行业新闻2020-03-2309:43:14阅读24641
昨日TrendForce发布了2020年Q1全球前十大晶圆代工厂营收排名。
根据集邦咨询旗下拓墣产业研究院分析，2020年第1季晶圆代工产业延续上一季的订单挹注与库存回补，预估总产值仅较前一季衰退2%，年度表现受惠2019年同期基期较低，年成长近30%。不过在新冠肺炎冲击全球市场导致经济动能趋缓的情况下，需求端存在极大的变量，恐将弱化接下来的成长力道。
1、排名领先的台积电(TSMC)
台积电(TSMC)的7纳米节点受惠客户预定产能，接单状况稳定，即便出现部分投片调整，后续的订单需求尚能填补缺口，产能利用率维持满载；12/16纳米节点投片状况目前虽有潜在变化可能，但修正幅度不大，整体产能利用率可维持9成；成熟与特殊制程则有5G、IoT与车用产品等需求挹注，稳定贡献营收。
台积电(TSMC)的8寸晶圆
不过，作为晶圆代工厂的龙头老大，台积电的市场嗅觉和应对措施还是一流的，该公司在2018年就意识到了全球8寸晶圆代工产能的供需变化水平，于2018年底，宣布将在台南科学园区兴建一座新的8寸晶圆厂。据悉，这是该公司自2003年在中国上海建8寸厂之后，首次投建新的8寸晶圆产能。
而在当时，这项投资案还是很让业界感到意外的，因为作为全球晶圆代工行业的龙头，台积电似乎就是先进制程工艺和产能的代名词，其技术水平一直都领导着产业发展。而从去年的行业状况来看，台积电这一投资还是相当精明且具有前瞻性的，当时就看到了以模拟芯片为代表的特殊制程的市场需求前景，需要更多的定制化产线。
按照台积电的计划，新的8寸厂将在2020年完工，并投入量产。该公司总裁魏哲家表示，新8寸厂以满足客户特殊制程的需求为主，主要产品包括模拟芯片、传感器、驱动芯片及MOSFET等功率器件。而从应用层面可以看出，其生产的芯片以模拟的感测与电源、功率应用为主，这些正是目前IoT感测装置、电动车和节能设备所必需的芯片品类。
2、排名第二的三星(Samsung)
三星(Samsung)持续增加5GSoCAP、高像素CIS、OLED-DDIC与HPC等产品产能，同时扩大EUV使用范围并推广8纳米产品线，以期提高先进制程的营收比重。不过韩国近日受疫情影响严重，市场需求可能衰退，预期将影响第1季的营收表现。
3、排名第三的格芯(GlobalFoundries)
格芯(GlobalFoundries)以22FDX与12nmLP+制程持续拓展5G、MRAM与车用产品线，另一方面，与安森美半导体(ONSemiconductor)交易的厂房虽有生产协议，能确保2020至2022年的订单收入，然而售予世界先进的新加坡厂房则全数交割，预估对第1季营收影响较为直接。
4、排名第四的联电(UMC)
联电(UMC)22/28纳米产品线增加新订单，加上日本新厂带来的新客户与产品组合，看好产能利用率逐季提升，预估第1季营收微幅成长。
联电(UMC)的8寸晶圆
据悉，联电2019年第四季度的8寸晶圆产能约为94万片，预计今年一季度的产能也为94万片，与台积电类似，联电的产能也达到了极限，短时期内难以接收更多订单。
最近几年，联电在大陆的产能扩充动作频频，特别是位于苏州的8寸厂和舰，接单越来越多，据悉，和舰月产能已从前年的6.4万片，去年底达到7.7万片。
5、排名第五的中芯国际(SMIC)
中芯国际(SMIC)受惠中国内需市场在CIS、PMIC、指纹识别与嵌入式存储器应用等产品的需求力道，产能利用率近满载，对第1季的营收有所助益。
中芯国际(SMIC)的8寸晶圆
中芯国际的工艺以40nm以上的成熟制程节点为主，所以12寸晶圆产能的比例并不高，都是以8吋为主，中芯国际的8寸产能也是满载状态，在2019年第四季度增长了5%，年增11%。该公司计划在今年扩充8寸产能，按照计划，在其天津、上海、深圳三个生产基地，预计每月增加3万片产能。
6、排名第六的高塔半导体(TowerJazz)
高塔半导体(TowerJazz)在受到新冠肺炎疫情的影响下，其中国客户的库存回补码量可能不如预期，故审慎看待第1季的营收表现。
7、排名第七的世界先进(VIS)
世界先进(VIS)受惠CIS、DDIC需求增加与客户库存回补效应，加上世界先进的营收将计入收购格芯新加坡厂营收，预估第1季营收表现将优于2019年同期。
世界先进(VIS)的8寸晶圆
对于世界先进来说，在2019年第四季度，其8寸晶圆代工订单中，尤以4K/8K大尺寸面板驱动IC的晶圆代工需求最为突出，电视面板PMIC晶圆代工订单也明显回温。去年12月，该公司合并营收月增14.9％，并为单月营收历史第三高。
值得注意的是，世界先进向格芯（GlobalFoundries）买下的新加坡8寸厂已正式投入运营，这也是该公司今年产能比去年第四季度有明显提升的重要原因。由于今年以来8寸晶圆代工产能依然供不应求，世界先进今年第1季度8寸晶圆代工产能将全满，业界预估其第1季度营收将改写历史新高。第二季度也将维持满载状态。
8、排名第八的力积电(PSMC)
力积电受惠CIS、DDIC需求增加与客户库存回补效应，预估第1季营收表现将优于2019年同期。
9、排名第九的华虹半导体(HuaHong)
华虹半导体(HuaHong)评估在受到新冠肺炎疫情的影响下，其中国客户的库存回补码量可能不如预期，故审慎看待第1季的营收表现。
华虹半导体(HuaHong)的8寸晶圆
华虹半导体的工艺也是以40nm以上的成熟制程节点为主，12寸晶圆产能的比例并不高，都是以8寸为主，该公司以提供特色工艺代工著称，这从其营收一目了然：华虹半导体2019年总营收为9.32亿美元，其中：上海三座8寸厂的总营收为9.25亿美元。