金额接近3000亿美元,累计融资额领跑全球。除了新股市场,港股市场的再融资机制也非常高效和灵活,截至2024年8月底,港交所上市的公司的再融资总额已经超过240亿美元。(上证报)...https://36kr.com/newsflashes/2960849914892550
3.巴曙松:新经济转型与新金融发展趋势媒体报道4. 港股生物医药行业再融资运作灵活,指数覆盖到位 在新经济融资中,生物医药行业广受关注,港股市场中的生物医药行业,具备再融资及被代表性指数覆盖的优势。从某一家上市公司的融资方式中可以看出,2019年10月4日第一次再融资,公开配售23.86亿港元,相当于发行后股本的7.73%,配售价格为24.6港元/股,约比前一天的收市价...https://hfri.phbs.pku.edu.cn/2020/short_0807/1056.html
4.为何一批科技企业舍近求远选择登陆港股?代表建议进一步推进科创板...朱建弟建议,结合上市公司核心技术的先进性和市场认可度,信息披露质量以及内部控制和公司治理的完善程度等因素,可考虑探索建立和定期更新科创板上市公司再融资“白名单”,为部分高质量科创板上市公司的再融资提供更便捷的安排。 “科创板的推出有助于新经济龙头产业的加速形成,加速企业优胜劣汰,我们期待未来会有更多科技...https://www.jfdaily.com/wx/detail.do?id=458457
5.在香港,IPO上市只是一个起点,上市后的不断再融资才更重要这也是众多内地公司选择去港交所上市的一个重要吸引点。 香港上市公司的再融资手段,主要包括配售、供股、公开发售、代价发行、股份认购权计划及行使认股权证。 从上图可以看到,配售是香港上市后再融资的主要方式。 在港股市场上市后再融资主要方式介绍: 1、配售 ...https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/520286.html
6.港股上市公司私有化常见方式及流程浅析Research近几年,港股私有化案例增多,私有化退市实质为大股东通过一定的价格回购二级市场股票,回购完成后宣布退市,属于一种主动退市方式。私有化的主要原因分析下来有三个,第一是公司的股价低迷,部分公司甚至低于净资产值;第二是市场成交量长期偏低,使得公司丧失再融资功能;第三是公司内部重组。对于港股上市公司私有化的大股东来...https://www.hengtai-law.com/en/insight/research/data_384.html
7.泉州发布推进企业上市三年行动方案泉州要闻泉州动态至2024年末,力争实现A股及港股上市公司超55家 日前,泉州印发《泉州市推进企业上市“刺桐红”三年行动方案(2022-2024年)》(以下简称《方案》),围绕促发展、补短板、强产业等方面,落实推进企业改制上市、加快国企上市步伐、建设多层次基金体系等工作部署,为泉州实体经济进军资本市场提供高质效金融支撑。 https://www.quanzhou.gov.cn/zfb/xxgk/zfxxgkzl/qzdt/qzyw/202208/t20220825_2767368.htm
8.港股再融资回暖开年23家公司拟配股融资149亿港元财联社1月17日电,今年以来截至1月16日,已有23家港股上市公司公告拟配售股份再融资,截至目前,其中已有4家公告已完成配股融资。而去年同期仅有12家港股公司发起配股融资。同时,去年12家港股公司中仅有4家配股融资超过1亿港元,今年则已有14家公司融资规模超过1亿港元,其中最高募资近40亿港元,23家公司拟募资总额合计达...https://www.cls.cn/detail/1242638
9.21解读国务院:科学合理把握IPO和再融资常态化支持内地企业在...“支持内地企业在香港上市可以让内地企业获得境外融资,进而优化股权结构,提升公司治理;同时,还能够提升海外声誉,有助增强企业的境外市场认知和国际竞争力。”田利辉分析称, 值得一提的是,内地企业赴港股上市也能对流动性起到保障作用。 “为资本市场引入更多流动性是关键。当前A股市场的融资力度在加大,可是流动性依然...https://static.nfapp.southcn.com/content/202205/31/c6545754.html
10.港股再融资回暖今年已募资380亿港元证券时报e公司讯,2023年以来,港股再融资市场回暖迹象明显。截至2月21日,已有59家港股上市公司公布拟公布再融资方案,募资总额达到380亿港元,其中1月份拟募资355亿港元,环比增长143%,也是自去年2月份以来募资金额最高的月份。记者统计了过去8年香港资本市场的融资情况,2015年至2022年,港股公司上市后的再融资金额占该期...http://qzswap.stcn.com/wap_newsDetail.html?id=241479&type=fast_info
11.港股IPO+市值管理全攻略1. 上市流程确定性优于A股,执行时长一般为6个月。 2. 完全市场化的IPO定价机制,让公司和股东上市时的价值最大化。可以考虑引进战略及财务投资者作为基石投资者,上市的基本成功率会得到增强,资本故事就有了背书。 3. 有很灵活的境外资本市场平台。IPO时可以灵活选择发行新股和/或出售老股,上市后的再融资手段灵活...https://maimai.cn/article/detail?fid=1666625213&efid=ZIIjMM4UWyotMUkBZFh-pw
12.2019年A股IPO再融资并购回顾及2020年展望自2017年再融资规定修订和减持新规发布之后,定增规模占比逐年下降,可转债规模占比大幅提升。2017年、2018年、2019年,上市公司定增融资规模分别1.02万亿、7,855亿、6,898亿,占比90%、89%、71%,呈现逐步下滑态势,但仍然是上市公司最主要的再融资方式;可转债发行规模分别946亿、787亿、2,689亿,占比8%、9%、28...http://www.360doc.com/content/20/0215/21/48421311_892308927.shtml
13.从过去5年的数据,来看香港资本市场「再融资」的规模速度和多样...香港上市公司IPO之后再融资,有个叫“闪电配售”:在当天的股市收市之后,不用监管沟通、不用审批、只要有个一般授权、增发不超过20\%、打折8折之内,融资可以随时做,立马可以找投行卖股票,做闪电配售,绝大部分的情况下,都在当天晚上之内,在不需要停牌的情况下,第二天已经做完了。所以在香港,可以说资金池的广度和深...https://www.hkmipo.com/?p=43212