半导体设备可分为前道设备(晶因制造)和后道设备(封装与测试)两大类。半导体过程控制(量/检测)设备为集成电路生产过程中的核心设备之一,贯穿于集成电路生产的全过程,是保证芯片生产良品率的关键。
量检测过程工艺控制设备分类
全球半导体行业呈现典型周期性,技术驱动10年长周期,资本开支驱动3-4年短周期。2023年,全球半导体行业资本开支同比下降14%至156亿美元,预计2024年全球半导体行业资本开支将迎来反弹,拉动全球半导体设备投资增加,半导体量/检测设备需求量有望持续提升。
2016-2023年全球半导体行业资本开支及增速
在晶圆制造设备中,量/检测设备价值量占比约为11%,仅次于光刻设备、刻蚀设备和薄膜沉积设备,显著高于清洗、CMP、涂胶显影等设备,量/检测设备国产化率仍处于较低水平,处于5%以下,未来国产替代空间大。
2022年中国晶圆制造各类设备价值量占比
2023年全球半导体量/检测设备市场规模达到128.3亿美元,同比增长1.6%,2019-2023年CAGR为19.1%;中国半导体量/检测设备市场规模由2019年的16.9亿美元增长至2022年的40.2亿美元,中国大陆在全球市场占比也由26.瑞增长至31.8%;预计2024年及2025年中国半导体量/检测设备市场增速分别为10%和12%,较低于全球市场增速。
2019-2026年全球及中国半导体量/检测设备市场规模预测
2023年全球半导体量/检测设备市场规模达到128.3亿美元,其中明场纳米图形晶圆缺陷检测设备销售额25亿美元,占比19.5%,掩膜版缺陷检测设备销售额18.1亿美元,占比14.1%,无图形晶圆缺陷检测设备销售额13.2亿美元,占比10.3%。
2023年全球半导体量/检测设备销售额
随着半导体制程不断演进,产品制程步骤不断增加,微观结构更加复杂,量/检测设备将在灵敏度量、准确性、稳定性、吞吐量上进一步提升。同时,光学检测分辨率提高、多系统组合、大数据检测算法和软件将成为发展趋势。
半导体量/检测设备发展趋势
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