从IPO承销保荐维度来看，中金公司以203.98亿港元的保荐规模稳居IPO保荐规模榜榜首，美银证券以142.67亿港元位居第二，中信证券(香港)以22.26亿港元紧随其后位列第三。从IPO保荐家数方面，中金公司以参与了14家IPO的保荐数量拔得头筹，中信证券(香港)以7家保荐家数位列第二，海通国际以5家保荐家数位居第三。
港股股权融资市场概览
1.1股权融资规模趋势
2024年前三季度港股一级市场股权融资总金额为1168亿港元，较去年同期融资金额945亿港元同比上升23.58%。其中，IPO融资规模为558亿港元，较去年同期大幅上升124.14%;配售融资规模为340亿港元，较去年同期下降26.77%;代价发行融资规模增长较为显著，共募集150亿港元，较去年同期增长254.02%;供股融资规模为119亿港元，较去年同期降幅达37.28%。
1.2融资方式分布
从具体融资方式来看，2024年前三季度IPO募资金额为557.54亿港元，占总募集资金的47.73%;配售募集资金为340.39亿港元，占比达29.14%;代价发行募资金额为149.72亿港元，占比达12.82%。
1.3融资主体行业分布
从各行业融资金额来看，耐用消费品与服装业、材料以及零售业三个行业在2024年前三季度融资金额位居前三，募集金额依次为382亿港元、175亿港元和162亿港元。
从各行业融资事件数量来看，耐用消费品与服装、软件与服务行业均以发行38起并列第一，资本货物行业以37起位列第三名。
首发篇
2.1IPO发行数量趋势
2024年前三季度港股IPO发行数量为45家，较去年同期的44家增加2.27%。
2.2IPO融资规模趋势
2024年前三季度IPO募集金额共558亿港元，较去年同期的249亿港元大幅上升124.14%，其中，第三季度募集金额为422亿港元，占前三季度IPO募集金额的75.73%，主要源于超大型IPO-美的集团。
2.3IPO上市板块分布
2.4IPO上市主体行业分布
从各行业IPO募资金额来看，IPO募资规模最高的行业为耐用消费品与服装行业，募资总计367亿港元;其次为软件与服务行业，募资金额为91亿港元;食品与主要用品零售行业位居第三，募资金额为26亿港元。
从各行业IPO发行数量来看，软件与服务行业共有17家企业IPO，位列第一;资本货物行业有4家企业IPO，位列第二;生物制药、材料以及医疗保健设备与服务行业各有3家企业IPO，并列第三。
2.5IPO融资金额Top10
2024年前三季度，IPO募资金额最高的公司是美的集团，募集金额高达356.66亿港元;茶百道和西锐分别以25.86亿港元和15.13亿港元的募集金额位列第二名和第三名。前十大IPO项目共募集467.71亿港元，占全部IPO募资总额的83.89%。
2.6IPO融资金额区间统计
2024年前三季度港股IPO融资金额在10亿港元以下的数量最多，高达37家，占到IPO总数的82.22%;其次是募资金额在10-20亿港元的区间，家数为6家;仅1家IPO融资规模大于40亿港元。
2.7聆讯信息行业分布
再融资篇
3.1增发融资趋势
2024年前三季度，再融资募集总额为611亿港元，较去年同期的696亿港元略减12.34%。再融资项目数量为297起，较去年同期的269起略增10.41%。
3.2再融资主体行业分布
从各行业再融资数量来看，耐用消费品与服装行业的再融资项目数量为36起，位列第一;资本货物行业以33起位列第二;多元金融行业以27起位列第三。
3.3再融资项目融资Top10
再融资募集金额最高的企业是阿里健康，募资金额达115.12亿港元，占2024年前三季度再融资总规模的18.86%;五矿资源以90.79亿港元的募资规模位居第二;兖矿能源以49.56亿港元的募资规模位居第三。
机构篇
4.1IPO保荐规模排行榜
中金公司作为保荐人角色参与了14家IPO，保荐规模约203.98亿港元，位居保荐规模榜榜首;美银证券以142.67亿港元的保荐规模位居第二，保荐家数为1家。中信证券(香港)以22.26亿港元的保荐规模位居第三，保荐家数为7家。
4.2IPO保荐数量排行榜
中金公司作为保荐人角色参与了14家IPO，位居榜首;中信证券(香港)保荐了7家IPO，位居第二名;海通国际保荐了5家IPO，位居第三名。
4.3IPO全球协调人排行榜
中金公司以全球协调人身份参与了16家IPO，位居全球协调人排行榜第一位;招银国际参与了12家IPO，位居第二位;中信证券(香港)参与了11家IPO，位居第三位。
4.4IPO账簿管理人排行榜
招银国际以账簿管理人身份参与了25家IPO，位列第一;利弗莫尔证券和农银国际各参与了22家IPO，并列第二。
4.5IPO承销规模排行榜
2024年前三季度，从IPO承销金额来看，中金公司以204.46亿港元的承销金额遥遥领先，稳居IPO承销榜榜首，承销家数为16家;美银证券以142.67亿港元的承销金额位居第二，承销家数为1家。中信证券(香港)以31.73亿港元的承销金额紧随其后位居第三，承销家数为12家。
4.6IPO承销家数排行榜
从IPO承销家数来看，利弗莫尔证券以担任28家IPO承销商位居榜首;招银国际以担任25家IPO承销商位居第二;富途证券以担任24家IPO承销商并列第三名。
4.7再融资承销规模排行榜
中金公司以59.93亿港元的再融资承销规模位列第一，承销数量3起;华泰金控以38.55亿港元的承销规模位列第二，承销数量3起;中信证券(香港)以33.68亿港元的承销规模位列第三，承销数量3起。
4.8再融资承销数量排行榜
昌利证券以承销商身份参与了9起再融资事件，位列第一名;恒宇证券参与了8起再融资事件，位列第二名;凯基证券、瑞邦证券、创升证券和金利丰证券各参与了5起再融资事件，并列第三名。
发行中介篇
5.1IPO核数师排名
毕马威与罗兵咸永道各参与了12家IPO，并列核数师排名中的首位;安永参与了9家IPO，位列第三。
5.2IPO律师排名
IPO律师(境内业务)方面，竞天公诚律师事务所参与了16家IPO，位列第一;通商律师事务所参与了12家IPO，位列第二;金杜律师事务所参与了10家IPO，位列第三。
IPO律师(境外业务)方面，迈普达律师事务所参与了11家IPO，位列第一;康德明律师事务所参与了8家IPO，位列第二;高伟绅和美迈斯律师事务所参与了7家IPO，位列第三。